4月1日，花樣年控股（01777.HK）公告稱，公司在2023年1月13日簽訂的重組支持協(xié)議的最后截止日期已由重組支持協(xié)議各方進一步延長至2024年4月14日。公司及其顧問將繼續(xù)與公司各利益相關(guān)者進行討論，以推動建議的境外債務(wù)重組進展。

按照花樣年原先披露的境外債重組方案，花樣年預(yù)計公司13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負債股權(quán)化(“境外債務(wù)股權(quán)化”)，相當于公司境外債務(wù)大量去杠桿化。境外債務(wù)股權(quán)化(其中債權(quán)人將獲得公司普通股)將大幅增加公司賬面值并降低公司凈負債比率。

境外債務(wù)股權(quán)化將受限于(其中包括)上市規(guī)則的適用規(guī)定及港交所批準任何新發(fā)行股份上市及買賣。在完成重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人也將獲得8個系列的新美元計值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月，在初始的實物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%。

在境外債務(wù)重組后，花樣年控股境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。

此前花樣年控股披露的2023年財報顯示，該公司收入約為158.44億元，同比增長約62.4%；股東應(yīng)占虧損約64.88億元；毛利約24.72億元，同比上漲43.1%；毛利率約15.6%，年度虧損約64.32億元，銷售及分銷費用以及行政費用為約8.1億元，同比減少約28.9%，融資成本約28.73億元，較2022年約22.41億元增加28.2%，銀行結(jié)余及現(xiàn)金約12.64億元，受限制或已抵押銀行存款約8.66億元，公司一年內(nèi)到期的借款約128.34億元，目前手頭的現(xiàn)金無法覆蓋短期借款。2023年花樣年控股累計實現(xiàn)合同銷售金額約25.86億元，合同銷售面積374429平方米。

在公司2023年的財報中，花樣年控股稱，公司已委任華利安諾基（中國）有限公司為境外債務(wù)重組的財務(wù)顧問。集團正積極與現(xiàn)有貸款人商討將集團若干借款續(xù)期。該討論具建設(shè)性及專注于可就當前狀況采取的行動，但因市場狀況不斷變化，仍需時間制定或?qū)嵤┯嘘P(guān)行動。此外，在與現(xiàn)有貸款人商談的同時，集團將繼續(xù)尋求新的融資來源或加快資產(chǎn)出售，以應(yīng)對即將到期的財務(wù)責(zé)任及未來經(jīng)營現(xiàn)金流需求。集團將繼續(xù)實施措施加快其在建及已落成物業(yè)的預(yù)售及銷售步伐，并加快收回結(jié)欠銷售款項及應(yīng)收賬款。集團也將繼續(xù)積極調(diào)整銷售及預(yù)售活動，以更好地應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境，達到最新的銷售預(yù)算及預(yù)售數(shù)量及金額；繼續(xù)尋求合適機會出售在若干項目開發(fā)公司的股權(quán)，以產(chǎn)生額外現(xiàn)金流入。