繼11億元債券回售兌付議案獲有效通過后，萬科兩筆合計57億元中期票據(jù)展期議案再獲債權人全票通過。對萬科而言，今年一季度已暫無其他境內(nèi)公開債到期，此次三筆債券展期議案獲通過后將為萬科爭取短暫喘息時間。

1月27日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司與交通銀行股份有限公司作為召集人，分別發(fā)布關于萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第四期“22萬科MTN004”、第五期“22萬科MTN005”中期票據(jù)2026年第一次持有人會議決議的公告。公告顯示，兩筆合計規(guī)模57億元的債券展期議案（議案三）均獲持有人100%通過。

同日，萬科企業(yè)股份有限公司（萬科A，000002.SZ）同步披露，第一大股東深圳市地鐵集團有限公司向公司提供不超過23.6億元借款，用于償還公開市場發(fā)行的債券本金與利息。

此次兩筆中期票據(jù)的持有人會議均設有四項議案，其中《本期中期票據(jù)本息兌付安排調(diào)整的議案》（議案三）均明確，萬科在實施不超過10萬元的固定兌付基礎上調(diào)整本金兌付和支付安排，即對中期票據(jù)本金的40%先行兌付，剩余60%獲展期1年。

根據(jù)兩筆中票議案三的表決結果，“22萬科MTN004”共有20家持有人參與表決，同意該議案的持有人共20家，合計持有中票發(fā)行面值為20億元，占總表決權數(shù)額的100%；“22萬科MTN005”參與表決持有人為33家，同意議案的持有人為33家，合計持有中票發(fā)行面值為37億元，占總表決權數(shù)額的100%；兩筆債券均無反對及棄權票數(shù)。

具體而言，兩筆債券的議案三均提出固定兌付及調(diào)整本息兌付，同時提供增信措施與償付順序承諾。其中，固定兌付安排明確：若本議案表決通過，對于參與持有人會議且至少表決同意議案三或議案四的持有人賬戶，萬科將于2026年1月28日實施10萬元的兌付，該部分本金在原兌付日至2026年1月28日期間不再計息；若持有人賬戶本金余額較債權登記日有變動，按孰低原則適用該安排。

在此基礎上，同時調(diào)整本金兌付及支付安排。“22萬科MTN004”票據(jù)本金（扣除固定兌付部分后）的40%于2026年1月28日兌付，剩余60%展期至2026年12月15日；“22萬科MTN005”同比例于2026年1月28日兌付后，剩余60%本金展期至2026年12月28日。未付利息及40%本金的計息期間利息均于1月28日內(nèi)支付，展期部分利率保持3.00%。

此外，作為增信保障，萬科承諾將以旗下項目公司應收款質(zhì)押作為增信擔保措施。其中，“22萬科MTN004”涉及深圳市榮興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、廊坊萬恒盛業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及北京友泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等三家公司；“22萬科MTN005”則涉及深圳市中萬華凱實業(yè)投資有限公司、西安伊合源實業(yè)有限責任公司以及深圳市萬信未來城制造有限公司。同時，議案通過后60個工作日內(nèi)須完成擔保登記，否則債權人可宣布本息立即到期。

同時萬科承諾，在后續(xù)境內(nèi)公開市場信用債兌付中，將按債券初始到期日排序，保障中期票據(jù)的償付比例不劣于所有后到期的債券。