9月23日，新城發(fā)展（01030）發(fā)布公告稱，公司全資子公司新城環(huán)球有限公司擬發(fā)行美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，并將向機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)展推介會(huì)。

澎湃新聞獲悉，本次發(fā)行債券期限為2年，初始利率指導(dǎo)價(jià)13.125%區(qū)間。發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及用于一般企業(yè)用途。

該債券將由新城發(fā)展和其控股的A股上市公司新城控股（601155.SH）提供擔(dān)保。海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中信證券、花旗集團(tuán)為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

這是今年推進(jìn)的第二筆美元債融資。今年6月12日，新城發(fā)展公告稱，發(fā)行3億美元無(wú)抵押優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.88%，較12.95%的最終指導(dǎo)價(jià)下調(diào)107BP，期限為3年，發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.166%。

今年新城系兩筆合計(jì)6億美元境外債務(wù)到期。

6月25日，新城發(fā)展公告稱，對(duì)今年7月到期的3億美元境外債券進(jìn)行全額要約收購(gòu)，最終申請(qǐng)回購(gòu)的份額為1.58864億美元。

6月27日，新城控股發(fā)布公告，公司提前贖回了于今年10月到期的5000萬(wàn)美元的境外債券。本期債券剩余本金2.5億美元，將于10月15日到期還本付息。