亞投行最新熊貓債發(fā)行實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄認(rèn)購需求，同時(shí)投資者結(jié)構(gòu)更加多元化。

亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（下稱"亞投行"）近期重返中國債券市場，在銀行間債券市場成功發(fā)行20億元2年期熊貓債券，獲得創(chuàng)紀(jì)錄的市場需求，本次發(fā)行共獲得64億元人民幣的認(rèn)購訂單，實(shí)現(xiàn)3.2倍超額認(rèn)購，創(chuàng)下亞投行熊貓債發(fā)行歷史最高紀(jì)錄。

同時(shí)，本次亞投行發(fā)行的熊貓債券票面利率1.64%，最終定價(jià)較國開行同期限債券利差為+7個(gè)基點(diǎn)，成為亞投行近三年來在熊貓債市場實(shí)現(xiàn)的最窄發(fā)行利差，體現(xiàn)了投資者對(duì)亞投行信用的高度認(rèn)可與信心。

本次發(fā)行吸引超過30家機(jī)構(gòu)參與，創(chuàng)下亞投行熊貓債發(fā)行參與機(jī)構(gòu)的最高紀(jì)錄，其中包括12家新投資者，境外投資者持有占比近六成。同時(shí)，多家曾參與認(rèn)購亞投行美元債的境外央行及機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，首次涉足在岸人民幣市場。

亞投行司庫長諾德禮（Domenico Nardelli）表示："此次發(fā)行顯示亞投行信用在離岸和在岸人民幣市場日益增強(qiáng)?？吹绞煜喭缎忻涝獋难胄泻凸俜綑C(jī)構(gòu)現(xiàn)在進(jìn)入了熊貓債市場，同時(shí)還有各類商業(yè)銀行和新投資者參與，令我們深受鼓舞。此次發(fā)行結(jié)果充分體現(xiàn)了我們?cè)诮ㄔO(shè)積極的投資者溝通機(jī)制和拓展多元化融資渠道方面所做的持續(xù)努力。"

亞投行是由中國倡議成立、總部位于北京的國際開發(fā)機(jī)構(gòu)，于2016年開始運(yùn)營，目前在全球擁有110個(gè)成員國。作為具有豐富債券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的國際開發(fā)機(jī)構(gòu)，亞投行已在中國銀行間債券市場先后發(fā)行7筆熊貓債券，累計(jì)發(fā)行規(guī)模165億元。

近年來，隨著制度安排不斷完善，資金使用更加靈活便利，熊貓債券市場的深度廣度持續(xù)拓展。

截至目前，熊貓債券累計(jì)發(fā)行規(guī)模已突破1萬億元，發(fā)行機(jī)構(gòu)超90家，涵蓋國際開發(fā)機(jī)構(gòu)、外國政府、境外金融機(jī)構(gòu)及非金融企業(yè)，區(qū)域覆蓋亞、歐、非、北美、南美五大洲，包括熊貓債券在內(nèi)的人民幣國際融資，規(guī)模在國際上排名第二。

其中，在發(fā)行端，今年以來，亞投行、新開發(fā)銀行、非洲進(jìn)出口銀行等國際開發(fā)機(jī)構(gòu)，奔馳、拜耳等知名發(fā)行體先后發(fā)行熊貓債券，匈牙利政府、摩根士丹利已分別獲得50億元、100億元注冊(cè)額度，并擬于近期發(fā)行，專家指出，這反映出國際知名發(fā)行體長期在華發(fā)展、繼續(xù)深耕中國市場的堅(jiān)定信心。在投資端，熊貓債券為境內(nèi)外投資者提供了優(yōu)質(zhì)的人民幣資產(chǎn)，收益穩(wěn)定、滿足多元化資產(chǎn)配置需求等特點(diǎn)推動(dòng)熊貓債券投資者結(jié)構(gòu)不斷豐富，外資銀行及境外投資者持有規(guī)模已接近四分之一。