4月22日，榮盛發(fā)展（002146.SZ）披露關(guān)于下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組相關(guān)事項(xiàng)的公告。

榮盛發(fā)展稱，為進(jìn)一步化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司良好發(fā)展，公司擬梳理并整合相關(guān)資產(chǎn)，制定債務(wù)重組計(jì)劃，化解相關(guān)債務(wù)。 目前，公司已梳理整合酒店、代建、商業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)服務(wù)等相關(guān)輕資產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)，搭建“摯享平臺(tái)”和“至啟平臺(tái)”，以其股權(quán)作為償債資源實(shí)施債務(wù)重組。

該公司以下屬子公司廊坊盛元臻享酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛元臻享”）99%股權(quán)及廊坊盛筑臻享建設(shè)工程有限公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“盛筑臻享”）分別搭建盛元摯享（廊坊）企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛元摯享”）、盛筑摯享（廊坊）企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛筑摯享”），盛元摯享與盛筑摯享合稱為“摯享平臺(tái)”，主要開(kāi)展酒店管理、代建運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

公司以“摯享平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值460億元，將“摯享平臺(tái)”不超過(guò)20%的股權(quán)與經(jīng)營(yíng)及金融債權(quán)人（以下統(tǒng)稱“債權(quán)人”）實(shí)施債務(wù)重組，即債權(quán)人將持有的不超過(guò)92億元債權(quán)對(duì)應(yīng)換取“摯享平臺(tái)”不超過(guò)20%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

公司后續(xù)將以新設(shè)立的以商業(yè)管理業(yè)務(wù)為核心的平臺(tái)公司100%股權(quán)及以產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)為核心的平臺(tái)公司 100%股權(quán)搭建“至啟平臺(tái)”，未來(lái)擬以“至啟平臺(tái)”下屬平臺(tái)子公司開(kāi)展商業(yè)管理、園區(qū)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司將以“至啟平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值340億元，將“至啟平臺(tái)”不超過(guò)20%的股權(quán)與債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組，即債權(quán)人將持有的不超過(guò)68億元債權(quán)對(duì)應(yīng)換取“至啟平臺(tái)”不超過(guò)20%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

上述債務(wù)重組涉及的債權(quán)包括經(jīng)營(yíng)債權(quán)及金融債權(quán)，債權(quán)人將通過(guò)持股平臺(tái)間接持有“摯享平臺(tái)”或“至啟平臺(tái)”相關(guān)股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，通過(guò)上述方式實(shí)際實(shí)施債務(wù)重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定，公司將定期披露相關(guān)情況進(jìn)展及對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)及損益情況的影響。

根據(jù)公告，“摯享平臺(tái)”搭建部分，“摯享平臺(tái)”下設(shè)盛元臻享，開(kāi)展酒店管理業(yè)務(wù)，以榮盛康旅投資有限公司下屬子公司的股權(quán)注入，同時(shí)下設(shè)盛筑臻享，未來(lái)開(kāi)展代建業(yè)務(wù)。最終形成債權(quán)人持股平臺(tái)通過(guò)“摯享平臺(tái)”間接持有下屬子公司盛元臻享、盛筑臻享股權(quán)的持股架構(gòu)。

“至啟平臺(tái)”搭建部分，目前正在籌備中。未來(lái)“至啟平臺(tái)”將持有以商業(yè)管理業(yè)務(wù)為核心的平臺(tái)公司100%股權(quán)及以產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)為核心的平臺(tái)公司100%股權(quán)，公司正在整合相關(guān)資源至平臺(tái)公司，未來(lái)以平臺(tái)公司開(kāi)展商業(yè)管理及園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)。

債權(quán)人以其對(duì)公司或下屬子公司的債權(quán)出資入股到債權(quán)人持股平臺(tái)等方式取得債權(quán)人持股平臺(tái)股權(quán)，并通過(guò)債權(quán)人持股平臺(tái)間接持有“摯享平臺(tái)”或“至啟平臺(tái)”股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。債權(quán)人通過(guò)上述方式實(shí)施債務(wù)重組的債權(quán)將不超過(guò)160億元，取得的“摯享平臺(tái)”及“至啟平臺(tái)”的股權(quán)預(yù)計(jì)合計(jì)均不超過(guò)20%。

在實(shí)施前述步驟之后，債權(quán)人參與本次債務(wù)重組的債權(quán)將轉(zhuǎn)由公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的“摯享平臺(tái)”及“至啟平臺(tái)”持有，該等債權(quán)的清償最終將在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的“摯享平臺(tái)”“至啟平臺(tái)”及債務(wù)人之間完成，公司無(wú)需向原債權(quán)人進(jìn)行清償。

榮盛發(fā)展表示，公司以下屬子公司股權(quán)抵償債務(wù)，是推動(dòng)公司化解階段性經(jīng)營(yíng)壓力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。一方面，公司將有效盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，推動(dòng)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型；另一方面，該方案在遵循市場(chǎng)公允原則的基礎(chǔ)上，將公司與債權(quán)人各方利益緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值提升與債權(quán)人權(quán)益保障相統(tǒng)一。