佳兆業(yè)集團宣布其境外債務重組取得重大進展。

8月20日，佳兆業(yè)集團控股有限公司（01638.HK）發(fā)布境外債務重組重大進展稱，過去數(shù)月，公司一直與債權(quán)人小組成員及雙方各自的顧問保持建設性溝通，以達成經(jīng)各方同意的重組。

公告顯示，于2024年8月20日，佳兆業(yè)與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，有關(guān)債權(quán)分別占佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務未償還本金總額的34%以上及瑞景范圍內(nèi)債務未償還本金總額的36%以上。

佳兆業(yè)方面表示，重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業(yè)務穩(wěn)定；提供足夠的財務靈活性，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)及提升資產(chǎn)凈值；及保護所有利益相關(guān)方的權(quán)利及權(quán)益，并為所有利益相關(guān)方爭取價值最大化。

根據(jù)佳兆業(yè)此前披露的信息，去年10月，佳兆業(yè)發(fā)布有關(guān)債務重組公告，已就境外債務向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案，公司與集團發(fā)行的本金總額約為123億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務的若干持有人及其財務顧問和法律顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經(jīng)雙方同意的境外債務重組方案的制定。不過，彼時對于佳兆業(yè)提案包含的某些條款，債權(quán)人小組表示其并不支持。

根據(jù)最新披露的境外債務重組進展，計劃債權(quán)人的重組代價將包括：六檔以美元計價的優(yōu)先票據(jù)以及八檔可轉(zhuǎn)換為公司新股份的以美元計價的強制可轉(zhuǎn)換債券，將根據(jù)佳兆業(yè)計劃債權(quán)人有權(quán)索償額或瑞景計劃債權(quán)人有權(quán)索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權(quán)人。

按照公告，新票據(jù)的到期日介于2027年12月28日至2032年12月28日之間，現(xiàn)金利率介于每年5.00%至6.25%；強制可轉(zhuǎn)換債券的到期日將介于2025年12月31日至2032年12月31日，不計息。

同時，佳兆業(yè)還發(fā)布供股計劃、管理層激勵計劃、附屬公司擔保人及彈性擔保人等多項內(nèi)容。其中提到，為促進資產(chǎn)負債表去杠桿化及增強流動性，在遵守適用法律及上市規(guī)則要求的前提下，佳兆業(yè)可能在重組生效日期之前或之后進行一次或多次供股。其中，保薦人（郭英成及/或郭英智）將通過出資人民幣1.15億元的股東貸款參與供股。

根據(jù)重組支持協(xié)議，各參與債權(quán)人確認，將根據(jù)重組支持協(xié)議所規(guī)定的條款及條件，使用其在范圍內(nèi)債務中的實益權(quán)益批準并全力支持重組。各參與債權(quán)人同意并承諾不出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其在重組支持協(xié)議或其加入函件日期后購買或以其他方式獲得的全部或任何部分參與債務，除非轉(zhuǎn)讓是根據(jù)重組支持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓規(guī)定進行的。

與此同時，佳兆業(yè)在公告中表示，重組的成功需要廣泛的支持，公司促請未簽署重組支持協(xié)議的所有佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務及瑞景范圍內(nèi)債務持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

公開信息顯示，佳兆業(yè)于2021年11月暴露流動性危機。先是佳兆業(yè)旗下到期的理財產(chǎn)品出現(xiàn)逾期兌付，再是美元債出現(xiàn)到期未償還。

根據(jù)佳兆業(yè)披露的年報，2023年度，佳兆業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入261.59億元，同比增加3%；毛利約16.99億元，同比減少49.9%，年內(nèi)毛利率為6.5%。2023年度的虧損為197.02億元，同比增加51.4%。

大額債務仍是佳兆業(yè)的一大挑戰(zhàn)。截至2023年末，佳兆業(yè)的現(xiàn)金及銀行存款賬面值僅約為34億元；而總借款約為1336.24億元，其中約1170.52億元須按要求或于一年內(nèi)償還，約18.37億元須于一年至兩年內(nèi)償還，約41.12億元須于兩年至五年內(nèi)償還及約106.23億元須于五年以后償還。

截至8月20日午間收盤，佳兆業(yè)報0.105港元/股，跌幅1.87%。