曹操出行  IC 資料圖

曹操出行上半年業(yè)績向好。

10月30日，共享出行平臺CaoCao Inc.（曹操出行有限公司，下稱“曹操出行”）在港交所更新招股書。華泰國際、農(nóng)銀國際和廣發(fā)融資（香港）為聯(lián)席保薦人和全球協(xié)調(diào)人。中國國際金融有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

今年4月29日，曹操出行向港交所主板遞交了上市申請。

曹操出行于2015年由吉利控股集團(tuán)孵化成立。以網(wǎng)約車形式提供的出行服務(wù)為主要收入來源。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按總交易價值（GTV）計算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中國前三大網(wǎng)約車平臺。在過去半年中，曹操出行的運(yùn)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。招股書顯示，截至2024年6月30日，曹操出行的運(yùn)營范圍覆蓋已擴(kuò)大到83個城市。

招股書顯示，曹操出行在2021年、2022年、2023年的營收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億元；年度虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。

據(jù)30日更新的招股書，今年上半年，曹操出行的營收為61.6億元，較去年同期增長24.7%；虧損為7.78億元，較上年同期的12.72億元大幅收窄。

值得注意的是，其毛利在去年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正。2021年到2023年的毛利分別為-17.47億、-3.39億、6.15億；對應(yīng)的毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%。今年上半年，其毛利增至4.28億元；毛利率持續(xù)改善，進(jìn)一步提升至7%。

曹操出行稱，毛利率的顯著提升，主要得益于曹操出行在定制車上擁有的獨(dú)特話語權(quán)。

背靠吉利的強(qiáng)大主機(jī)廠資源，曹操出行自2022年開始部署定制車輛。目前該公司運(yùn)營兩款定制車輛，楓葉80V及曹操60。招股書稱，截至2024年6月30日，曹操出行在29個城市擁有一支超過3.3萬輛車的定制車隊(duì)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，為同類車隊(duì)最大。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，楓葉80V及曹操60的預(yù)計TCO（整體用車成本）分別為每公里0.53元及0.47元。與典型純電動汽車相比，定制車輛TCO分別減少33%及40%。招股書顯示，2023年，曹操出行定制車輛履行的訂單占其GTV（總交易金額）的20.1%。2024年上半年，有關(guān)比例增至26.4%。

招股書介紹，2017年到2021年間，曹操出行共進(jìn)行了三輪融資，合計融資金額約為28億元。B輪融資前估值為170億元。

IPO前，Ugo Investment Limited持有曹操出行股份的83.9%，為控股股東；相城相行創(chuàng)投持股為7.4%，三川基金持股為4.3%，農(nóng)銀投資（蘇州）持股為1.6%；天堂硅谷天晟持股為1.3%；隆啟星路持股為0.7%；東吳證券股份有限公司旗下東吳創(chuàng)新持股為0.5%；桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)壹號基金持股為0.3%。其中，Ugo Investment Limited由吉利創(chuàng)始人李書福全資持有。

招股書展望，曹操出行計劃繼續(xù)投資于具有變革性的出行技術(shù)，以提升其在自動駕駛領(lǐng)域的參與度。

在Robotaxi（無人駕駛出租車）大熱的當(dāng)下，曹操出行也正式宣布了在該領(lǐng)域的布局。10月14日，在蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)推進(jìn)會暨第六屆全球智能駕駛大會上，曹操出行CEO龔昕透露，曹操出行將在兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型；同時，公司將構(gòu)建覆蓋全場景的自動化運(yùn)營系統(tǒng)，應(yīng)用將于2025年上線，2026年正式開放。