6月25日，新城發(fā)展（01030.HK）發(fā)布對旗下美元債現(xiàn)金要約收購的結(jié)果：公司對7月到期的“新城發(fā)展 4.45 20250713”進行現(xiàn)金全額要約收購，收到1.58864億美元的債券回購申請，公司接受全部，預(yù)計6月27日完成付款。

回購注銷后，未償還的債券本金剩余1.41136億美元。本期債券是新城發(fā)展于2021年1月發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行金額為3億美元，每年7月13日和1月13日付息。

此外，新城發(fā)展同步對旗下子公司發(fā)行的今年10月到期的“新城控股 4.625 20251015”進行現(xiàn)金部分要約收購，收到7054.5萬美元票據(jù)本金總額有效提交，發(fā)行人將接受購買5000萬美元票據(jù)本金總額。

新城發(fā)展和子公司新城控股（601155.SH）今年各3億美元的境外債券到期。今年6月12日，新城發(fā)展公告稱，發(fā)行3億美元無抵押優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.88%，較12.95%的最終指導(dǎo)價下調(diào)107BP，期限為3年，發(fā)售價將為票據(jù)本金額的98.166%。

公告稱，票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為2.94億美元，所得款項凈額用于為同步購買要約提供資金。

為應(yīng)對今年到期的美元債券，今年以來，新城系多渠道籌集資金。5月下旬新城發(fā)展董事會主席王曉松曾帶隊前往中國香港和新加坡進行了兩場非公開的路演活動，意在試探海外投資人態(tài)度。

同時，新城系還在積極的利用持有物業(yè)吾悅廣場進行融資，以替換債務(wù)。截至目前，新城控股正在推進由中債增擔保的中期票據(jù)，發(fā)行額度大概在15億至20億元；同時還有4個資產(chǎn)包在和金融機構(gòu)溝通融資事宜，這些融資的用途均是償還美元債。

據(jù)上海證券交易所6月3日信息，交易所已經(jīng)受理“國金資管-吾悅廣場持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃”，擬發(fā)行金額為5.63億元，品種為ABS，原始權(quán)益人為上海睿碩創(chuàng)企業(yè)管理有限公司。