剛剛結(jié)束的2023年第四季度將成為手機市場拐點，各方預(yù)判四季度手機市場將出現(xiàn)增長，并且今年也將維持增長態(tài)勢。

12月27日，中國信通院發(fā)布的報告顯示，2023年11月，國內(nèi)市場手機出貨量3121.1萬部，同比增長34.3%。2023年10月，國內(nèi)市場手機出貨量2916.2萬部，同比增長19.7%。2023年1-11月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計2.61億部，同比增長7.1%，其中，5G手機出貨量2.15億部，同比增長12.9%，占同期手機出貨量的82.5%。

根據(jù)IDC統(tǒng)計，2023年第三季度國內(nèi)智能手機實際零售量已實現(xiàn)同比增長0.4%，預(yù)計出貨量也將在第四季度出現(xiàn)拐點。

IDC中國高級分析師郭天翔接受澎湃新聞記者采訪時表示“拐點”判斷主要有幾個因素：2022年第四季度市場基礎(chǔ)比較低，2023年8月份華為回歸把消費者重新拉回手機市場，疊加換機周期，這些因素導(dǎo)致2023年第四季度出現(xiàn)拐點。

科技戰(zhàn)略專家、手機行業(yè)顧問周掌柜接受澎湃新聞記者采訪時也認同2023年第四季度出現(xiàn)了銷量穩(wěn)定增長的拐點。主要是三方面因素帶來的，其一是疫情根本上沒有沖擊手機作為個人信息終端的需求，降低人們的活躍范圍同時面對手機時間增加了；其二，因疫情受到抑制的消費開始得到釋放；其三則是購買力下降只影響銷售換擋降級，對銷量影響不大?！?/p>

四季度手機新品密集發(fā)布，市場承接力不錯

2023年下半年隨著華為Mate 60系列回歸和蘋果iPhone15發(fā)布，手機市場被激活。榮耀、vivo、OPPO、小米、魅族、中興通訊、realme等都在第四季度推出了新品。

2023年9月22日，浙江杭州，顧客在蘋果杭州門店排隊等待進店購買iPhone 15系列手機。IC photo 資料圖

從實際市場反饋看，整體銷售情況比較樂觀。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2023年第三季度國內(nèi)智能手機實際零售量已實現(xiàn)同比增長0.4%，預(yù)計出貨量也將在第四季度出現(xiàn)拐點。

“2022年同期由于疫情的緣故，市場處于最低點，對比基數(shù)較低；其次上一波出貨高峰期在2020年下半年，按照現(xiàn)在平均37-38個月的換機周期，2023年第四季度開始進入新的一輪換機周期。”郭天翔表示，華為8月底的回歸，把消費者的吸引力又重新拉回到手機市場，重新激發(fā)消費者對于手機的關(guān)注度和熱度，激發(fā)換機需求，其他品牌推出的新一代產(chǎn)品也有不少的升級，吸引消費者購機。

市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research最新的報告顯示，中國智能手機市場正呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，10月的前四周平均同比增長了11%。 Counterpoint最新的報告顯示，預(yù)計2023年第四季度全球手機出貨量將同比增長3%，達到3.12億臺。其中，北美和歐洲的出貨量預(yù)計將與去年持平，但中國和中東和非洲 (MEA)、印度等新興市場成功扭轉(zhuǎn)頹勢，從2023年第四季度起將成為智能手機市場的新增長引擎。

不過，手機市場競爭高度激烈，加上華為的回歸進一步加劇了市場競爭，使得各手機廠商對市場判斷相對謹慎。

vivo執(zhí)行副總裁、首席運營官胡柏山早前接受采訪時表示，華為回歸后競爭越發(fā)激烈，未來幾年競爭會更加激烈，但中國市場打出來，全球也不會有問題，vivo在海外市場會有不錯的增長。

胡柏山對手機行業(yè)的整體判斷是過去三年因各種原因?qū)е率謾C銷量稍微有所下滑，預(yù)計2024年國內(nèi)市場企穩(wěn)，海外市場增長。

Realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起接受記者采訪時表示，2023年中國手機市場總量在2.6億部左右，明年應(yīng)該會略有提升，可能會有幾個點的增長，“消費者的使用周期從30多個月降回到20個月或者是十幾個月需要一個時間周期，它是一個緩慢復(fù)蘇的過程，我覺得方向是向好的?！?/p>

徐起也談到華為的回歸的確在手機圈來說是一個大事，給市場更多的壓力和更多的動力，希望大家一起去重振中國市場，提升手機的活力和熱度。

周掌柜預(yù)計，2024年中國手機品牌中，vivo和OPPO陣營穩(wěn)定性更強一些，小米在全球市場更強，華為手機放量主要看nova系列，榮耀主要看高端手機市場的份額?！翱紤]到多種因素，估計2024年中國手機行業(yè)大盤下滑大概率企穩(wěn)，2000-3000價位段會異軍突起，也就是腰部下沉。”

AI大模型、衛(wèi)星通信、車機互聯(lián)將得到進一步應(yīng)用

明年手機產(chǎn)品本身也會帶來一系列新技術(shù)和新應(yīng)用來刺激消費者購機或換機。比如，各家手機端側(cè)大模型都陸續(xù)落實到新款手機上，衛(wèi)星通信也會在更多手機品牌上使用，智能手機和新能源車將加速融合。

IDC日前發(fā)布了2024年中國手機市場的十大洞察，其中提到，手機端AI大模型應(yīng)用更加廣泛。

國內(nèi)主要廠商已相繼布局手機端AI大模型。AI大模型在手機上的使用有望打破手機市場多年以來創(chuàng)新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動部分用戶換機。但AI大模型真正的使用場景尚未明確，語音助手依然是主要落地方式。

截至目前，華為推出了大盤大模型，vivo發(fā)布了藍心大模型，推出了首款搭載藍心大模型的手機X100系列，OPPO推出了安第斯大模型（AndesGPT）。

第三方機構(gòu)Canalys發(fā)布對智能手機市場的最新預(yù)測，明年AI手機出貨量預(yù)計達6000萬部。

除了大模型外，更多手機將搭載衛(wèi)星通信服務(wù)。華為首先把衛(wèi)星通信服務(wù)帶入了手機中，也得到了消費者積極反饋。接下來OPPO、榮耀等也會在高端手機上搭載衛(wèi)星通信服務(wù)。

IDC認為，雖然大部分消費者在日常使用場景中很少用到相關(guān)服務(wù)，但衛(wèi)星通訊依然會在特殊的極端場景下發(fā)揮重要作用，成為高端產(chǎn)品打造差異化的重要選擇。預(yù)計衛(wèi)星通訊服務(wù)將會與AI大模型一起明顯提升高端產(chǎn)品競爭力，同時也利于廠商進一步打造品牌形象。此外，新能源車和電動車的快速發(fā)展，使得汽車與手機之間的聯(lián)系更加緊密。

郭天翔則認為，2024年整體手機市場增長回暖，細分市場里面折疊屏市場依然會保持較高增速，高端市場仍會保持一定增長，“目前來看，各家的旗艦產(chǎn)品，比如華為Mate60，小米14，vivo的X100等系列的市場表現(xiàn)明顯更好，高端消費人群的需求復(fù)蘇較快?！?/p>

供應(yīng)鏈出現(xiàn)拉貨潮

從產(chǎn)業(yè)鏈端來講，整體市場回暖從產(chǎn)業(yè)鏈上游先感受到，手機廠商開始從上游零部件處拉貨。

有臺媒援引供應(yīng)鏈消息透露，華為、榮耀以及傳音對2024年的智能手機出貨目標持積極態(tài)度。據(jù)初步估計，這三家公司2024年手機出貨量合計將新增7000萬至8000萬部，新增量約占全球手機市場的5%。

具體來看，相關(guān)供應(yīng)鏈估計，7000萬至8000萬部手機的增量預(yù)期中，傳音2024年手機出貨目標增加3000萬部，是目前唯一挑戰(zhàn)雙位數(shù)成長的品牌。華為估計2024年新機銷售可望增加2000萬至3000萬臺。榮耀力拼成長2000萬臺。

近期，手機相關(guān)芯片供應(yīng)鏈可能迎來一波客戶端拉貨潮，IC設(shè)計廠商表示，需求最壞的時期已過，市場正逐漸回升中；2024年在終端生成式AI導(dǎo)入手機市場引爆的換機潮帶動下，可望在明年第三季感受到更明顯的復(fù)蘇動能。

周掌柜表示，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，中國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力還是世界上獨一無二的，可能裝配會有一定轉(zhuǎn)移，或者廠商之間訂單切換，但總體中國企業(yè)在手機傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中短期看不到太大利空因素。

郭天翔認為，整體市場的回暖，對于整個上游都比較利好，2024年上半年的產(chǎn)能已基本排滿，一些廠商的物料庫存水位也較低，也會加大采購上游元器件。

隨著手機市場回溫，各大券商也紛紛看好明年手機產(chǎn)業(yè)鏈行情。

國金證券表示，四季度智能手機拉貨持續(xù)，從多方面的情況來看，電子需求轉(zhuǎn)好信號明顯，建議關(guān)注四季度受到手機拉貨，庫存去化較快，業(yè)績有望超預(yù)期的細分行業(yè)及公司，電子基本面在逐步轉(zhuǎn)好，中長期來看，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，看好AI驅(qū)動、需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

浦銀國際報告認為，AIGC普及有望刺激智能手機等消費電子終端需求重回成長路徑，對2024年全球智能手機等消費電子行業(yè)持溫和樂觀的態(tài)度。預(yù)計2024年全球和中國智能手機出貨量將分別同比增長5.0%和5.1%。

浦銀國際分析行業(yè)增長動能來自兩方面。一方面，在經(jīng)歷了接近2年的智能手機行業(yè)低迷和換機周期拉長之后，存量用戶的換機需求在2023年冰點基礎(chǔ)上得到部分釋放。短期的安卓品牌高端旗艦機型需求有望在明年延續(xù)。另一方面，近期AIGC技術(shù)在手機、PC等端側(cè)的功能實現(xiàn)有望刺激用戶需求，推動出貨量增長。預(yù)期更多搭載高通和聯(lián)發(fā)科端側(cè)AI能力的機型將在2024年上市。另外，華為品牌智能手機回歸和熱銷，有可能成為2024年的行業(yè)增量。