臨港集團  IC 資料圖

臨港集團近日在境外市場成功發(fā)行8億元離岸人民幣社會責任債券，6月26日，債券完成掛牌上市。

據澎湃新聞了解，該筆債券在香港聯(lián)交所（HKEX）和盧森堡交易所（LuxSE）兩地掛牌上市，成為全球首單發(fā)行的非金融企業(yè)離岸人民幣社會責任債券，以及在盧森堡交易所上市的首只來自中國的社會責任債券。

債券由摩根大通和匯豐擔任聯(lián)席全球協(xié)調人（JGC），期限為3年期，最終定價3.15%，最終超額認購倍數(shù)為3.5倍，發(fā)行票息創(chuàng)近十年同期限同類型中資非金融企業(yè)債券的最低水平。最終定價結構中純境外機構投資占比超33%，非銀資管、基金等金融機構比例高達39%，遠優(yōu)于同期發(fā)行的其他債券。

值得一提的是，臨港集團本次發(fā)行首創(chuàng)同時引入了兩家境外權威ESG評審機構和顧問機制——穆迪和聯(lián)合綠色發(fā)展，對集團可持續(xù)發(fā)展融資框架出具第二方意見（SPO），并由摩根大通擔任獨家可持續(xù)發(fā)展融資框架結構顧問。

從框架用途來看，可分為合格綠色項目及合格社會責任項目。前者包括綠色建筑、能效提升、可再生能源、可持續(xù)水資源及廢水管理、清潔交通運輸；后者包括可負擔的住宅、可負擔的基礎生活設施、基本服務需求等。

澎湃新聞了解到，本次債券募集資金中的7億元，將用于上海臨港創(chuàng)新經濟發(fā)展服務有限公司旗下保障性租賃住房的開發(fā)，其中包括宿舍型保障性租賃住房的建設，共有5713套配套住房，房型包含二人間、四人間和六人間，最多能夠滿足超15000名員工的入住需求。

臨港集團是以園區(qū)開發(fā)、企業(yè)服務和產業(yè)投資為主業(yè)的上海市屬大型國有企業(yè)。自2003年成立以來，秉持“科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的推動者、區(qū)域轉型和城市更新的建設者”的使命，培育了“臨港、漕河涇、臨港產業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)、新業(yè)坊”四大品牌，成為臨港新片區(qū)開發(fā)建設的主力軍和上海市重點區(qū)域轉型發(fā)展的生力軍，形成了“深耕臨港、立足上海、融入長三角、服務全國、走向海外”的園區(qū)布局。

截至目前，臨港集團擁有主板上市公司上海臨港（600848.SH）以及公募基礎設施證券投資基金“臨港REIT”（508021.SH）。臨港園區(qū)企業(yè)已達18000余家，吸納就業(yè)超過50萬人。

值得關注的是，離岸人民幣債券市場作為我國金融市場建設和金融市場開放的重要組成部分，是境外以人民幣進行融資發(fā)行和投資交易的重要陣地。中國香港則是重要的人民幣融資中心，擁有全球最大的離岸人民幣債券市場。2007年7月，國家開發(fā)銀行首次在中國香港發(fā)行50億元人民幣債券，拉開了離岸人民幣債券市場的序幕。

臨港集團方面表示，本次社會責任債的成功發(fā)行，進一步拓寬了全球離岸人民幣投資者的資產配置資源，為推動臨港新片區(qū)實現(xiàn)更大程度的對外開放，促進人民幣國際化發(fā)展注入新動能。

未來，臨港集團將進一步依托新片區(qū)“先行先試、開放協(xié)同”的制度創(chuàng)新優(yōu)勢，全面推進ESG體系化建設，持續(xù)履行社會責任，以金融創(chuàng)新探索踐行國際可持續(xù)發(fā)展的新模式、新路徑，在實現(xiàn)自身“加快打造以園區(qū)為載體的創(chuàng)新生態(tài)集成服務商，打響世界一流高科技園區(qū)品牌”發(fā)展目標的同時，奮力助推上海國際金融中心建設。