2月4日，A股光伏板塊大漲，太空光伏方向強勢拉升掀漲停潮。截至收盤，晶科能源（688223.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、中來股份（300393.SZ）、雙良節(jié)能（600481.SH）、澤潤新能（301636.SZ）等逾20多只個股漲停。

消息面上，今日有傳聞稱馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業(yè)，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業(yè)。

馬斯克團隊來華調研考察光伏企業(yè)的傳聞，1月中下旬已在光伏圈發(fā)酵。綜合多方知情人士向澎湃新聞提供的信息，馬斯克團隊前往的光伏企業(yè)包括TCL中環(huán)、協(xié)鑫集團、晶科能源、華晟新能源等。

晶科能源接線工作人員今日對外回應稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產(chǎn)設備等進行了了解，但合作意向及具體考察細節(jié)不便透露。TCL中環(huán)對中國證券報表示，公司給馬斯克團隊展示了組件技術的相關內容，僅初步接觸。

所涉企業(yè)均未對上述傳聞的細節(jié)進行官方正面回應。據(jù)悉，這是由于被考察企業(yè)與馬斯克團隊方面簽署了保密協(xié)議所致。

有行業(yè)人士對澎湃新聞表示，馬斯克的計劃是自建太空光伏產(chǎn)能，其團隊來華考察并不意味著中國光伏企業(yè)即將拿到批量化訂單，但近期有頭部異質結設備廠商訂單落地。

此前，一位熟悉雙方磋商過程的知情人士對澎湃新聞透露，SpaceX已向邁為股份（300751.SZ）采購12條P型異質結電池生產(chǎn)線，1月上旬雙方已簽單。后者之所以未公告與SpaceX的商業(yè)保密協(xié)議有關。

2025年11月25日，邁為股份股價為94.01元，短短兩個月時間，當前股價是彼時近3.5倍，在20個交易日內快速翻番。不過，邁為股份在2月4日的光伏漲停潮中收跌。

去年11月，馬斯克在接受投資人羅恩·巴倫訪談時提出雄心勃勃的太空算力規(guī)劃，目標是每年將100GW的太陽能AI衛(wèi)星送入軌道。

太空光伏并非新鮮事物，在20世紀的很長時間內，太空太陽能均選擇P型的晶硅電池。進入21世紀后，各國先后開始使用效率更高的N/P型三結砷化鎵電池。三結砷化鎵電池雖經(jīng)歷了從剛性到半剛性再到柔性的升級，但始終無法解決因材料導致的成本過高問題。

SOALRZOOM新能源智庫數(shù)據(jù)顯示，三結砷化鎵路線的太陽翼組件折合人民幣約1000元/W，整個太空太陽能系統(tǒng)發(fā)射至空間后的成本更高。馬斯克若要大規(guī)模實施太空AI算力衛(wèi)星集群項目，必須要使能源成本降1個數(shù)量級，這意味著放棄三結砷化鎵、回到低成本的晶硅體系。電池片占太陽翼的重量比例較高，唯有異質結電池可以實現(xiàn)50μm以下厚度并實現(xiàn)柔性可繞卷。SpaceX從2023年開始測試了上萬片P型異質結電池，最終確定這一技術方向。

在“帶貨王”馬斯克吹捧之下，太空光伏概念近來熱度激增。1月23日，馬斯克在達沃斯論壇上稱SpaceX將在未來幾年發(fā)射太陽能AI衛(wèi)星，“一旦星艦完全可重復使用，太空運輸?shù)某杀颈群娇肇涍\更低，大大壓縮將大量衛(wèi)星送入太空的成本。而太空中利用太陽能的效率是地面的五倍，甚至更高，太空永遠陽光普照，也不存在大氣衰減。在太空建造太陽能驅動的AI數(shù)據(jù)中心是理所當然的選擇。”