幾天前，OpenAI毫無預(yù)兆地宣布將關(guān)停AI視頻生成模型Sora。

從兩年前橫空出世時(shí)被寄予“改變影視工業(yè)”的厚望，到如今黯然退場(chǎng)，Sora生命周期之短、轉(zhuǎn)折之突兀，令人唏噓。

在硅谷，標(biāo)志性項(xiàng)目的關(guān)停往往具有風(fēng)向標(biāo)意義——如同蘋果在十年長(zhǎng)跑后決然放棄造車計(jì)劃，Meta大幅縮編曾視若生命的元宇宙實(shí)驗(yàn)室，這些項(xiàng)目的隕落常伴隨企業(yè)乃至行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。

透過OpenAI的取舍與布局，可以窺見美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的變化。

譚主采訪了多位AI行業(yè)人士，包括長(zhǎng)期穿梭于中美AI圈的研究者和身處一線的從業(yè)者。從他們分享的細(xì)節(jié)中，可以發(fā)現(xiàn)一些線索。

“資源”，是業(yè)內(nèi)人士反復(fù)提及的詞，也是理解這一切變化的起點(diǎn)。

曾接觸過OpenAI、Meta等美國(guó)頭部AI企業(yè)研發(fā)人員的專業(yè)人士告訴譚主，業(yè)內(nèi)目前有一個(gè)普遍共識(shí)是，人工智能的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是資源的競(jìng)爭(zhēng)。如果人才、資金和算力都充足，AI公司通常會(huì)在多個(gè)技術(shù)方向上同時(shí)下注。

而OpenAI關(guān)停Sora，則是資源變得稀缺的結(jié)果。

先看最底層的算力問題。

這兩年美國(guó)一直在講要建更多數(shù)據(jù)中心、繼續(xù)擴(kuò)張算力，但現(xiàn)實(shí)是供給始終追不上需求增長(zhǎng)。根據(jù)高盛測(cè)算，美國(guó)數(shù)據(jù)中心算力供需缺口正呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢(shì)，未來幾年預(yù)計(jì)也將長(zhǎng)期維持在約10吉瓦的水平。

更關(guān)鍵的是，大量新建項(xiàng)目卡在電力與基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，最終恐怕也難以落地。

落到OpenAI身上，問題更加突出。

OpenAI有個(gè)特點(diǎn)是，它沒有自建的數(shù)據(jù)中心，核心算力依賴與微軟等供應(yīng)商的合作。

2025年，OpenAI總裁提到，公司內(nèi)部分配GPU已變成一種“非常痛苦”的過程，甚至需要專門的小團(tuán)隊(duì)盯著每個(gè)項(xiàng)目何時(shí)結(jié)束，好把騰出的算力重新分配給新項(xiàng)目。

也正是在這時(shí)，第二重壓力開始顯現(xiàn)：AI行業(yè)正在進(jìn)入新的資本周期。

相比過去的“先投入、再驗(yàn)證”，投資者開始強(qiáng)烈要求可衡量的商業(yè)回報(bào)。

○美國(guó)咨詢公司調(diào)查顯示，53%的投資者期望在六個(gè)月內(nèi)獲得回報(bào)。

○超過70%的首席信息官明確表示，如果無法在2026年年中前證明AI的商業(yè)價(jià)值，相關(guān)預(yù)算將被削減。

當(dāng)資本要求變高、算力變得昂貴且稀缺時(shí)，公司內(nèi)部就不得不做選擇。對(duì)當(dāng)下的美國(guó)AI企業(yè)而言，這一變化尤為劇烈。

據(jù)估算，Sora生成一段10秒視頻的成本是1.3美元，假設(shè)用戶每天生成1130萬個(gè)視頻，單日算力成本約1500萬美元，而實(shí)際收入遠(yuǎn)低于此。

Sora，只是這個(gè)“取舍邏輯”下的一個(gè)縮影：

○最近一個(gè)月，被調(diào)整的還有ChatGPT原生的快捷支付功能等。

○同一時(shí)間，OpenAI宣布與美國(guó)國(guó)防部達(dá)成協(xié)議，將OpenAI的模型部署在軍方機(jī)密網(wǎng)絡(luò)中。

這些被砍掉的項(xiàng)目有共同特征：消費(fèi)級(jí)定位、算力消耗極高、用戶增長(zhǎng)停滯、短期回報(bào)模糊。

這背后，是美國(guó)AI行業(yè)正在經(jīng)歷一輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整：

○Meta在2026年3月宣布，計(jì)劃于6月15日關(guān)閉Horizon Worlds在VR頭顯上的支持。大部分預(yù)算投入AI基礎(chǔ)設(shè)施、可穿戴設(shè)備和移動(dòng)端等方向。

○Amazon宣布關(guān)閉Amazon Fresh和Amazon Go實(shí)體店實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，同時(shí)停止Amazon One掌紋支付系統(tǒng)。

○AI數(shù)據(jù)標(biāo)注領(lǐng)域頭部公司Scale AI在2025年7月重組了團(tuán)隊(duì)，增加資源到企業(yè)和政府銷售，并將數(shù)據(jù)標(biāo)注業(yè)務(wù)的重點(diǎn)放在最賺錢的機(jī)會(huì)上。

美國(guó)AI行業(yè)正在形成一種共識(shí)，要優(yōu)先保障高毛利項(xiàng)目，減少在消費(fèi)級(jí)創(chuàng)新上持續(xù)投入。

那么，什么樣的項(xiàng)目是“高毛利”的？

不久前，OpenAI與美國(guó)國(guó)防部達(dá)成協(xié)議，將先進(jìn)模型部署在軍方機(jī)密網(wǎng)絡(luò)中。

這一選擇的特殊之處，在于突破了兩條底線。

○一是OpenAI自己的底線。OpenAI曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)不會(huì)為大規(guī)模國(guó)內(nèi)監(jiān)控或自主武器系統(tǒng)提供技術(shù)支持，現(xiàn)在卻改變了自己的立場(chǎng)。

○二是行業(yè)的底線。另一家美國(guó)頭部AI企業(yè)Anthropic正因堅(jiān)守這條底線，被五角大樓列為“供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)”，OpenAI就是在同一時(shí)間接盤的。

這揭示了美國(guó)AI下一步發(fā)展的危險(xiǎn)動(dòng)向：曾經(jīng)不敢碰的領(lǐng)域，現(xiàn)在要碰了；曾經(jīng)堅(jiān)守的底線，現(xiàn)在要突破了。

參加了14輪中美人工智能對(duì)話的陳琪告訴譚主，美國(guó)戰(zhàn)略界和企業(yè)的主流極力鼓吹開展AI“軍備競(jìng)賽”，追求相對(duì)于其他國(guó)家的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

尤其是過去一年，本屆美國(guó)政府徹底顛覆了上屆政府“安全、可靠、值得信賴的AI”理念，轉(zhuǎn)向“贏得AI競(jìng)賽”，將打敗其他國(guó)家置于絕對(duì)核心。

這為資本與軍方的深度捆綁鋪平了道路。

在“贏得競(jìng)爭(zhēng)”的壓力下，曾經(jīng)設(shè)下的邊界正在被重新劃定，國(guó)防部便成了一個(gè)極具吸引力的合作伙伴。

縱向看，在面對(duì)消費(fèi)者（To C）、面對(duì)企業(yè)（To B）和面對(duì)公共部門（To G）三大方向上，公共部門正在成為AI最后的“藍(lán)?！?。

部署進(jìn)度上，美國(guó)公共部門專業(yè)人士使用人工智能的頻率，遠(yuǎn)低于大多數(shù)美國(guó)人。這意味著巨大的未開發(fā)空間。

這也意味著，公共部門還沒進(jìn)入“回報(bào)考核”的階段。在這里，預(yù)算來自撥款而非盈利要求，周期更長(zhǎng)、資金更穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度也更高。

橫向看，公共部門中，國(guó)防部合作意愿最高。

根據(jù)一項(xiàng)對(duì)美國(guó)聯(lián)邦政府合同的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)防部有超過70%的聯(lián)邦政府人工智能合同。僅在2022年9月至2023年8月，國(guó)防部人工智能合同金額就增長(zhǎng)了1500%。

曾與美國(guó)智庫(kù)、軍方等代表團(tuán)交流過的劉偉告訴譚主，根據(jù)他的觀察，企業(yè)選擇與軍方合作，一方面是出于現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)壓力，另一方面，也想通過軍方這塊“試驗(yàn)田”實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

這種合作是美國(guó)構(gòu)建AI霸權(quán)的關(guān)鍵一環(huán)——它將技術(shù)研發(fā)與軍事能力深度綁定，用公共資金為資本開路，再用技術(shù)優(yōu)勢(shì)反哺軍事霸權(quán)。

而代價(jià)，正在浮出水面。

原本，美國(guó)政府AI部署緩慢，有其內(nèi)在邏輯。

公共部門不像私營(yíng)部門，AI目前的某些缺陷——AI幻覺、準(zhǔn)確率不足等，在私營(yíng)場(chǎng)景中可能只是體驗(yàn)問題，在公共部門卻可能演變成社會(huì)問題：

○統(tǒng)計(jì)部門：用AI輔助數(shù)據(jù)處理能大幅提高效率，但一旦出現(xiàn)AI幻覺導(dǎo)致數(shù)字出錯(cuò)，可能直接影響經(jīng)濟(jì)民生；

○農(nóng)業(yè)、能源等部門：AI可輔助科學(xué)研究與資源分配，但AI幻覺可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的模型預(yù)測(cè)；

○國(guó)防領(lǐng)域：此前部分AI項(xiàng)目出現(xiàn)目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)在惡劣天氣下的準(zhǔn)確率僅約30%的問題，涉及人命的決策一旦出錯(cuò)，后果無法挽回。

現(xiàn)在，這種謹(jǐn)慎正在被放棄。

國(guó)防部更是采取了“邊用邊改”的激進(jìn)路線——將AI快速投入實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，通過實(shí)際反饋來迭代優(yōu)化。這種做法本身，就是在用人命風(fēng)險(xiǎn)換取技術(shù)迭代速度。

劉偉告訴譚主，尤其是他接觸到的美國(guó)中低級(jí)軍官，他們是真正在前方打仗的那群人，他們對(duì)人工智能的軍事化應(yīng)用相當(dāng)積極，普遍認(rèn)為其有助于提升作戰(zhàn)能力與戰(zhàn)略規(guī)劃水平。

到這里，便可以看出OpenAI的選擇背后，折射出美國(guó)AI霸權(quán)構(gòu)建的危險(xiǎn)動(dòng)向：

資本追求回報(bào)，美國(guó)政府尋求軍事優(yōu)勢(shì)，雙方在AI領(lǐng)域相互妥協(xié)、相互借力，共同突破了倫理與安全的底線。

美國(guó)已經(jīng)選擇將AI優(yōu)先配置于軍事領(lǐng)域。下一次，邊界又將被推向哪里？