QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2026年3月，綜合電商行業(yè)、本地生活行業(yè)、美食服務(wù)行業(yè)、生鮮電商行業(yè)整體月活躍用戶規(guī)模分別為10.95億、5.69億、1.89億、1.37億。本地消費(fèi)市場的戰(zhàn)火已從單一的外賣履約全面蔓延至團(tuán)購、生鮮零售及全品類即時(shí)消費(fèi)等多元領(lǐng)域，傳統(tǒng)電商平臺(tái)不再局限于遠(yuǎn)場電商邏輯，而是通過高頻入口深度切入本地生活腹地，頭部平臺(tái)正通過多維入口的疊加，推動(dòng)行業(yè)競爭重心從單純的價(jià)格補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈效率與品質(zhì)服務(wù)的綜合比拼，“用戶心智”與消費(fèi)習(xí)慣隨之改變！

用戶心智升維的首要表現(xiàn)，是淘寶、京東、美團(tuán)APP三者重合用戶數(shù)達(dá)到階段性高峰：2025年3月份，三家平臺(tái)重疊用戶為3.31億，到了2025年9月份，這一數(shù)字增加到了3.78億；隨著監(jiān)管部門介入、補(bǔ)貼退坡，部分用戶回歸單一平臺(tái)，到2026年3月份，這一數(shù)字回落至3.61億。

雖然重疊用戶回落，但是補(bǔ)貼大戰(zhàn)背后的基建、并購，帶來了更深遠(yuǎn)的影響。也即用戶心智升維的更大表現(xiàn)：用戶認(rèn)為“即時(shí)零售”即“綜合消費(fèi)入口”，由此帶來了三家的“攻守易勢”。

一方面，三家都在強(qiáng)化主APP的用戶規(guī)模，截止到2026年3月，淘寶APP、京東APP、美團(tuán)APP月活用戶分別為9.57億、5.98億、5.12億，同比分別增加0.6%、8.6%和3.2%；另一方面，在小程序、單一功能APP表現(xiàn)上，各家出現(xiàn)了不同程度的升降，例如，餓了么微信小程序、淘寶閃購APP同比分別下降了38.7%、21.5%，京東購物微信小程序、美團(tuán)微信小程序、美團(tuán)外賣微信小程序同比分別增長了18.3%、0.9%、14.4%。

面對用戶心智升維，三大巨頭不得不隨之調(diào)整：阿里依托生態(tài)協(xié)同，構(gòu)建“大消費(fèi)平臺(tái)” ；京東以品質(zhì)外賣和自營門店為核心；美團(tuán)作為防守方建設(shè)閃電倉，強(qiáng)化線下履約能力。由此帶來的直接戰(zhàn)局也是“大軍團(tuán)級(jí)”的：“店倉一體”讓美團(tuán)（“小象超市+快樂猴”）與京東（七鮮超市“1中心店+N衛(wèi)星小店”）、盒馬、山姆直接對轟；外賣賽道的品質(zhì)之戰(zhàn)，讓美團(tuán)（浣熊食堂）、京東（七鮮咖啡、七鮮小廚）、樸樸超市（樸樸廚房）不得不去重構(gòu)“中央廚房”模式，重建用戶對于外賣的心智認(rèn)知；騎手運(yùn)力和商家生態(tài)的爭奪，讓三家的重疊騎手、商家持續(xù)增長……

此外，對于美團(tuán)來說，還有更嚴(yán)峻的威脅：到店團(tuán)購不僅面臨阿里、京東的正面爭奪，還被抖音“偷家”，抖音以主站作為流量引擎和“種草場”，將用戶轉(zhuǎn)移至獨(dú)立APP抖省省，自2026年2月10日上線，截止到5月10日，抖省省日活躍用戶已經(jīng)接近1600萬！

可以說，補(bǔ)貼退坡并未降低競爭烈度，反而讓這幾家平臺(tái)陷入了短兵相接、一城一池爭奪的“陣地戰(zhàn)”。具體如何？不妨看報(bào)告吧。

2026年各平臺(tái)本地生活業(yè)務(wù)特征

一、2026年本地生活市場格局：補(bǔ)貼退潮與監(jiān)管歸位下的三足鼎立之勢

1、近一年本地消費(fèi)市場呈現(xiàn)多方混戰(zhàn)格局，即時(shí)零售的戰(zhàn)火已燃燒至到店團(tuán)購市場

2、本地消費(fèi)市場三大巨頭戰(zhàn)略路徑清晰分化：阿里依托生態(tài)協(xié)同，構(gòu)建“大消費(fèi)平臺(tái)” ；京東以品質(zhì)外賣和自營門店為核心；美團(tuán)作為防守方建設(shè)閃電倉，強(qiáng)化線下履約能力

3、歷經(jīng)一年的補(bǔ)貼大戰(zhàn)、基建擴(kuò)張與并購整合，即時(shí)零售市場格局轉(zhuǎn)向多極競爭；傳統(tǒng)獨(dú)立外賣平臺(tái)流量普遍下降，用戶需求正在從單一外賣場景向綜合消費(fèi)平臺(tái)遷移

4、外賣業(yè)務(wù)的滲透重塑電商平臺(tái)用戶行為模式，使得2026年淘寶、京東主站用戶使用頻次仍能維持10%以上的同比增長，而美團(tuán)面臨的競爭壓力持續(xù)加大

5、補(bǔ)貼大戰(zhàn)強(qiáng)化了用戶跨平臺(tái)比價(jià)行為，直接推動(dòng)2025年9月淘寶、京東、美團(tuán)APP三者重合用戶數(shù)達(dá)到階段性高峰；隨著補(bǔ)貼退坡，部分用戶回歸單一平臺(tái)

二、平臺(tái)競爭演變?yōu)椤肮?yīng)鏈+履約+生態(tài)+用戶心智”的綜合競爭

1、履約模式重構(gòu)：“店倉一體”成為主流，平臺(tái)陸續(xù)布局重模式自營超市1.1 美團(tuán)通過“小象超市+快樂猴”的雙品牌模式，小象超市滿足品質(zhì)與時(shí)效需求，快樂猴聚焦性價(jià)比與社區(qū)便利，持續(xù)拓展前置倉網(wǎng)絡(luò)，加速開店

1.2 京東七鮮超市通過“1中心店+N衛(wèi)星小店”的重資產(chǎn)布局，以線下體驗(yàn)與線上履約結(jié)合，強(qiáng)化30分鐘達(dá)的即時(shí)服務(wù)能力；2026年3月，七鮮APP月活躍用戶數(shù)增至312.2萬，新安裝用戶數(shù)同步增長

1.3 隨著七鮮、小象超市等自營品牌加速拓店，其正持續(xù)滲透并搶占現(xiàn)有市場參與者的份額；其中，盒馬的用戶規(guī)模仍保持30%以上的同比高增長，而山姆的增長空間則明顯受到擠壓

1.4 阿里旗下盒馬、美團(tuán)旗下小象超市與京東旗下七鮮，在生鮮電商賽道的競爭已進(jìn)入白熱化階段，用戶交叉滲透，小象超市與盒馬、七鮮的重合用戶顯著提升

2、外賣賽道展開品質(zhì)競爭：“中央廚房”模式重構(gòu)餐飲外賣的供應(yīng)鏈與信任體系2.1 七鮮咖啡、七鮮小廚等配套服務(wù)的上線，豐富了消費(fèi)場景，提升了食品安全與品質(zhì)，七鮮APP用戶使用頻次顯著增長，同時(shí)成功吸引以90后為主力的消費(fèi)群體

2.2 美團(tuán)正通過體系化布局深化“品質(zhì)外賣”戰(zhàn)略，通過建設(shè)“浣熊食堂”等集中式外賣廚房，為商家提供全鏈條食安服務(wù)，并推動(dòng)商家從“卷高分”轉(zhuǎn)向“拼質(zhì)量”，順應(yīng)年輕消費(fèi)群體對品質(zhì)外賣的需求

2.3 樸樸超市上線自營外賣“樸樸廚房”，形成與前置倉協(xié)同的復(fù)合網(wǎng)點(diǎn)，在巨頭加碼即時(shí)零售的背景下，樸樸通過深耕區(qū)域市場、強(qiáng)化干凈外賣心智，成功鞏固其市場地位

3、即時(shí)零售業(yè)務(wù)的規(guī)?；瘮U(kuò)張，依賴履約騎手運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)與商家供給生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)同增長與雙向賦能

3.1 淘寶閃購在2025年5月正式上線淘寶APP后，用戶規(guī)模迅速攀升，7月啟動(dòng)的補(bǔ)貼活動(dòng)將運(yùn)力需求推至高峰，同時(shí)平臺(tái)持續(xù)加碼商家端生態(tài)建設(shè)，入駐商家數(shù)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長

3.2 在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，京東聚焦于供給側(cè)能力的系統(tǒng)化建設(shè)，規(guī)?；肷碳胰腭v并夯實(shí)履約運(yùn)力保障，從而有效承接“京東秒送”板塊在推廣期的大規(guī)模用戶涌入

3.3 從騎手端APP來看，美團(tuán)眾包以接近800萬的月活規(guī)模保持領(lǐng)先，同時(shí)使用美團(tuán)眾包、蜂鳥眾包和京東秒送三款接單應(yīng)用的騎手增加

3.4 美團(tuán)在商家端的增長已經(jīng)接近天花板，大量商家同時(shí)在三個(gè)平臺(tái)開店，全渠道運(yùn)營已成為商家的標(biāo)準(zhǔn)策略

4、到店團(tuán)購成為本地消費(fèi)領(lǐng)域新競場，抖音、京東、阿里紛紛入局

4.1 大眾點(diǎn)評(píng)APP流量增長壓力顯現(xiàn)，用戶規(guī)模同比增速下滑至11.4%，為突破瓶頸，平臺(tái)轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕，重啟品質(zhì)外賣服務(wù)、升級(jí)AI助手、推出“回頭客榜”，著力提升服務(wù)品質(zhì)與智能化體驗(yàn)

4.2 抖音以主站作為流量引擎和種草場，抖省省作為獨(dú)立交易平臺(tái)，承接計(jì)劃性消費(fèi)需求，打通從興趣激發(fā)到交易完成的完整消費(fèi)鏈路；5月10日，抖省省APP日活躍用戶規(guī)模已接近1600萬

4.3 女性、90后以及高線城市用戶構(gòu)成到店團(tuán)購的核心客群，大眾點(diǎn)評(píng)與抖省省的用戶年齡結(jié)構(gòu)相似，而在城市等級(jí)上，抖省省更側(cè)重下沉市場，二線及以下城市用戶占比達(dá)67.3%

4.4 即時(shí)零售業(yè)務(wù)有效激活用戶增長，使淘寶與京東APP在部分月份的新增用戶出現(xiàn)明顯攀升；在此基礎(chǔ)上，二者進(jìn)一步加碼到店團(tuán)購賽道，打造本地生活全場景閉環(huán)，以撬動(dòng)新的業(yè)務(wù)增量

三、下沉市場成為本地生活服務(wù)領(lǐng)域爭奪的新增長極，平臺(tái)間競爭拓展至生態(tài)體系的全面博弈，同時(shí)AI技術(shù)加速賦能

1、盒馬在下沉市場的戰(zhàn)略布局成效顯著，盒馬APP三線及以下城市用戶占比同比提升5.8%，旗下硬折扣社區(qū)超市品牌超盒算NB開店速度加快，吸引價(jià)格敏感型用戶

2、即時(shí)零售在下沉市場的擴(kuò)張，驅(qū)動(dòng)運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)向三線及以下城市快速延伸

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)眾包、蜂鳥眾包、京東秒送騎士、順豐同城騎士APP在三線及以下城市占比同比分別提升6.2%、12.9%、6.9%和3.5%。

3、千問正在成為阿里生態(tài)的“AI超級(jí)入口”，消費(fèi)場景和支付系統(tǒng)連接，讓整個(gè)交易鏈條的起點(diǎn)從“搜索”變?yōu)椤爸噶睢?，未來競爭已上升至生態(tài)層面

4、美團(tuán)、淘寶、京東分別通過用戶端AI助手、商家經(jīng)營工具及無人配送體系，重塑用戶體驗(yàn)與商家效率，構(gòu)建技術(shù)壁壘，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入以AI為核心的服務(wù)體驗(yàn)新階段