4月2日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（01638.HK）發(fā)布公告，將發(fā)行3.5億美元（折合人民幣23.5億元）的優(yōu)先票據(jù)，所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

公告顯示，2019年4月1日，佳兆業(yè)集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人與中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券(香港)融資有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

此次，佳兆業(yè)將發(fā)行本金總額為3.5億美元的票據(jù)，票據(jù)的發(fā)行價將為票據(jù)本金額的99.69%，按年利率11.25%計息，并須自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2022年4月9日到期。

公告披露，佳兆業(yè)此次將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

這也是佳兆業(yè)今年以來第二次發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，兩次發(fā)行票據(jù)利率均超11%。

今年2月20日，佳兆業(yè)就發(fā)行4億美元2021年到期的優(yōu)先票據(jù)，按年利率11.75%計息，用于債務(wù)再融資。

公告顯示，除了上述2筆票據(jù)外，佳兆業(yè)尚未償還的票據(jù)還有6筆。

佳兆業(yè)2018年年報顯示，其共有11.62億港元票據(jù)將于2019年到期，另有3億美元票據(jù)于2019年到期；7.9億美元票據(jù)于2020年到期；5.75億美元票據(jù)于2021年到期；11.47億美元票據(jù)于2022年到期；另有30.51億美元票據(jù)于2024年到期。

2018年，佳兆業(yè)實現(xiàn)合約銷售額700.6億元，同比增長57%；全年實現(xiàn)凈利潤33億元，同比上升8%；現(xiàn)金及銀行存款229億元，同比上升8%。

此外，年報顯示，2018年佳兆業(yè)凈負(fù)債率236%，仍處于行業(yè)內(nèi)較高水平。

對此，佳兆業(yè)主席兼執(zhí)行董事郭英成在今年3月26日的業(yè)績會上表示，“我們有接近100個舊改項目在發(fā)展，每個項目發(fā)展周期都有五、六年左右的時間，錢投進(jìn)去全部是負(fù)債，舊改項目也不能評估估值，導(dǎo)致負(fù)債相對比較高，希望負(fù)債控制在行業(yè)的平均水平，到了今年年底能降到200%以下?！?/p>