11月26日，遠洋集團(03377.HK)旗下北京遠洋控股集團有限公司發(fā)布公告，包括“H15遠洋03”“H18遠洋01”在內的7筆境內公司債的重組方案已全部獲得債券持有人會議投票通過。上述債券將于11月27日在上交所復牌，涉及金額合計130.5億元。

8月1日，遠洋集團公布境內債券重組框架，提供現(xiàn)金購回、股票經(jīng)濟收益權、資產(chǎn)抵債、一般債券展期4種選項。

值得一提的是，遠洋集團已于今年3月正式完成境外債務重組。本次7筆公司債重組方案的通過，意味著公司短期償債壓力大大減輕，債務結構得以優(yōu)化。

有分析人士表示，今年以來，房企債務重組進程明顯提速，已有10家房企的債務重組方案獲批，為市場注入了積極信心，加速了行業(yè)整體風險化解進程。

8月18日，遠洋方面發(fā)布境內債重組方案，并于9月9日至9月12日召開持有人會議對方案進行表決。

持有人可以選擇本息兌付安排調整。本金兌付時間延期至2035年9月30日，分10期每半年兌付一次，兌付比例從1%遞增至20%?；鶞嗜涨拔锤独①Y本化，按1%單利計息；基準日后新增利息隨本金兌付，利隨本清。

增信保障措施調整。解除原18項增信資產(chǎn)（含商業(yè)、住宅項目收益權等）的擔保措施全部解除。新?lián)C制：剩余未用于重組選項的資產(chǎn)將按比例重新分配，為長期留債提供擔保（需重新辦理手續(xù)）。

發(fā)行人還給出了其他重組方案選項。一，現(xiàn)金購回方案，按債券面值的20%折價購回（即每張面值100元的債券，購回價為20元）；總額上限8億元，若申報金額超額，按比例分配。資金來源于出售部分原始增信資產(chǎn)（如北京王府井H2、中山遠洋繁花里等項目的收益權）。

股票經(jīng)濟收益權選項。遠洋集團擬在中國香港向特殊目的主體增發(fā)不超過28億股，標的債券持有人登記選擇股票經(jīng)濟收益權選項后，擬采用設立境內信托等合法有效形式，使得獲配股票經(jīng)濟收益權選項的標的債券持有人間接持有定增股票的經(jīng)濟收益權。定價方面，每100元面值債券=【遠洋股票交易均價×匯率×5倍】對應股數(shù)；申報總金額需≥5億元，不足可能取消；超額申報按比例分配，上限28億股。方案顯示，股票須在42個月內賣出，否則強制拋售。

方案還包括住宅項目收益抵債選項。相關方擬采用設立境內信托等合法有效形式，使得持有人按每100元剩余面值的標的債券最終受償現(xiàn)金30元。償付資產(chǎn)為京津冀、大灣區(qū)住宅項目收益權?？傤~不低于10億元，上限30億元，發(fā)行人承諾信托到期未達30元，發(fā)行人補足差額。信托存續(xù)至2030年，每半年分配收益。

商業(yè)項目收益抵債選項。相關方擬采用設立境內信托等合法有效形式，使得持有人每張標的債券剩余面值兌換等金額的信托份額，如100元面值=100份信托。信托到期未覆蓋本金可拍賣資產(chǎn)清償；申報總額上限為40億元，申報金額需不低于20億元。