【編者的話】

“在北京，看上?！?，“澎湃下午茶/京滬之間”系列于2024年5月17日正式啟動。“京滬之間”旨在解析中央政策，探討上海思路。

第一場研討會，暢談中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的上海戰(zhàn)略；第二場研討會聚焦國際金融中心建設(shè)。第三場研討會，關(guān)注科技金融。

我們邀請了中國社會科學(xué)院金融研究所副所長張明、中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院榮休研究員宿景祥、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副研究員曹勝熙、中國社會科學(xué)院世界政治與經(jīng)濟研究所副研究員韓冰、上海社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所副研究員陳明藝、中國建設(shè)銀行貴金屬及大宗商品業(yè)務(wù)部資深副經(jīng)理陸怡烽、上海大零號灣投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理徐亞云，以及天風(fēng)證券全球科技首席分析師孔蓉。

以下為韓冰演講精要。韓冰在交流中談及了跨境數(shù)據(jù)流動規(guī)定對在華外資運營帶來的挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)跨境國際規(guī)則談判新進(jìn)展、中美分歧與發(fā)展前景，以及對上海國際金融中心建設(shè)提出建議。

中國社會科學(xué)院世界政治與經(jīng)濟研究所副研究員韓冰認(rèn)為，目前在數(shù)字領(lǐng)域中美是最主要的競爭對手，在中美競爭背景下，數(shù)據(jù)如何流動值得思考。杜靈珂 圖

我主要從數(shù)字時代金融中心建設(shè)需要加強數(shù)據(jù)跨越流動的國際合作的角度來談?wù)摽萍冀鹑诘膯栴}，主要談三個方面的內(nèi)容：

第一，數(shù)據(jù)合規(guī)對金融企業(yè)、高科技企業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)。

我是在研究產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、中國優(yōu)化營商環(huán)境調(diào)研的過程中，通過走訪部分外資企業(yè)在華商會及部分較大的跨國外資企業(yè)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)合規(guī)是近年跨國企業(yè)在華經(jīng)營面臨的一個重要商業(yè)挑戰(zhàn)。

2009年至2013年期間，外資企業(yè)在中國經(jīng)營面臨一些問題。10年后，2023年美資企業(yè)在華運營時的部分挑戰(zhàn)仍然存在，并出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)，即“對數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂”。這一挑戰(zhàn)在2021年和2022年均被列為美資企業(yè)在中國市場面臨的五大商業(yè)挑戰(zhàn)之一。

在實地調(diào)查走訪過程中，部分企業(yè)反映數(shù)據(jù)合規(guī)是其在華經(jīng)營面臨的重要問題，僅次于地緣政治對其在華經(jīng)營的影響。2024年4月中國歐盟商會發(fā)布的《商業(yè)信心調(diào)查2024》顯示，什么是“重要數(shù)據(jù)”等這些重要定義不明確，對于跨國企業(yè)在華經(jīng)營影響較大。

數(shù)據(jù)合規(guī)對不同行業(yè)有不同的影響，對高科技企業(yè)和金融業(yè)的影響比較突出。

高科技企業(yè)會將其在中國區(qū)的IT系統(tǒng)、存儲服務(wù)器與其母公司脫節(jié)，在中國建立單獨的一個體系，以建立符合監(jiān)管要求的合規(guī)體系。這也是跨國公司為適應(yīng)當(dāng)前地緣政治變化做的一種多元化的戰(zhàn)略調(diào)整。這一調(diào)整一方面會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營成本的增加，另一方面也削弱了大數(shù)據(jù)技術(shù)（新技術(shù)）在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的進(jìn)步。對于小企業(yè)而言，為了達(dá)到合規(guī)要求進(jìn)行這種分離措施，其合規(guī)成本可能會成為一個行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。

金融企業(yè)對于數(shù)據(jù)合規(guī)的反應(yīng)更強烈一些。金融企業(yè)還涉及外資金融企業(yè)服務(wù)能力問題。數(shù)據(jù)合規(guī)的要求可能導(dǎo)致金融企業(yè)要把中國的業(yè)務(wù)和全球系統(tǒng)進(jìn)行一個切斷?？缇撤?wù)能力本來是金融業(yè)的一個優(yōu)勢產(chǎn)品，但因為這些限制，最后導(dǎo)致金融業(yè)在為在華的外國客戶服務(wù)，或是在為希望向海外擴張的中國客戶服務(wù)時都會有一些挑戰(zhàn)。

與此同時，當(dāng)前關(guān)于金融行業(yè)“重要數(shù)據(jù)”這一概念尚未有明確定義，不同的監(jiān)管部門發(fā)布的數(shù)據(jù)目錄之間可能存在潛在沖突，這都是當(dāng)前面臨的一些問題。這些問題對于小的金融企業(yè)更是一個大的行政管理負(fù)擔(dān)。

第二，數(shù)據(jù)跨境國際規(guī)則談判新進(jìn)展、中美分歧與發(fā)展前景。

目前，各個國家基于不同的國家安全、隱私保護(hù)、消費者權(quán)益等考慮采取差異化的監(jiān)管。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）的統(tǒng)計，截至目前全球194個國家中已有137個國家制定了自己的數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)的框架；德勤的報告顯示，2017年全球有35個國家對數(shù)據(jù)本地化和跨境監(jiān)管有要求，到2023年，已有62個國家和地區(qū)實施了數(shù)據(jù)本地化和跨境管控要求。

在這樣一個發(fā)展趨勢下，未來會是一個碎片化的監(jiān)管，各個國家在數(shù)據(jù)跨境流動對接方面面臨很大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)跨境流動的全球性國際規(guī)則的建立任重道遠(yuǎn)。

WTO電子商務(wù)談判中涉及了這個問題。這一談判于2019年1月啟動，包括中美歐在內(nèi)的WTO90個成員方均參與其中，涵蓋全球貿(mào)易規(guī)模90%以上，旨在制定一個高標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字貿(mào)易國際規(guī)則。

無論是 WTO 層面的全球協(xié)定談判，還是 DEPA 等區(qū)域協(xié)定的談判，各方對跨境數(shù)據(jù)流動規(guī)則都體現(xiàn)出審慎而復(fù)雜的態(tài)度?；诟鲊膰楹驮跀?shù)字領(lǐng)域的實力，各國有不同的立場，爭議比較大。

WTO電子商務(wù)談判原計劃于2023年12月份完成，但在一些領(lǐng)域，數(shù)據(jù)流動、計算設(shè)施本地化、源代碼等一些議題上現(xiàn)在仍有爭議。值得注意的是，美國在WTO電子商務(wù)談判中對于相關(guān)問題的立場有所轉(zhuǎn)變。2023年10月，美國在這一談判中放棄了其在與數(shù)字貿(mào)易有關(guān)的國際談判中一貫支持跨境數(shù)據(jù)流動、禁止強制數(shù)據(jù)本地化、保護(hù)源代碼的立場。這是一個比較突出的變化，受此影響，一些學(xué)者認(rèn)為WTO電子商務(wù)談判未來可能會達(dá)成一個淺層次的協(xié)定，如果為了盡快結(jié)束談判，一些爭議比較大的問題會被擱置。

美國立場方面，美國在數(shù)字領(lǐng)域的企業(yè)在全球是有優(yōu)勢的，因此美國采取基于市場自由的數(shù)字貿(mào)易管理方式，促進(jìn)跨境數(shù)據(jù)自由流動、禁止數(shù)據(jù)本地化要求，禁止強制共享源代碼和其他商業(yè)秘密、本地合作或本地技術(shù)要求，以獲得市場準(zhǔn)入。在雙邊、區(qū)域和多邊貿(mào)易談判中，與歐盟的立場不同，美國盡量減少隱私或消費者保護(hù)問題對貿(mào)易規(guī)則的影響。所以相對來說，美國是目前所有經(jīng)濟體中在這方面最寬松的。美國還致力于與盟國一起推動跨境數(shù)據(jù)自由流動，并與日本和歐盟合作，推動建立在信任基礎(chǔ)上的數(shù)據(jù)流動。

關(guān)于2023年美國在WTO關(guān)于跨境數(shù)據(jù)自由流動立場轉(zhuǎn)變等方面的變化有很多解讀。在政策層面，美國的解釋是考慮美國國內(nèi)的政策討論空間以及美國對大的跨國科技公司監(jiān)管的問題。

現(xiàn)在看來這一表述至少有兩方面的含義。一方面是說WTO可能不被認(rèn)為是解決跨境數(shù)據(jù)流動問題的一個適合的全球治理平臺，另一方面，在WTO立場轉(zhuǎn)變之后，美國在2024年2月底發(fā)布了《防止受關(guān)注國家獲取美國人大量敏感個人數(shù)據(jù)和美國政府相關(guān)數(shù)據(jù)的行政命令》。此外，美國眾議院還有兩個涉及數(shù)據(jù)的法案，接著又有TikTok事件。這些都是美國在數(shù)據(jù)方面對中國立場的變化。

從中國的立場來看，中國一直倡導(dǎo)構(gòu)建開放共贏的數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際合作格局，積極開展數(shù)據(jù)領(lǐng)域的國際交流與合作，支持在全球范圍內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)資源的合理開發(fā)與利用，同時強調(diào)各國對數(shù)據(jù)主權(quán)和數(shù)據(jù)安全的保護(hù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)跨境安全、自由流動。

在國內(nèi)層面，中國建立了三大法《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》明確規(guī)定了，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者在中國境內(nèi)的運營中收集和產(chǎn)生的個人信息和重要數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在中國境內(nèi)存儲。《數(shù)據(jù)安全法》明確要求建立數(shù)據(jù)的分類分級保護(hù)制度。

在國際層面，中國積極參與數(shù)據(jù)安全相關(guān)國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的制定，提出《全球數(shù)據(jù)安全倡議》，推動建立公正合理的國際數(shù)據(jù)流動機制，申請加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）和《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA）等多邊協(xié)議談判。

今年一個最大的變化是3月發(fā)布《促進(jìn)和規(guī)范數(shù)據(jù)跨境流動規(guī)定》：對數(shù)據(jù)出境安全評估、個人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同、個人信息保護(hù)認(rèn)證等數(shù)據(jù)出境制度作出優(yōu)化調(diào)整，明確了重要數(shù)據(jù)出境安全評估申報標(biāo)準(zhǔn)等。《網(wǎng)安法》于2017年正式實行，但其起草始于2014年上半年，現(xiàn)在已經(jīng)過去了10年，無論是技術(shù)，還是國際形勢都有一些變化，3月份的新規(guī)應(yīng)該是對它的優(yōu)化，有了更與時俱進(jìn)的調(diào)整，這是值得我們關(guān)注的。

基于立場的不同，目前在數(shù)字領(lǐng)域中美是最主要的競爭對手，在中美競爭背景下，數(shù)據(jù)如何跨境流動值得深入思考?，F(xiàn)在，無論是中方還是美方都是自己在朋友和盟友間搭建雙邊的關(guān)于跨境數(shù)據(jù)流動的規(guī)則。中國最近也和德國簽訂了數(shù)據(jù)跨境流動合作的備忘錄，跟新加坡在數(shù)字政策對話機制中探討了關(guān)于數(shù)據(jù)跨境合作方向和重點。美國近年也推動達(dá)成美日數(shù)字貿(mào)易協(xié)定、美歐數(shù)據(jù)隱私框架、APEC框架下的全球跨境隱私規(guī)則等。

中國現(xiàn)在申請加入CPTPP和DEPA，這兩個協(xié)定支持?jǐn)?shù)據(jù)跨境自由流動，減少數(shù)據(jù)本地化存儲要求，因此這兩個協(xié)定會是未來確立數(shù)據(jù)跨境流動全球規(guī)則的一個方向。

第三個問題，上海金融中心的建設(shè)。

第一，加強數(shù)據(jù)跨境流動國際合作，主動對標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則。第二，充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢，積極落實自貿(mào)區(qū)負(fù)面清單制度。上海有自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)勢，2024年3月22日國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室《促進(jìn)和規(guī)范數(shù)據(jù)跨境流動規(guī)定》中明確規(guī)定自貿(mào)區(qū)“可以自行制定區(qū)內(nèi)需要納入數(shù)據(jù)出境安全評估、個人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同、個人信息保護(hù)認(rèn)證管理范圍的數(shù)據(jù)清單（以下簡稱負(fù)面清單）”。

2024年2月發(fā)布的《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動分類分級管理辦法（試行）》中所提及的“重要數(shù)據(jù)”即《促進(jìn)和規(guī)范數(shù)據(jù)跨境流動規(guī)定》第六條體現(xiàn)的三個方面：數(shù)據(jù)出境安全評估、個人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同、個人信息保護(hù)認(rèn)證管理。這個范圍正好是它的重要數(shù)據(jù)，上海在建金融中心的過程中可以探討哪些是重要數(shù)據(jù)，這些負(fù)面清單對上海自身的建設(shè)以及國際談判都有很好的推動作用。最近我也注意到上海出臺了一個一般數(shù)據(jù)的場景，未來對重要數(shù)據(jù)這塊可能要加強一些探索。

再者，上海同時也是服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點城市，應(yīng)當(dāng)用好服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點城市先行先試權(quán)，引領(lǐng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高水平開放。2024年4月，工信部也出臺了《工業(yè)和信息化部關(guān)于開展增值電信業(yè)務(wù)擴大對外開放試點工作的通告》，開展增值電信業(yè)務(wù)，擴大對外開放的一個試點工作，上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)被列入試點單位，它會在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）等方面取消外資股比限制。

數(shù)據(jù)跨境會對高科技企業(yè)以及金融業(yè)有影響，現(xiàn)在上海有先行先試權(quán)，在這方面也需要上海進(jìn)行一些探索，引領(lǐng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高水平開放。二十屆三中全會決定也指出了我們要穩(wěn)步擴大制度型開放，上海在這方面的一些探索不僅僅可以為自身建設(shè)提供發(fā)展動能，也為國家建設(shè)高水平開放型經(jīng)濟新體制有所裨益。