特斯拉CEO埃隆·馬斯克在達(dá)沃斯論壇上力挺太空光伏的最新言論，為萎靡已久的光伏板塊注入強(qiáng)心劑。

1月23日，連城數(shù)控（920368.BJ）、歐普泰（920414.BJ）30cm漲停，邁為股份（300751.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、東方日升（300118.SZ）、晶科能源（688223.SH）、奧特維（688516.SH）、捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）、高測(cè)股份（688556.SH）、晶盛機(jī)電（300316.SZ）、華民股份（300345.SZ）、璉升科技（300051.SZ）等皆20%漲停，光伏設(shè)備股表現(xiàn)尤其搶眼。賽伍技術(shù)（603212.SH）、隆基綠能（601012.SH）、愛(ài)旭股份（600732.SH）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、正泰電源（002150.SZ）、福斯特（603806.SH）、金辰股份（603396.SH）等上演漲停潮。此外，帝科股份（300842.SZ）漲近19%，天合光能（688599.SH）漲超16%，禾邁股份（688032.SH）漲超13%，阿特斯（688472.SH）、中信博（688408.SH）漲超11%。港股市場(chǎng)同步共振，太陽(yáng)能概念股表現(xiàn)活躍，多股大漲。

據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計(jì)，1月23日，A股市場(chǎng)超30只光伏概念股漲停，超60只光伏股漲幅超過(guò)5%。這樣的“盛況”，即便在幾年前光伏行業(yè)鼎盛時(shí)期也難得一見(jiàn)，受到階段性供需嚴(yán)重錯(cuò)配壓制，光伏板塊低迷已久。

馬斯克當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月22日在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上的發(fā)言，是引爆上述行情的主因。他在與貝萊德CEO拉里·芬克的對(duì)談環(huán)節(jié)中再次高呼，太陽(yáng)能就是一切，由此驅(qū)動(dòng)的太空AI數(shù)據(jù)中心是唯一答案。

這位特斯拉CEO同時(shí)也是SpaceX的CEO及xAI創(chuàng)始人。馬斯克表示，太陽(yáng)在太陽(yáng)系總質(zhì)量中占比99.8%以上、產(chǎn)生的能量接近100%，這就是為什么SpaceX將在未來(lái)幾年發(fā)射太陽(yáng)能AI衛(wèi)星的原因?！疤詹攀钦嬲N(yùn)藏巨大能量的地方。你不需要占用地球上的任何空間，太空空間如此廣闊，你可以將規(guī)模擴(kuò)展到驚人的程度，我認(rèn)為最終規(guī)模可達(dá)到數(shù)百太瓦。”

馬斯克在達(dá)沃斯的發(fā)言點(diǎn)燃光伏行情

他詳解了這套系統(tǒng)的運(yùn)行邏輯。馬斯克表示，SpaceX希望在今年實(shí)現(xiàn)星艦（Starship）的完全可重復(fù)使用?！耙坏┬桥炌耆芍貜?fù)使用，太空運(yùn)輸?shù)某杀颈群娇肇涍\(yùn)更低，大大壓縮將大量衛(wèi)星送入太空的成本。而太空中利用太陽(yáng)能的效率是地面的五倍，甚至更高，太空永遠(yuǎn)陽(yáng)光普照，也不存在大氣衰減。在太空建造太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的AI數(shù)據(jù)中心是理所當(dāng)然的選擇?！?/p>

他補(bǔ)充稱(chēng)，太空背陰面的溫度極低，所以只需要讓太陽(yáng)能電池板朝向太陽(yáng)，再搭配一個(gè)背向太陽(yáng)的散熱系統(tǒng)，避免太陽(yáng)照射，就能形成一套高效的冷卻系統(tǒng)?！疤諘?huì)在2年內(nèi)成為AI部署成本最低的場(chǎng)所，最晚不會(huì)超過(guò)3年。”

馬斯克同時(shí)批評(píng)美國(guó)太陽(yáng)能關(guān)稅壁壘極高，人為抬高了安裝成本?！疤厮估蚐paceX部署了大量太陽(yáng)能項(xiàng)目，在各自積極推進(jìn)，希望在美國(guó)達(dá)成每年100GW的建設(shè)目標(biāo)，大概需要三年?！彼麖?qiáng)調(diào)，雖然無(wú)法控制美國(guó)的關(guān)稅政策，但中國(guó)制造了極具性?xún)r(jià)比的太陽(yáng)能產(chǎn)品，使得大規(guī)模部署太陽(yáng)能仍有經(jīng)濟(jì)效益。

馬斯克在達(dá)沃斯對(duì)話中的內(nèi)容幾乎是不久前參加“Moonshots”播客近三小時(shí)訪談的翻版。彼時(shí)，他同樣扮演太空光伏的“帶貨王”，稱(chēng)如果每年完成100萬(wàn)噸有效載荷送入軌道，按每噸100千瓦計(jì)算，那就是每年100GW太陽(yáng)能AI衛(wèi)星。“而且，我們完全有可能達(dá)到每年1太瓦的目標(biāo)?！?/p>

光伏行業(yè)仍處于深冬之中。近段時(shí)間以來(lái)，部分光伏個(gè)股時(shí)有逆勢(shì)上漲，均因太空光伏概念熱度飆升，而非基本面改善。以搭上這波東風(fēng)的光伏電池制造商鈞達(dá)股份為例，自2025年12月12日以來(lái)漲勢(shì)強(qiáng)勁，截至1月23日收盤(pán)股價(jià)飆升171%，多次斬獲漲停板。與之形成鮮明對(duì)比的是，該公司2025年歸屬于上市公司股東的凈虧損為12億-15億，較上年的虧損5.91億元大幅惡化。

“太空光伏必須耐受300°C的極端溫差、強(qiáng)輻射及原子氧腐蝕，這對(duì)電池壽命是嚴(yán)峻考驗(yàn)。要實(shí)現(xiàn)其每年100GW的宏大規(guī)模，僅組件成本就可能高達(dá)千億美元量級(jí)，這還不包含天價(jià)的發(fā)射、施工與在軌維護(hù)費(fèi)用?！币晃还夥袠I(yè)人士對(duì)澎湃新聞稱(chēng)，商業(yè)航天概念的火爆極大釋放了市場(chǎng)對(duì)太空光伏的想象空間，但短期概念炒作成分也很大，技術(shù)的未來(lái)值得憧憬，但投資者須謹(jǐn)慎決策。