（圖源：雷科技拍攝）

目前來看，割草機(jī)器人行業(yè)可分為三類玩家：

技術(shù)先鋒派——以九號(hào)公司旗下未嵐大陸、長(zhǎng)曜創(chuàng)新、庫犸動(dòng)力等為代表，他們以算法與傳感器為核心切入點(diǎn)，聚焦低成本與高智能的融合，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)普惠化。

跨界遠(yuǎn)征軍——包括石頭科技、科沃斯、追覓等清潔機(jī)器人龍頭企業(yè)。他們憑借在掃地機(jī)器人領(lǐng)域積累的技術(shù)、供應(yīng)鏈與渠道優(yōu)勢(shì)，向庭院場(chǎng)景自然延伸，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外清潔生態(tài)的聯(lián)動(dòng)布局。

具身智能實(shí)踐者——以優(yōu)必選等為代表，將人形機(jī)器人研發(fā)中成熟的運(yùn)動(dòng)控制、環(huán)境交互等能力遷移至戶外作業(yè)場(chǎng)景，推出更適應(yīng)復(fù)雜地形的消費(fèi)級(jí)割草產(chǎn)品，探索智能體在真實(shí)世界中的落地應(yīng)用。

（圖源：雷科技拍攝）

其中，追覓在高速數(shù)字馬達(dá)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和自研實(shí)力，正好可以用在對(duì)電機(jī)性能要求遠(yuǎn)高于吸塵器等品類的割草機(jī)器人上，從而在打造高性能割草機(jī)器人的同時(shí)，成本也控制在更低水平。

MOVA也帶來了集萬千黑科技于一體的LiDAX智能割草機(jī)，其搭載的UltraView?技術(shù)，集成了高精度3D LiDAR與AI增強(qiáng)攝像頭，具備70米超遠(yuǎn)探測(cè)和360°全景視野，即使在夜間、復(fù)雜地形或信號(hào)微弱區(qū)也能穩(wěn)定工作。這也是MOVA增長(zhǎng)最快的品類之一，官方宣布其割草機(jī)器人在2025年上半年已突破10萬臺(tái)。

圖源：MOVA

擦窗機(jī)器人則是科沃斯的獨(dú)角戲，幾乎處于壟斷地位。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，科沃斯在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額占比高達(dá)62.3%。不過，越來越多玩家也加入了這個(gè)細(xì)分賽道，今年3月的AWE2025展會(huì)上，追覓推出了其首款擦窗機(jī)器人C1系列，豐富了市場(chǎng)選擇。

泳池機(jī)器人仍是藍(lán)海，Mordor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2023年全球泳池清潔機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為12億美元，到2025年將突破20億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過15%。這也標(biāo)志著，智能清潔技術(shù)正在成為泳池行業(yè)的新增長(zhǎng)引擎。

追覓也在今年推出了Z1 Pro泳池清潔機(jī)器人，憑借三重融合感知系統(tǒng)（超聲波 + 3D結(jié)構(gòu)光 + TOF），可實(shí)時(shí)識(shí)別泳池形狀、深淺與障礙物，智能規(guī)劃路徑，實(shí)現(xiàn)池底、池壁與水線的全域清潔。相比傳統(tǒng)“隨機(jī)運(yùn)行”式機(jī)器人，Z1 Pro的清潔效率與覆蓋精度大幅提升。

圖源：追覓

這個(gè)市場(chǎng)的特殊之處在于水質(zhì)處理與水下導(dǎo)航的技術(shù)壁壘，目前仍處于小眾賽道，預(yù)計(jì)未來兩年才會(huì)迎來爆發(fā)。

商用清潔是另一個(gè)被低估的戰(zhàn)場(chǎng)?？莆炙挂崖氏惹腥刖频?、商超、醫(yī)療三大核心場(chǎng)景，其推出的DEEBOT Pro酒店配送機(jī)器人，以單臺(tái)1.8萬元的售價(jià)，實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)人工降低約60%的成本，目前已與萬豪、希爾頓等國(guó)際酒店集團(tuán)達(dá)成合作。2025年，科沃斯商用業(yè)務(wù)收入已突破8億元。

2026年，科沃斯計(jì)劃進(jìn)一步拓展至餐飲配送場(chǎng)景。與百勝集團(tuán)的試點(diǎn)合作如果能轉(zhuǎn)化為全年訂單，預(yù)計(jì)可覆蓋約5000家門店，成為公司增長(zhǎng)的重要引擎。

不過，商用清潔渠道碎片化、服務(wù)重資產(chǎn)，是典型的“慢生意”，預(yù)計(jì)不會(huì)有太多玩家跟進(jìn)，除非在技術(shù)上有大突破。

“AI”與“跨界”成為年度關(guān)鍵詞

除了各家獨(dú)特的技術(shù)路線，整個(gè)行業(yè)正沿著兩個(gè)清晰的共同方向演進(jìn)：AI深化與跨界融合。

2025年，AI大模型不再是營(yíng)銷噱頭，而是產(chǎn)品差異化的核心底座。本質(zhì)都在做一件事：讓機(jī)器人理解“家庭”的復(fù)雜性。

頭部廠商不約而同地將AI算力從云端下沉到端側(cè)，實(shí)現(xiàn)“離線智能”，家庭空間地圖這類敏感信息，不再需要上傳云端?？莆炙筜IKO-GPT、石頭自研RRmason算法、云鯨的NarGPT ，都在構(gòu)建自己的“端側(cè)智能”護(hù)城河。

（圖源：科沃斯）

傳統(tǒng)語音指令是“去掃客廳”，大模型驅(qū)動(dòng)下的交互是“我爸媽明天要來，把家里徹底打掃一遍，特別注意廚房油污”。這種意圖理解的躍遷，將用戶學(xué)習(xí)成本降至零。更關(guān)鍵的是，大模型讓機(jī)器人具備預(yù)測(cè)性清潔能力，通過分析用戶行為數(shù)據(jù)，提前識(shí)別清潔需求。例如，檢測(cè)到周末家庭聚會(huì)模式，自動(dòng)在周日早晨啟動(dòng)深度清潔程序。

關(guān)于AI，它需要海量真實(shí)家庭數(shù)據(jù)訓(xùn)練，需要端側(cè)算力支撐，需要一定的自研能力。這三項(xiàng)門檻，將未來幾年的行業(yè)玩家清晰地分為“能玩大模型的”和“不能玩大模型的”。

除了AI之外，智能清潔廠商紛紛在2025年進(jìn)行跨界，表面看是“不務(wù)正業(yè)”，實(shí)則是技術(shù)溢出的必然結(jié)果。電機(jī)、溫控、AI視覺、路徑規(guī)劃，這些核心技術(shù)在清潔場(chǎng)景驗(yàn)證后，自然向其他家電領(lǐng)域遷移。

追覓的跨界最激進(jìn)，今年3月，追覓科技宣布進(jìn)入全品類智能家電市場(chǎng)，幾個(gè)月后，追覓在南京開設(shè)了一家旗艦店，門店里有冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、煙灶以及清潔家電類產(chǎn)品。但局限在房子里，似乎還是滿足不了追覓的野心，今年8月，追覓正式宣布造車，對(duì)標(biāo)的是布加迪威龍這一超豪華品牌；同月，追覓科技確認(rèn)，將正式拓展無人機(jī)業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略布局低空經(jīng)濟(jì)新賽道。

圖源：追覓

科沃斯的跨界依舊是穩(wěn)健路徑：擦窗機(jī)器人、空氣凈化器、商用清潔機(jī)器人。所有延伸都圍繞“空間清潔與健康”主線，品牌資產(chǎn)損失最小。其雙品牌戰(zhàn)略（科沃斯+添可）已成功驗(yàn)證不同定位的協(xié)同效應(yīng)。

不過，如果你認(rèn)為科沃斯是不想踏出舒適圈就錯(cuò)了，科沃斯大概率是在厚積薄發(fā)，其集團(tuán)副董事長(zhǎng)、科沃斯機(jī)器人CEO錢程此前在接受媒體采訪時(shí)已表態(tài)：“科沃斯會(huì)投資打造家庭人形機(jī)器人，應(yīng)用場(chǎng)景還在摸索。”錢程同時(shí)還透露，科沃斯已做了相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，參與投資了關(guān)鍵傳感器的零部件公司、關(guān)鍵芯片公司（地平線）和機(jī)械臂企業(yè)。

圖源：科沃斯

石頭科技的選擇最聚焦：主攻分子篩洗烘一體機(jī)Z1、Z1 Pro、迷你洗烘一體機(jī)M1S。從地面清潔到衣物清潔，場(chǎng)景閉環(huán)強(qiáng)，技術(shù)復(fù)用率高（都是“洗”的技術(shù)）。2025年618，洗烘一體機(jī)已成為石頭第二增長(zhǎng)曲線。

IDC報(bào)告指出，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)范圍已從掃地機(jī)器人延展至傳統(tǒng)家電領(lǐng)域，構(gòu)建更完整家居產(chǎn)品矩陣。這場(chǎng)跨界競(jìng)賽的終局，是智能家居生態(tài)的入口之爭(zhēng)：誰控制了家庭移動(dòng)機(jī)器人，誰就掌握了全屋智能的“物理入口”。

智能清潔攻防戰(zhàn)，沒有安全區(qū)

盡管說了各家的技術(shù)路線、行業(yè)趨勢(shì)、格局變化，但私以為，這場(chǎng)智能清潔攻防戰(zhàn)，沒有一個(gè)位置是安全區(qū)。

每個(gè)領(lǐng)先者都面臨著來自技術(shù)、價(jià)格、場(chǎng)景的三重挑戰(zhàn)。

追覓的高端奇襲最為凌厲。IDC數(shù)據(jù)顯示，追覓2024年出貨量同比增長(zhǎng)36.6%，同時(shí)根據(jù)沙利文7月發(fā)布的最新調(diào)研報(bào)告顯示，追覓掃地機(jī)在全球18個(gè)國(guó)家取得市占率第一的成績(jī)，橫掃全球掃地機(jī)市場(chǎng)。

追覓的策略是“技術(shù)全包圍”——在既有技術(shù)上持續(xù)優(yōu)化，打造同價(jià)位最好產(chǎn)品，同時(shí)開發(fā)革新性產(chǎn)品。其每年研發(fā)投入占比超10%，全球?qū)＠麛?shù)量處于第一梯隊(duì)。

（圖片來源：雷科技攝制）

MOVA的野蠻生長(zhǎng)是2025年的最大變量。作為成長(zhǎng)最快的品牌，MOVA用SIRIUS 60雙機(jī)械臂、ZEUS 60爬樓系統(tǒng)、M50 Ultra可折疊洗地機(jī)三連擊，打出“自動(dòng)化”王牌。其策略是微創(chuàng)新組合——每個(gè)功能都不是首創(chuàng)，但組合在一起形成獨(dú)特體驗(yàn)。

云鯨的差異化突圍提供了另一種可能。不卷參數(shù)，聚焦“科學(xué)清潔”，2025年9款新品覆蓋全價(jià)位，銷量份額14.7%。云鯨證明，在頭部混戰(zhàn)中，專注垂直場(chǎng)景同樣可以活得很好。

（圖片來源：雷科技攝制）

大疆的入局則徹底攪動(dòng)了池水。ROMO首月銷量破萬臺(tái)，證明市場(chǎng)對(duì)新玩家有足夠包容度。大疆的核心優(yōu)勢(shì)是技術(shù)遷移能力和品牌勢(shì)能，無人機(jī)領(lǐng)域積累的視覺感知、激光雷達(dá)、路徑規(guī)劃算法，幾乎完整覆蓋掃地機(jī)器人需求。

科沃斯的國(guó)內(nèi)份額依舊穩(wěn)固，根據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示，2025Q3科沃斯掃地機(jī)線上銷額同比+123%，增速顯著高于行業(yè)，雙品牌（科沃斯+添可）協(xié)同覆蓋全場(chǎng)景，擦窗機(jī)器人市占率62.3%。但機(jī)械臂、爬樓系統(tǒng)等顛覆式創(chuàng)新上反應(yīng)稍慢?？莆炙沟膽?yīng)對(duì)是平臺(tái)化設(shè)計(jì)路徑，持續(xù)加大具身智能投入，試圖用體系化能力對(duì)抗單品突破。

（圖片來源：雷科技IFA現(xiàn)場(chǎng)攝制）

除了企業(yè)本身的動(dòng)作外，2025年行業(yè)最大的外部變量，是國(guó)家補(bǔ)貼政策的持續(xù)刺激。在國(guó)補(bǔ)加持下，掃地機(jī)器人均價(jià)下探20-30%，三、四線城市滲透率加速提升。掃地機(jī)器人規(guī)模如果要繼續(xù)往上走，可接受的價(jià)格就會(huì)繼續(xù)下探。

但價(jià)格戰(zhàn)是把雙刃劍。價(jià)格戰(zhàn)確實(shí)會(huì)導(dǎo)致出貨量增長(zhǎng)，行業(yè)整體利潤(rùn)率承壓，部分廠商必然會(huì)通過“降配降價(jià)”維持份額，最終導(dǎo)致用戶體驗(yàn)下降。

因此，2025年的聰明玩家，都在做兩件事：向上做高端，用技術(shù)創(chuàng)新維持溢價(jià)；向下做減法，用規(guī)模效應(yīng)消化成本。科沃斯的滾筒技術(shù)、追覓、MOVA的爬樓技術(shù)、云鯨的履帶技術(shù)，本質(zhì)上都是通過技術(shù)差異化，在價(jià)格戰(zhàn)中構(gòu)建“非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力”。

寫在最后

2026年，行業(yè)將圍繞三大戰(zhàn)役展開終局對(duì)決：

首先是滲透率戰(zhàn)爭(zhēng)。三、四線城市是主戰(zhàn)場(chǎng)，但關(guān)鍵不在“夠不夠便宜”，而在“夠不夠好用”。國(guó)補(bǔ)政策可能持續(xù)，但補(bǔ)貼終將退出。2026年的勝負(fù)手，是誰能在2000元價(jià)位段做出“能用、好用、耐用”的產(chǎn)品。

其次是技術(shù)路線終局。機(jī)械臂是否會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化？爬樓系統(tǒng)是剛需還是偽需求？這些問題將在2026年有答案。雷科技的判斷是，國(guó)內(nèi)機(jī)械臂將成為中高端產(chǎn)品標(biāo)配，而爬樓系統(tǒng)只會(huì)在復(fù)式住宅中滲透，可能更加聚焦海外市場(chǎng)。

最后是生態(tài)體系較量。當(dāng)單品創(chuàng)新見頂，競(jìng)爭(zhēng)將升級(jí)為生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)?？莆炙沟钠脚_(tái)化、追覓的全品類、石頭的場(chǎng)景閉環(huán)、大疆的遷移能力，四種模式誰能勝出？

2025年的智能清潔行業(yè)，像極了《權(quán)力的游戲》中的維斯特洛大陸：無數(shù)選手帶著新技術(shù)、新玩法不斷沖擊舊秩序。沒有人是安全的，沒有規(guī)則是永恒的。

但正是這種不確定性，讓行業(yè)充滿活力。

可以預(yù)想的是，2026年的戰(zhàn)事將會(huì)再度升級(jí)。