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新城發(fā)展:擬折價配售新股,募資4.69億港元用于償債、公司發(fā)展等
2月5日,新城發(fā)展(01030.HK)發(fā)布公告,與控股股東富域香港投資有限公司及配售代理訂立配售及認購協(xié)議,將通過先舊后新方式配售1.98億股現(xiàn)有股份,配售價為每股2.39港元。
公告顯示,配售價較公告前最后交易日2.81港元的收市價折讓14.95%;較協(xié)議日前最后5個連續(xù)交易日每股2.62港元的均價折讓8.85%;較協(xié)議日前最后10個連續(xù)交易日每股2.45港元的均價折讓2.45%。
新城發(fā)展成,本次認購事項所得款項凈額約4.69億港元,擬用于本集團的未來發(fā)展、償還本公司日后到期的債務及用作本集團一般營運資金。
與此同時,澎湃新聞獨家獲悉,新城發(fā)展和其控股的新城控股(601155.SH)將于下周初在中國香港舉行非交易性質的路演活動,交流對象為基金、銀行等金融機構,意在了解目前市場和政策面回暖的形勢下,境外投資者對民營房企外幣融資的態(tài)度。
知情人士稱,新城控股旗下一筆本金4億美元的境外債券將于今年5月到期,該公司觀察是否有部分以新?lián)Q舊的可能性,據(jù)悉目前以交流公司經(jīng)營情況為主,沒有確切的發(fā)債計劃。
公開信息顯示,2025年新城系合計發(fā)行三筆美元債。去年6月,新城控股母公司新城發(fā)展發(fā)行3億美元高級無抵押債券;10月2日,新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED完成在境外發(fā)行總額為1.60億美元的無抵押固定利率債券;10月22日,新城發(fā)展再發(fā)一筆5000萬美元的美元債。





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