天風證券股份有限公司（下稱“天風證券”，601162）擬發(fā)行總額不超過（含）9.6億美元（等值）的境外債券。

11月26日，天風證券發(fā)布《第四屆董事會第五十七次會議決議公告》稱，為拓寬公司融資渠道，保障天風證券合并范圍內存續(xù)債務的正常兌付、提升子公司天風國際證券集團有限公司（下稱“天風國際”）境外融資能力，公司、天風國際及/或天風國際附屬公司擬在境外市場發(fā)行債券或票據(jù)（下稱“本次境外債券”）。

“本次境外債券發(fā)行總額不超過（含）9.6億美元（等值）。”天風證券在公告中指出，其中，具體公司直接發(fā)行規(guī)模提請董事會在股東會的授權范圍內，授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時的市場情況在上述范圍內確定；具體天風國際及/或天風國際附屬公司發(fā)行規(guī)模，提請股東會授權天風國際經(jīng)營管理層根據(jù)天風國際資金需求情況和發(fā)行時的市場情況在上述范圍內確定。

對于募集資金的用途，天風證券在公告中表示，本次境外債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于償還公司、天風國際及天風國際附屬公司的境外債務，其中包括一年以內到期的中長期境外債券及境外銀行貸款。

公告顯示，本次境外債券屬于證券公司發(fā)行的、本金和利息的清償順序等同于證券公司一般負債，先于證券公司次級債券、永續(xù)次級債券等權益工具以及股權資本的高級無抵押債券。

發(fā)行方式上，天風證券本次境外債券擬由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售方式選擇適當時機一次或分期在境外市場發(fā)行。債券期限方面，本次境外債券不超過（含）5年。本次境外債券的決議有效期為自董事會審議通過之日起24個月內有效。

天風證券2025年三季報的合并資產(chǎn)負債表顯示，截至報告期末，天風證券應付債券賬面金額為288.67億元，較2024年末的378.57億元的規(guī)模有所減少。

天風證券2025年三季報顯示，截至報告期末，公司總資產(chǎn)為924.96億元。測算顯示，目前天風證券應付債券的賬面金額，占公司總資產(chǎn)規(guī)模的31.21%。

官網(wǎng)資料顯示，天風證券是湖北省屬唯一金融服務類企業(yè)湖北宏泰集團控股的省屬金融企業(yè)，成立于2000年，總部設于湖北省武漢市，是湖北唯一省屬證券公司。2018年10月19日，公司登陸上海證券交易所，注冊資本100.74億元。

截至2024年12月31日，公司擁有29家分公司、77家營業(yè)部以及多家全資或控股子公司，員工人數(shù)逾3000人。

業(yè)績方面，截至2025年三季度末，天風證券前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入21.12億元，同比增長57.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.53億元。

股權方面，天風證券2025年三季報顯示，截至報告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家，分別為湖北宏泰集團有限公司、武漢國有資本投資運營集團有限公司，持股比例分別為28.14%、7.50%。

今年6月6日，天風證券定增獲證監(jiān)會同意批復。天風證券發(fā)布公告稱，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意天風證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》。

公告顯示，宏泰集團將以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行A股股票的認購。其中，發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣40億元（含本數(shù)），其中擬用于償還債務及補充營運資金不超過20億元。

“隨著近年來公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴大，公司的負債規(guī)模也隨之提高，且持續(xù)處于較高水平。截至2024年12月31日，公司合并報表資產(chǎn)負債率為71.73%（資產(chǎn)合計、負債合計均扣除代理買賣證券款和代理承銷證券款），本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，公司合并資產(chǎn)負債率將有所下降，不僅可以降低公司的短期財務風險并通過權益性資金的補充賦予公司通過減少負債來降低利息支出的經(jīng)營空間，還可以提升公司對于融資工具選擇的靈活性，有利于公司的長遠健康穩(wěn)定發(fā)展?！碧祜L證券彼時在公告中稱。

據(jù)大智慧VIP，截至11月26日收盤，天風證券收報4.81元/股，跌0.41%。