海爾生物

時(shí)隔半個(gè)月，海爾生物對(duì)上海萊士的“小吃大”吸收合并計(jì)劃宣告終止。

1月6日晚間，青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司（海爾生物，688139）與上海萊士血液制品股份有限公司（上海萊士，002252）共同公告稱，經(jīng)審慎研究，決定終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，兩家公司股票自2025年1月7日（星期二）開市起復(fù)牌。

上述“重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)”是指海爾生物與上海萊士于2024年12月20日簽訂了《吸收合并意向協(xié)議》，擬由海爾生物通過(guò)向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。兩家公司于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

10個(gè)交易日來(lái)臨，投資者等來(lái)的消息是海爾生物和上海萊士宣布終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。對(duì)于其中的原因，海爾生物稱，由于本次交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，尚未能形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案。經(jīng)審慎研究相關(guān)各方意見，并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同時(shí)，《吸收合并意向協(xié)議》自動(dòng)終止，交易雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

海爾生物還提到，本次重大資產(chǎn)重組以來(lái)，公司及相關(guān)各方嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項(xiàng)工作，與本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方和吸收合并雙方的主要股東進(jìn)行了積極磋商、反復(fù)探討和溝通。

對(duì)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組，海爾大健康板塊“盈康一生”也發(fā)布聲明，稱這一決定不會(huì)影響兩家公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)影響公司及股東特別是中小股東利益。海爾生物和上海萊士同屬海爾大健康“盈康一生”旗下，不僅在產(chǎn)業(yè)鏈上高度協(xié)同，還將繼續(xù)在“天下人一生盈康”的愿景引領(lǐng)下，持續(xù)深化合作，深耕生物科技產(chǎn)業(yè)。

上海萊士成立于1988年，2008年在深交所上市，與華蘭生物（002007）、博雅生物（300294）、天壇生物（600161）被稱為國(guó)內(nèi)四大血液制品巨頭。上海萊士的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售血液制品，主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產(chǎn)品等。

2024年6月18日，上海萊士發(fā)布消息稱，海爾集團(tuán)公司完成戰(zhàn)略入股上海萊士的交易交割，上海萊士正式成為海爾集團(tuán)大健康生態(tài)品牌盈康一生的新成員。2024年12月22日，海爾生物宣布，擬吸收合并上海萊士。

無(wú)論是從業(yè)績(jī)還是市值層面，上海萊士都大于海爾生物。對(duì)于半個(gè)月前的吸收合并計(jì)劃，不少投資者稱之為“小吃大”“蛇吞象”。對(duì)于合并計(jì)劃的終止，有投資者調(diào)侃道：“蛇吞象，喉嚨卡住了?！边€有投資者擔(dān)心，兩家公司7日復(fù)牌后股價(jià)或下跌。

關(guān)于此次終止對(duì)公司的影響，海爾生物和上海萊士稱，本次交易尚處于籌劃階段，交易相關(guān)方均未就具體方案最終簽署正式實(shí)質(zhì)性協(xié)議，相關(guān)議案尚未提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議，重組事項(xiàng)尚未正式實(shí)施，交易雙方對(duì)終止本次重大資產(chǎn)重組無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)開展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。兩家公司還承諾，公司自公告之日起1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

與終止公告同時(shí)發(fā)布的還有回購(gòu)公告，兩家公司均發(fā)布關(guān)于公司董事長(zhǎng)提議公司回購(gòu)股份的公告，其中海爾生物回購(gòu)股份的資金總額為人民幣1到2億元，上海萊士回購(gòu)股份的資金總額為2.5到5億元。

根據(jù)兩家公司的公告，為增強(qiáng)投資者信心，基于對(duì)海爾生物和上海萊士?jī)杉夜疚磥?lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，同時(shí)進(jìn)一步建立健全兩家公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，董事長(zhǎng)提議回購(gòu)股份?；刭?gòu)股份將在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，且兩家公司回購(gòu)股份的資金來(lái)源均為自有資金。

停牌前的2024年12月20日，海爾生物報(bào)35.2元/股，市值111.9億元；上海萊士報(bào)7.22元/股，市值479.3億元。