“公司將借助滬倫通開啟與公司GDR成功發(fā)行上市，充分利用自身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，著力拓展滬倫通相關(guān)業(yè)務(wù)，并積極探索布局歐洲市場。”

6月26日下午，華泰證券股份有限公司（下稱華泰證券，601688）董事長、總裁周易在2019年股東大會(huì)回答投資者提問時(shí)說，隨著GDR成功發(fā)行，公司的國際化發(fā)展布局進(jìn)入了全新的階段。

此前的6月17日，在倫敦證券交易所舉辦的滬倫通啟動(dòng)儀式上，滬倫通宣布正式啟動(dòng)。華泰證券發(fā)行的GDR（代碼HTSC）在倫交所掛牌交易。

華泰證券是首家按滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的中國公司，也成為第一家中國內(nèi)地、香港和倫敦三地上市的金融機(jī)構(gòu)。

根據(jù)周易的介紹，華泰證券本次GDR發(fā)行價(jià)格為每份GDR 20.50美元，超額配售權(quán)行使后，公司總共發(fā)行8251.5萬份GDR，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為8.25億股，總計(jì)募集資金16.91億美元。

根據(jù)華泰證券最新公告，本次超額配售的GDR對(duì)應(yīng)的境內(nèi)新增基礎(chǔ)A股股票預(yù)計(jì)上市日期是2019年6月27日。

談及此次GDR發(fā)行的意義，周易給出了六方面的原因，其中提到：“中國證券行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，華泰雖然在收入和凈利潤水平上名列前茅，但凈資本排名不夠靠前，資本實(shí)力有待補(bǔ)充，使公司保持可持續(xù)性增長。公司在A股定增募集資金后，進(jìn)一步以GDR募集海外美元資金補(bǔ)充增厚資本，有利于鞏固華泰作為頭部券商的綜合實(shí)力?！?/p>

另外，他還介紹，GDR的發(fā)行也有助于華泰成為首家/首批在倫敦交易所發(fā)行GDR的中國企業(yè)，并使華泰成為協(xié)助未來中國企業(yè)發(fā)行GDR以及境內(nèi)存托憑證交易的領(lǐng)先投資銀行。

“通過這次交易，讓華泰深入拓展GDR方面的業(yè)務(wù)功能和相關(guān)牌照?！?/p>

華泰證券的國際化戰(zhàn)略并不止于歐洲市場，周易說，公司將以此次英國上市為契機(jī)，加深國際市場參與度，擴(kuò)大在國內(nèi)及核心國際市場的品牌知名度和影響力。

6月10日晚，華泰證券發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)發(fā)函表示對(duì)華泰證券分拆子公司AssetMark Financial Holdings，Inc境外上市事宜無異議。

另外，根據(jù)華泰證券6月12日的公告，華泰證券的孫公司華泰證券（美國）有限公司【Huatai Securities（USA）,Inc.】收到美國金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）的通知，獲得在美國開展經(jīng)紀(jì)交易商業(yè)務(wù)的資格。

周易稱，華泰證券將堅(jiān)持一體化的國際業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，致力打造中國內(nèi)地、香港，美國乃至英國等多地區(qū)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的國際業(yè)務(wù)平臺(tái)。

其中，他提到，華泰證券的香港子公司在香港的投行業(yè)務(wù)、研究服務(wù)、結(jié)構(gòu)化投融資、股票衍生品等業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，與集團(tuán)的跨境聯(lián)動(dòng)也取得良好的成效。