3月17日晚間，路勁（01098.HK）發(fā)布公告，針對本公司全資附屬公司 New Select Global Limited（新選環(huán)球有限公司，以下簡稱“新選環(huán)球”）的清盤聆訊延期至不早于6月8日。

公告顯示，延期是因為路徑境外債務重組的進展，此次延期為本公司及新選環(huán)球提供更多時間，以便盡快正式向所有相關(guān)債權(quán)人推出重組方案。

3月16日，路勁宣布，已與相當大比例的債權(quán)人（包括部分AHG成員）就經(jīng)修訂的重組方案達成原則性協(xié)議。

今年1月19日，路勁曾公布境外債務重組的初步方案，彼時AHG（債券持有人小組）對方案表示反對。澎湃新聞獲悉，AHG由持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金金額約25%的持有人組成，目前一部分AHG成員已經(jīng)同意原則性方案，但比例未過半。

截至公告日，路勁并未與債權(quán)人或其他各方就原則性重組方案訂立任何具法律約束力的協(xié)議。公告顯示，原則性重組方案將通過“新選計劃”和“路勁計劃”兩項互為條件且相互關(guān)聯(lián)的債務重組安排實施。

新選計劃原則性方案擬讓參與該計劃的現(xiàn)有票據(jù)持有人將有權(quán)獲得由債權(quán)人特殊目的公司（SPV）發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。該SPV獨立于路勁，將在重組生效日期起持有路勁高速公路國際控股有限公司（以下簡稱“勁投”）的70%股權(quán)。勁投持有印度尼西亞收費公路的若干投資。此前的方案，SPV可持有勁投62.5%股權(quán)。

根據(jù)新選計劃的原則性方案，若后續(xù)勁投股權(quán)出售價格超過6億美元估值（對應SPV取得超過4.2億美元所得款項），路勁基建可收取與超額價值掛鉤的績效費。

具體而言，若在重組生效日期后兩年內(nèi)完成出售，績效費為超額價值的20%；若在兩年后完成出售，績效費為超額價值的15%。其中，績效費的50%將作為路勁計劃選擇二項下中期債券的增信措施。

針對符合資格債權(quán)人，路勁計劃提供兩個選擇。一是，現(xiàn)金選項，債權(quán)人可就其持有的合格債務，以要約收購方式獲得現(xiàn)金清償，每1美元債務的收購價格為0.10美元。該選項適用于最高5億美元的債務安排索賠。

選項二是一個組合安排：發(fā)行新的中期債券，年息3%，總本金最高2.5億美元，2032年12月31日到期；將最高6.55億美元的債務轉(zhuǎn)換為路勁普通股，轉(zhuǎn)換價格為每股5.60港元；剩余52.50%的債務本金予以減免，選項總額為19.05億美元。

公告同時顯示，路勁將同步實施股權(quán)穩(wěn)定計劃，以確?？毓晒蓶|在重組后持有公司已發(fā)行股本不少于30%。根據(jù)該計劃向控股股東發(fā)行的任何新股份，將作為選擇二項下中期債券的抵押物。預計重組完成后，參與債務安排的債權(quán)人將合計持有路勁基建約44%至45%的已發(fā)行股本。