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核心觀點(diǎn)

1. 從出口規(guī)模及市場行情來看，中國牛肝菌相關(guān)商品出口量常年在1萬噸左右波動，出口金額常年在7000萬美元左右波動，平均出口單價常年在7美元/千克左右波動，出口時間集中在每年的9~12月。2023年，出口量為9491.11噸，同比較2022年上升了11.02%；平均出口單價為6.96美元/千克，同比較2022年下跌了15.33%；出口金額隨之降至6607萬美元，同比較2022年減少了6.01%。

2. 從出口商品來看，“冷凍牛肝菌”為主要出口商品——2015~2023年間出口量占比均在80%以上、出口金額占比常年保持在50%以上；其次為“干牛肝菌”；“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”出口規(guī)模相對較小。2023年“冷凍牛肝菌”的出口量為8577.55噸、出口金額為4079.66萬美元——在牛肝菌相關(guān)商品中總出口規(guī)模中所占比重分別高達(dá)90.37%、61.75%。

3. 從貿(mào)易伙伴來看，意大利一直是中國最大的牛肝菌出口市場。2023年，中國出口銷往意大利的牛肝菌相關(guān)商品出口量和出口金額分別為5834.99噸、3478.57萬美元——在全國牛肝菌相關(guān)商品總出口規(guī)模中所占比重分別高達(dá)61.48%、52.65%。全國有20多個省域涉及牛肝菌出口相關(guān)業(yè)務(wù)，其中，其中，通過云南省相關(guān)口岸出口外銷的牛肝菌數(shù)量最多、金額最高——2023年，通過云南省相關(guān)口岸出口的數(shù)量和金額分別為5722.61噸、4014.21萬美元，在全國所占比重分別高達(dá)60.29%、60.75%。

前言

牛肝菌是牛肝菌科和松塔牛肝菌科等真菌的統(tǒng)稱，目前消費(fèi)市場上常見的牛肝菌以野生牛肝菌為主，人工栽培的牛肝菌規(guī)模相對較小。牛肝菌是典型的“傘菌”，由菌蓋和菌柄組成，色澤豐富多彩，菌蓋扁半球形，光滑、不粘，菌肉有醬香味。

作為與高等植物共生的菌根真菌，牛肝菌常與云南松、高山松、麻櫟（所以又叫麻櫟香）、金皮櫟、青風(fēng)櫟等樹種形成共生菌根，主要分布在云南、喀什等地區(qū)的針葉林和混交林地帶，產(chǎn)期為每年的6~10月，溫暖地區(qū)出得早一些，溫涼、高寒地區(qū)出得晚一些。

按外觀顏色不同，牛肝菌常被分為白牛肝、黃牛肝、黑牛肝等，其中，白牛肝菌菌體較大，肉肥厚，柄粗壯，食味香甜可口，是一種世界性著名食用菌。除新鮮的作菜外，也可切片干燥，加工成各種小包裝，用來配制湯料，或做成醬油浸膏，或制成鹽腌品食用。

牛肝菌營養(yǎng)豐富、味道鮮美，是極富美味的野生食用菌之一，在歐美、日本等國家/地區(qū)也受到廣泛的喜愛，中國牛肝菌除國內(nèi)市場消費(fèi)外，也深受外商歡迎。作為全球最大的牛肝菌生產(chǎn)國，我國牛肝菌貿(mào)易以出口為主。2022年~至今已暫無牛肝菌進(jìn)口貿(mào)易相關(guān)記錄。

本文基于農(nóng)小蜂【小蜂外貿(mào)通】應(yīng)用在運(yùn)營過程中積累的牛肝菌相關(guān)商品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，從出口規(guī)模、出口單價、出口時間、出口市場、出口基地等角度，對近年來中國牛肝菌貿(mào)易狀況進(jìn)行分析，為從事牛肝菌產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、加工、倉儲、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

本次中國牛肝菌相關(guān)商品分析對象為中國海關(guān)統(tǒng)計與公示范圍內(nèi)的“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇（HS編碼：07095200）、冷凍牛肝菌（HS編碼：07108040）、干牛肝菌（HS編碼：07123950）”3類商品；數(shù)據(jù)對應(yīng)時間為2015年1月~2024年5月。

1.出口規(guī)模

2015年至2023年，中國牛肝菌出口量增長了3819.61噸，增幅約為67.35%，年均復(fù)合增長率約為6.65%；出口金額增長了2452萬美元，增幅約為59.01%，年均復(fù)合增長率約為5.97%；出口規(guī)模整體變化不大，波動幅度較小。

1.1.出口量常年在1萬噸左右波動

2015年~2017年中國牛肝菌的出口量整體呈現(xiàn)上升趨勢，2017年牛肝菌出口量達(dá)到峰值11061.08噸；2018年~2020年，牛肝菌的出口量下降，2020年同比較2019年下降了7.96%；2021年回升至10457.77噸；2022年受疫情防控、貿(mào)易受阻等綜合因素影響而降至8549.33噸，同比降幅約18.25%；2023年回升至9491.11噸，同比較2022年上升了11.02%。

整體來看，2015年至2023年，中國牛肝菌出口量從5671.5噸波動增長至9491.11噸，近8年間增長了3819.61噸，增幅約為67.35%，年均復(fù)合增長率約為6.65%。自2017年出口量突破1萬噸以來，2017~2023年間出口量常年在1萬噸左右波動。

圖表1：中國牛肝菌相關(guān)商品出口量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國牛肝菌累計出口量為2961.44噸，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、極端天氣等綜合因素影響，同比較2023年1~5月下降了7.33%；在2023全年總出口量中占比約31.2%。

1.2.出口金額常年在7000萬美元左右波動

2015年以來，中國牛肝菌出口金額整體隨出口量同步波動，其間，主要在2018年、2020年、2023年受出口量以及出口單價的波動而出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象。峰值為2017年的7715.2萬美元——自2017年出口金額突破7000萬美元以來，2017~2023年間出口金額常年在7000萬美元左右波動。

2023年，中國牛肝菌相關(guān)商品出口金額為6607萬美元，同比較2022年減少了6.01%；與2015年相比，近8年間出口金額整體增幅為59.01%、年均復(fù)合增長率約為5.97%——增速明顯低于出口量。

圖表2：中國牛肝菌相關(guān)商品出口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國牛肝菌相關(guān)商品累計出口金額為2269.5萬美元，受細(xì)分出口商品類型差異、市場行情波動等綜合因素影響，同比較2023年1~5月增加了8.57%——與累計出口量變化趨勢相反；在2023全年總出口金額中占比約34.35%。

2.平均出口單價常年在7美元/千克左右

2015年~2023年，中國牛肝菌平均出口單價呈波動下跌趨勢，近8年間下跌了0.37美元/千克，跌幅約為5.05%。長期來看，中國牛肝菌平均出口單價在7美元/千克附近上下浮動；其中，2021年平均出口單價最低，為6.64美元/千克，2022年增至峰值8.22美元/千克；2023年平均出口單價下跌至6.96美元/千克，下跌差價為1.26美元/千克，同比較2022年下跌了15.33%。

圖表3：中國牛肝菌相關(guān)商品平均出口單價變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國牛肝菌上市規(guī)模相對較小，平均出口單價為7.66美元/千克，同比較2023年1~5月上漲了17.13%；較2023全年平均出口單價上漲了0.7美元/千克，漲幅約10.06%。

3.出口時間主要集中在9-12月

2015~2021年，牛肝菌出口時間主要集中在9月~12月；2022年出口時間集中在1月、9月和10月，這三個月出口量均在900噸以上；2023年，牛肝菌出口主要集中在3月、9月~12月，這5個月牛肝菌出口量在全年牛肝菌出口量中所占比重均超10%，其中10月份牛肝菌出口量所占比重最高——17.82%。與2022年相比，2023年中國牛肝菌出口量在月時間粒度的分布更為集中，尤其是11月、12月牛肝菌出口量在全年所占比重明顯增高；2024年1~5月，1月、4月牛肝菌出口量明顯偏高且明顯高于2023年同月份水平——同比分別增長了39.65%、42.98%。

圖表4：中國牛肝菌相關(guān)商品出口量在各月分布情況

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

中國牛肝菌出口金額在月時間粒度上的分布和出口量的分布情況基本相同，2015年~2023年，基本集中在9月~12月，牛肝菌出口金額在月時間粒度上的分布進(jìn)一步集中；2023年9月~12月的出口金額占全年的54.75%；2024年1~5月，也屬1月、4月牛肝菌出口金額明顯偏高且明顯高于2023年同月份水平——同比分別增長了39.78%和65.93%。

圖表5：中國牛肝菌相關(guān)商品出口金額在各月分布情況

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.主要出口商品：“冷凍牛肝菌”

據(jù)中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，中國牛肝菌出口商品種類為三種，分別是“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”、“冷凍牛肝菌”、“干牛肝菌”。

從2015年至今，這三種細(xì)分商品出口金額和出口量在全國牛肝菌出口量及出口金額中的占比分布情況基本相同。其中，“冷凍牛肝菌”出口規(guī)模明顯超過其他兩種商品，2023年“冷凍牛肝菌”的出口量為8577.55噸，占全國牛肝菌出口量的90.37%；“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”僅在2022年和2023年有出口售賣，兩年合計出口3.34噸；2024年1~5月“冷凍牛肝菌”的出口量為2632.97噸，在全國牛肝菌出口量中所占的比重為88.91%。

圖表6：中國牛肝菌出口量細(xì)分商品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

與出口量分布相匹配，2015年至2023年，中國牛肝菌出口金額占比最大的商品同樣為“冷凍牛肝菌”，其在全國牛肝菌商品出口金額中所占的比重除2016年為49.27%外均在50%以上，2015年、2019年、2023年更是占比60%以上；2024年1~5月，中國未出口“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”，“冷凍牛肝菌”、“干牛肝菌”在全國牛肝菌出口金額中所占的比重分別為58.79%、41.21%。

圖表7：中國牛肝菌出口金額細(xì)分商品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.最大的出口市場：意大利

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月~至今，中國牛肝菌出口外銷市場涉及“意大利、法國、德國、西班牙、波蘭、斯洛文尼亞、比利時、俄羅斯、日本、美國、荷蘭、瑞士、英國、越南、保加利亞、澳大利亞、羅馬尼亞、中國香港、巴拿馬、新加坡、瑞典、巴西、加拿大、印度、希臘、中國臺灣、黎巴嫩、拉脫維亞、捷克、馬來西亞、韓國、斯洛伐克、南非、以色列、印度尼西亞、中國澳門、泰國、新西蘭、阿根廷、沙特阿拉伯、挪威、菲律賓、波斯尼亞和黑塞哥維那、科威特、墨西哥、哥倫比亞、埃及、丹麥、愛沙尼亞、智利、格魯吉亞、尼泊爾、烏克蘭、巴哈馬”54個國家/地區(qū)，其中，主要外銷市場為“意大利、法國”和“德國”。

2023年，中國牛肝菌出口外銷市場涉及“意大利、法國、德國、西班牙、波蘭、比利時、挪威、以色列、南非”等37個國家/地區(qū)。其中，出口銷往意大利的牛肝菌出口量和出口金額最高，分別為5834993千克（約合5834.99噸）、34785665美元（約合3478.57萬美元），意大利出口量和出口金額在全國牛肝菌總出口規(guī)模中所占比重分別高達(dá)61.48%、52.65%。出口銷往法國和德國的牛肝菌出口量和出口金額在中國37個外銷市場中分別排名第二、第三名，出口銷往這兩個國家的牛肝菌出口量在全國牛肝菌的出口量中所占比重分別為13.46%、11.41%；出口金額在全國牛肝菌的出口金額中所占比重分別為為15.53%、12.16%。

出口銷往菲律賓的平均出口單價最高，為58.83美元/千克，出口銷往西班牙的平均出口單價最低，為4.33美元/千克，二者出口單價間的差距為54.5美元/千克。

圖表8：2023年中國牛肝菌出口銷往地出口規(guī)模及單價對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國牛肝菌出口外銷市場涉及“意大利、法國、德國、西班牙、波蘭、日本、斯洛文尼亞、比利時、美國、瑞士、羅馬尼亞、澳大利亞、新加坡、越南、印度、荷蘭、英國、加拿大、黎巴嫩、沙特阿拉伯、泰國、中國香港、菲律賓、中國澳門、韓國”25個國家/地區(qū)。其中，出口銷往意大利的出口量和出口金額最高，分別為1778.01噸、1127.31萬美元，出口量及出口金額排名前三的國家/地區(qū)依舊是意大利、法國以及德國。從出口單價來看，出口銷往韓國的平均出口單價較2023年上漲了49.69美元/千克，一躍成為中國出口牛肝菌貿(mào)易伙伴中平均出口單價最高的國家；中國牛肝菌出口貿(mào)易伙伴中，僅有意大利、波蘭、西班牙3個國家低于全國平均出口單價。

圖表9：2024年1~5月中國牛肝菌出口銷往地累計出口規(guī)模及單價對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

6.主要出口基地：云南省

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月~至今，中國牛肝菌主要通過“云南省、河北省、遼寧省、浙江省、四川省、重慶市、山東省、廣東省、北京市、江蘇省、海南省、福建省、天津市、陜西省、上海市、湖北省、安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、河南省、黑龍江省、貴州省、湖南省、廣西壯族自治區(qū)、江西省”24個省（自治區(qū)、直轄市）相關(guān)口岸出口銷往全球各地，其中，通過“云南省”出口外銷的牛肝菌數(shù)量最多、金額最高。

2023年，中國牛肝菌出口主要涉及“云南省、河北省、遼寧省、山東省、浙江省、四川省、北京市、重慶市、海南省、天津市、福建省、河南省、安徽省、湖北省、廣東省、上海市、江蘇省、江西省”18個?。ㄖ陛犑校?。其中，云南省出口的牛肝菌出口量和出口金額最高，分別為5722.61噸、4014.21萬美元。河北省出口的牛肝菌出口量和出口金額位居第二，分別為2217.39噸、999.29萬美元。

雖然云南省是全國最大的牛肝菌出口基地，但通過云南省出口的牛肝菌平均出口單價僅為7.01美元/千克，略高于全國平均出口單價。全國出口單價最高的省域——江蘇省出口牛肝菌的平均出口單價為61美元/千克，與云南省的差價高達(dá)53.99美元/千克。

圖表10：2023年中國牛肝菌出口省域出口規(guī)模及單價對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國牛肝菌出口主要涉及“云南省、河北省、遼寧省、山東省、浙江省、重慶市、海南省、四川省、天津市、北京市、福建省、安徽省、湖北省、河南省、上海市、廣東省”16個省（直轄市）。其中，云南省出口的牛肝菌出口規(guī)模在全國依然穩(wěn)居第一，出口量和出口金額分別為1558.88噸、1096.7萬美元；河北省出口量排名全國第二，為638.12噸，對應(yīng)的出口金額為329.62萬美元、排名全國第三；浙江省出口金額排名全國第二，為397.95萬美元，對應(yīng)的出口量為140.02噸、排名全國第五。與2023年相比，全國牛肝菌平均出口單價上漲了0.7美元/千克，云南省平均出口單價上漲了0.03美元/千克，由于云南省牛肝菌平均出口單價增速明顯低于全國牛肝菌平均出口單價，經(jīng)過上漲后，云南省牛肝菌平均出口單價已低于全國平均出口單價。

圖表11：2024年1~5月中國牛肝菌出口省域出口規(guī)模及單價對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

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