“東吳+東海”交易預(yù)案出爐。

3月13日晚間，東吳證券股份有限公司（下稱“東吳證券”，601555）發(fā)布公告稱，公司擬收購(gòu)東海證券股份有限公司（下稱“東海證券”）83.77%的股權(quán)。

交易方案方面，東吳證券擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買常州投資集團(tuán)有限公司（下稱“常投集團(tuán)”）等61名交易對(duì)方持有的東海證券83.77%的股份。

交易價(jià)格方面，本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即9.46元/股。

股權(quán)方面，東吳證券表示，根據(jù)目前的交易方案，本次交易后預(yù)計(jì)上市公司的控股股東和實(shí)際控制人仍為蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“國(guó)發(fā)集團(tuán)”），本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)變更。“本次交易完成后的最終股權(quán)結(jié)構(gòu)，將根據(jù)最終實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量確定。”

“經(jīng)初步測(cè)算，本次交易完成后，交易對(duì)方常投集團(tuán)持有公司股份預(yù)計(jì)將會(huì)超過公司股本總額的5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易后，交易對(duì)方常投集團(tuán)預(yù)計(jì)將成為公司的關(guān)聯(lián)方?！睎|吳證券進(jìn)一步指出。

對(duì)于本次交易的目的，東吳證券在公告中指出：一是有利于落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略，服務(wù)區(qū)域發(fā)展大局；二是有助于增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；三是有助于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)效率。

“根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2026年3月16日（星期一）開市起復(fù)牌?！睎|吳證券稱。

值得一提的是，“東吳+東?！钡恼?，是證券行業(yè)內(nèi)首個(gè)同省、不同地級(jí)市國(guó)資券商的資源整合。

官網(wǎng)最新資料顯示，東吳證券成立于1993年，前身為蘇州證券，注冊(cè)地為江蘇省蘇州市。在全國(guó)設(shè)有30家分公司、133家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，公司下設(shè)全資子公司東吳創(chuàng)投、東吳創(chuàng)新資本、東吳香港、東吳新加坡，并控股東吳基金、東吳期貨。2011年12月12日，東吳證券在上海證券交易所上市。

業(yè)績(jī)方面，2024年，東吳證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.34億元，同比增2.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)23.66億元，同比增18.19%。

2025年前三季度，東吳證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.70億元，同比增加35.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.32億元，同比增加60.23%。

股權(quán)方面，東吳證券2025年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司持股比例在5%以上的股東僅有1家，為蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司，持股比例分別為24.33%。

官網(wǎng)最新資料顯示，東海證券（原名“常州證券”）1993年成立于江蘇省常州市，2005年成為全國(guó)首批10家創(chuàng)新試點(diǎn)券商之一。2015年，公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌（股票代碼：832970）。目前，公司注冊(cè)資本18.56億元，員工逾2000人，在全國(guó)擁有19家分公司、60余家營(yíng)業(yè)部。

分支機(jī)構(gòu)方面，東海證券控股東海期貨有限責(zé)任公司、東海投資有限責(zé)任公司、東海證券創(chuàng)新產(chǎn)品投資有限公司，參股東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司，并通過東海國(guó)際金融控股有限公司進(jìn)軍香港及海外業(yè)務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2024年，東海證券營(yíng)業(yè)收入14.69億元，同比增加125.94%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)2348.71萬(wàn)元。

2025年上半年，東海證券營(yíng)業(yè)收入為8.15億元，同比增加38.07%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)1.06億元，同比增加231.01%。

股權(quán)方面，官網(wǎng)最新股權(quán)結(jié)構(gòu)資料顯示，公司持股比例在5%以上的股東共有2家，分別為常州投資集團(tuán)有限公司、山金金控資本管理有限公司，持股比例分別為26.68%、16.69%。