6月12日，新城發(fā)展（01030.HK）發(fā)布公告，發(fā)行3億美元無抵押優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.88%，較12.95%的最終指導價下調107BP，期限為3年，發(fā)售價將為票據(jù)本金額的98.166%。

公告稱，票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為2.94億美元，所得款項凈額用于為同步購買要約提供資金。

預期票據(jù)發(fā)行將于6月26日完成。6月12日，國泰君安證券香港、海通國際、花旗、中信里昂、招銀國際、中信銀行國際、淞港國際、星展銀行、龍石資本作為初始買方，與新城發(fā)展就發(fā)行及銷售訂立購買協(xié)議。

票據(jù)已獲新交所原則上批準于新交所上市及報價。票據(jù)原則上獲批準納入新交所正式上市名單。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

票據(jù)將自6月26日（包括該日）起按年息11.88%計息，須每半年期末支付，自今年12月26日起于每年6月26日及12月26日支付。

發(fā)行文件明確了票據(jù)地位，該票據(jù)的受償權高于次級債務，與普通無抵押債務平級，但低于特定優(yōu)先票據(jù)和有抵押債務。

具體而言，該票據(jù)的償還順序優(yōu)先于新城發(fā)展所有現(xiàn)有及未來發(fā)行的、明確聲明償還順序次于本票據(jù)的債務；其償還順序至少與2026年5月到期的擔保優(yōu)先票據(jù)及其他所有無抵押、非次級債務處于同一級別（即同等優(yōu)先權）；實際償還順序需次于兩種債務：2025年7月到期的票據(jù)和新城發(fā)展的有抵押債務。

文件還明確了新城發(fā)展對票據(jù)的贖回權的三種情況。

2027年6月26日前，新城發(fā)展可選擇全部贖回，贖回價格為本金額的100%+額外溢價+應計利息。

2027年6月26日前，新城發(fā)展可部分贖回，贖回額度最高為本金額的35%，但必須使用股票發(fā)售資金支且贖回后至少65%本金未償還，贖回必須在股票發(fā)售完成后的60天內進行；贖回的價格為111.88%本金（即溢價11.88%）+應計利息。

2027年6月26日或之后，新城發(fā)展可隨時選擇全部或部分贖回；贖回價格為本金：102.97%（即溢價2.97%）+應計利息。