3月11日，新城控股（601155.SH）發(fā)布公告，宣布要約回購部分境外美元債券，要約金額合計為2.34億美元，涉及今年2月到期的4.04億美元債券和2027年9月到期的1.6億美元債。

公告稱，為統(tǒng)籌優(yōu)化整體融資結構，公司根據(jù)自身流動性安排，3月10日提前回購了總計1.67978億美元的4.04億美元債券及總計6597.3萬美元的1.6億美元債券，并于同日根據(jù)相關規(guī)定及債券條款注銷已贖回的美元債券。截至本公告日，4.04億美元債券剩余本金為23602.2萬美元，公司將于5月2日到期還本付息；1.6億美元債券剩余本金為9402.7萬美元，公司將依據(jù)相關債券條款的規(guī)定還本付息。

兩只債券均為新城控股的境外子公司New Metro Global Limited（新城環(huán)球有限公司，以下簡稱“新城環(huán)球”）發(fā)行，發(fā)行時間分別為2021年2月2日及2025年9月30日，本金總額分別為4.04億美元及1.6億美元，票面年息分別為4.5%及11.88%。其中，4.04億美元債券將于2026年5月2日到期，1.6億美元債券將于2027年9月30日到期。

關于資金來源，前一日新城控股公告，新城環(huán)球于3月10日在新加坡證券交易所完成總額為3.55億美元的年息11.8%、2029年到期的無抵押固定利率債券發(fā)行，相關債券已上市。債券發(fā)行由新城發(fā)展（01030.HK）提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。募集資金主要用于償還公司一年內到期的境外中長期債務。

此外，新城控股還在利用持有的不動產(chǎn)進行融資。3月6日，新城控股商業(yè)不動產(chǎn)REITs項目已獲中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所受理。底層資產(chǎn)為位于江蘇省常州市的天寧吾悅廣場項目及位于啟東市匯龍鎮(zhèn)的南通啟東吾悅廣場項目作為底層不動產(chǎn)項目及項目公司。

截至2025年末，新城控股旗下開業(yè)及在建吾悅廣場共207座（重資產(chǎn)157座、輕資產(chǎn)50座），已開業(yè)178座（重資產(chǎn)148座、輕資產(chǎn)30座），已開業(yè)面積1652萬平方米；2025年含稅租費總收入141億元，同比增長10%；商業(yè)毛利率超70%，占集團毛利總額的77%；同店租費同比增長約5%，主要得益于運營能力提升、商戶迭代與廣場改造；未來每年新增拓展目標約10座，尚有20余座未開業(yè)商場將陸續(xù)釋放。

截至去年三季度末，新城控股已抵押旗下商業(yè)綜合體吾悅廣場134座，融資余額約440億元，抵押率超40%，未抵押商場估值約100億元，理論可新增債權融資約40–50億元。