原創(chuàng) 專注老年商業(yè)創(chuàng)新 AgeClub

護(hù)理人員短缺是全球問題。

作者 | 郭夢君

排版 | 陳 苗

前言

近期，海外老年行業(yè)的投融資異?；钴S，其中歐美市場的動(dòng)態(tài)尤為頻繁。

據(jù)AgeClub觀察，在最近四個(gè)月，歐美共有18起與老年行業(yè)相關(guān)的投融資事件發(fā)生，在居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、遠(yuǎn)程醫(yī)療護(hù)理、中老年社交等賽道均有涉及。其中的典型案例，我們正在持續(xù)發(fā)布案例分析文章，詳細(xì)拆解。

本篇文章總結(jié)了近期歐美老年行業(yè)投融資情況，將深度分析投資項(xiàng)目內(nèi)容和機(jī)構(gòu)投資趨勢，希望為中國老年行業(yè)投資人與創(chuàng)業(yè)者提供一些參考。

以下是歐美老年行業(yè)2022年6月-9月融資情況，從金額來看，出現(xiàn)了大量融資千萬級(jí)美元的公司，也有融資過億元級(jí)美元的企業(yè)：

AgeClub制圖

截至完稿，9月份有兩起投資事件，分別是線上診斷測試和藥物交付的LetsGetChecked和護(hù)理人員支持系統(tǒng)Tcare，其中Tcare與傳統(tǒng)護(hù)理人員管理系統(tǒng)不同，擁有一整套利于護(hù)理人員和家庭成員的解決方案，防止他們在護(hù)理中產(chǎn)生懈怠，有專門為護(hù)理人員設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)。

8月份的投融資集中于數(shù)字技術(shù)項(xiàng)目，在居家養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、保險(xiǎn)、藥物配送、遠(yuǎn)程醫(yī)療等方面均有涉及。除了Cera care和Medminder，許多都是創(chuàng)業(yè)公司，在成立三年以內(nèi)，均快速獲得融資。

7月份的融資事件較少，仍是以初創(chuàng)公司為主。Nobilis與Lottie都著眼于老年護(hù)理，而CareConnectMD更具有醫(yī)療屬性，還屬于美國醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)中新的計(jì)劃（直接簽約實(shí)體DCE）。

6月份投資項(xiàng)目的共性在于護(hù)理資源的優(yōu)化與配置和數(shù)字工具的開發(fā)，與7月類似，居家場景和機(jī)構(gòu)場景均有涉及。

根據(jù)6月至9月融資事件，AgeClub發(fā)現(xiàn)共有以下五個(gè)趨勢：

趨勢一：

延續(xù)數(shù)字化變革，護(hù)理人員配置系統(tǒng)受到重視

國外居家護(hù)理領(lǐng)域發(fā)展超前，數(shù)字化變革趨勢顯現(xiàn)。從6月到9月，仍延續(xù)了數(shù)字健康快速發(fā)展的趨勢。許多創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展非常迅速，在成立后不久，便快速獲得融資，例如：Fair Square Medicare、Sage、Lottie等。

圖源：Fair Square Medicare官網(wǎng)

在美國，數(shù)字健康技術(shù)的發(fā)展離不開三個(gè)條件,即人口老齡化趨勢、護(hù)理人員緊缺和護(hù)理成本的增加。

根據(jù)美國人口普查局的2017 年全國人口預(yù)測，到2030年，每個(gè)嬰兒潮一代都將達(dá)到65歲或以上，這意味著每5個(gè)美國人中就有1個(gè)達(dá)到退休年齡。到2035年，65歲及以上的人口將達(dá)到7800萬，而 18 歲以下的人口將達(dá)到7670萬（之前為7640萬）。

根據(jù)美國人口普查局、醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心的數(shù)據(jù)，到2025年，美國國家衛(wèi)生總支出預(yù)計(jì)將達(dá)到 50 億美元。醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心預(yù)測，2016年國家衛(wèi)生支出占 GDP 的百分比超過15%，到 2027 年，這一數(shù)字將攀升至 GDP 的 19.4%（約 6 萬億美元）。這種增長的主要因素是人口老齡化進(jìn)入醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)中。

不斷膨脹的老年人口帶來更高的患者數(shù)量，這將進(jìn)一步打破醫(yī)療保健的供需平衡，由于美國現(xiàn)有的護(hù)理人員短缺，這個(gè)問題已經(jīng)處于臨界點(diǎn)。美世咨詢估計(jì)，到2025年，美國醫(yī)療服務(wù)提供者將面臨約50萬名家庭健康助理、10萬名護(hù)理助理和近3萬名執(zhí)業(yè)護(hù)士的集體短缺。

綜上痛點(diǎn)，數(shù)字技術(shù)是降低醫(yī)療成本和覆蓋更廣人群的有效手段。在美國對岸的歐洲，也存在類似的問題，以護(hù)理人員配置和居家護(hù)理為導(dǎo)向的數(shù)字技術(shù)投資同樣火熱。

2010年至2020年間，英國是歐洲成立數(shù)字健康初創(chuàng)公司數(shù)量最多的國家。自2010年以來，已有182家公司成立并獲得資金支持?？梢钥闯觯跉W洲的數(shù)字健康領(lǐng)域最具代表性，可以代表歐洲現(xiàn)狀，因此，這里以英國為主要討論對象。

在英國，新冠流行是加深護(hù)理人員短缺的重要因素，但不是主要原因。早在脫歐的時(shí)候，英國已經(jīng)面臨護(hù)理人員短缺的窘境，因?yàn)橛o(hù)理人員的主要輸入地是歐盟。

隨著英國脫歐，英國在招聘護(hù)理人員上難以執(zhí)行，因?yàn)樵S多歐盟籍人員無法獲得簽證，造成了巨大的人員隱患。在新冠、經(jīng)濟(jì)變革的雙重打擊下，NHS（英國國家健康系統(tǒng)）一度面臨用人荒。

根據(jù)Skills for Care的數(shù)據(jù)，去年員工短缺人數(shù)增加了52%，空缺職位達(dá)到16.5萬個(gè)，英格蘭有近十分之一的社會(huì)護(hù)理職位空缺。因此，英國的老年護(hù)理融資項(xiàng)目大多集中于解決護(hù)理人員的配置問題，無論是深耕已久的大企業(yè)，還是初創(chuàng)公司，都試圖解決這個(gè)問題。

這在近期的融資事件中也有體現(xiàn)，例如，在幫助老年人的親屬安排和管理居家護(hù)理時(shí)，數(shù)字平臺(tái)Cera Care可以將尋求家庭護(hù)理的消費(fèi)者與專業(yè)護(hù)理人員相匹配，這些平臺(tái)也包含了簡化護(hù)理人員培訓(xùn)的一套獨(dú)立設(shè)計(jì)的系統(tǒng)。

圖源：Cera Care官網(wǎng)

在居家養(yǎng)老護(hù)理SaaS數(shù)字工具Birdie Care中，護(hù)理管理、人員與運(yùn)營和數(shù)據(jù)洞察都是非常重的板塊。

護(hù)理人員配置學(xué)習(xí)系統(tǒng)Florence，為護(hù)理人員提供靈活護(hù)理班次和護(hù)理學(xué)習(xí)知識(shí)，為護(hù)理機(jī)構(gòu)提供管理工具和學(xué)習(xí)系統(tǒng)，以快速地填補(bǔ)班次空缺和管理護(hù)理人員。據(jù)悉，F(xiàn)lorence已有10萬名在線學(xué)習(xí)者，其中包括9萬名護(hù)理專業(yè)人員和2000多個(gè)護(hù)理組織。

圖源：Florence官網(wǎng)

趨勢二：

老年行業(yè)與商業(yè)保險(xiǎn)合作加深

從近期海外融資來看，美國老年行業(yè)與商業(yè)保險(xiǎn)合作趨勢可謂越來越深入。

在近日投融資事件中，有5個(gè)企業(yè)與商業(yè)保險(xiǎn)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，他們是居家老年護(hù)理分析PaaS系統(tǒng)Tcare、線上到線下藥物檢測供應(yīng)商LetsGetChecked、藥物物聯(lián)網(wǎng)解決方案Medminder、保險(xiǎn)搜索引擎Fair Square Medicare、全方位老年護(hù)理CareConnectMD、護(hù)理人員配置學(xué)習(xí)系統(tǒng)Swing Therapeutics。

圖源：CareConnectMD官網(wǎng)

與商業(yè)保險(xiǎn)合作的趨勢并不是從現(xiàn)在才開始發(fā)展的，在1月-6月的海外融資中就出現(xiàn)過很多例子，例如Second Wind Dreams、DUOS等老年服務(wù)和醫(yī)療保健行業(yè)。這種趨勢還出現(xiàn)在社交平臺(tái)里，例如大型中老年婚戀社交社區(qū)Stitch就與美國醫(yī)療保險(xiǎn)（Medicare）的SilverSneakers健身計(jì)劃合作，為老年用戶帶來附加福利。

圖源：SilverSneakers官網(wǎng)

在美國的醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)中，65歲及以上的老年人可以參與Medicare計(jì)劃，Medicare A部分和B部分是必須參保的，但A部分和B部分覆蓋面與報(bào)銷金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此很多人參與了Medicare C部分，也就是Medicare Advantage計(jì)劃（以下稱優(yōu)勢計(jì)劃），優(yōu)勢計(jì)劃由商業(yè)保險(xiǎn)公司提供，是一整套保險(xiǎn)方案（All in One），涵蓋了住院和門診部報(bào)銷、藥物和額外增值服務(wù)權(quán)益。

美國凱撒家庭基金會(huì)（KFF）數(shù)據(jù)顯示，美國有1860萬人加入了優(yōu)勢計(jì)劃中，許多老年服務(wù)提供商以“額外增值服務(wù)權(quán)益”為切入口，快速獲得穩(wěn)定的用戶和收入，解決變現(xiàn)難等問題。醫(yī)療保險(xiǎn)依托市場發(fā)展造就了巨大的競爭機(jī)制，也促進(jìn)了保險(xiǎn)內(nèi)容的不斷完善與創(chuàng)新。

趨勢三：

居家護(hù)理仍是熱點(diǎn)

在6月到9月的融資事件中，有很多以居家場景為主的老年服務(wù)與醫(yī)療保健項(xiàng)目。偏日常協(xié)助的項(xiàng)目（跑腿、陪伴、穿衣等）有Marta、Naborforce、Nobilis、Dorvie。醫(yī)療屬性強(qiáng)的項(xiàng)目有（遠(yuǎn)程醫(yī)療、專業(yè)護(hù)理、藥物配送）LetsGetchecked、MedMinder、CareConnectMD、Cera Care和Vayyar。

圖源：LetsGetchecked官網(wǎng)

歐美居家養(yǎng)老賽道火熱的原因可以歸結(jié)于以下幾點(diǎn)：

1. 急速膨脹的老齡人口。

嬰兒潮一代（1946-1964年）的退休，對家庭和社區(qū)服務(wù)的需求持續(xù)增長。上文提到過，美國人口普查數(shù)據(jù)顯示。到2035年，65歲及以上的人口將達(dá)到7800萬。在英國情況類似，英國官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，22%的英國人口為65歲及以上老年人，約1300萬人。

2. 居家護(hù)理意愿強(qiáng)。

據(jù)AARP（美國退休人員協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)顯示，將近76%的美國老年人希望居家養(yǎng)老。因?yàn)樵谛鹿谝咔榈呢?fù)面推動(dòng)下，許多人認(rèn)為家里才是最安全的地方。在歐洲，情況也是如此。根據(jù)英國貝塔爾咨詢數(shù)據(jù)顯示，近四分之一的老人已經(jīng)在家中接受護(hù)理，并且在接下來的一年中，對住家護(hù)理的需求將幾乎是養(yǎng)老院的兩倍。

3. 居家護(hù)理更省錢。

在美國，隨著醫(yī)療保健越來越多地轉(zhuǎn)向基于價(jià)值的護(hù)理服務(wù)，大型醫(yī)院和大型醫(yī)療保險(xiǎn)優(yōu)勢計(jì)劃尋求與家庭醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)合作，以分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并提供固定報(bào)銷的護(hù)理。（例如HMO，商業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)按人頭買斷用戶的健康管理權(quán)，提供一攬子健康管理計(jì)劃，以最低成本護(hù)理用戶，從差價(jià)中獲利。）

根據(jù)家庭健康質(zhì)量與創(chuàng)新聯(lián)盟與 Avalere Health調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近19%的家庭健康用戶患有三種慢性病，近21%的人患有四種慢性病。超過43%的家庭健康用戶至少患有五種慢性病。

隨著監(jiān)測設(shè)備的技術(shù)效率不斷提高，醫(yī)生更愿意在家中提供醫(yī)院或 SNF 級(jí)別（家庭健康、個(gè)人護(hù)理、遠(yuǎn)程患者監(jiān)測、醫(yī)生和護(hù)理服務(wù)、膳食/營養(yǎng)支持和耐用醫(yī)療設(shè)備需求的組合）的護(hù)理。因此，無論是對于用戶而言，還是對于商業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，居家護(hù)理是最優(yōu)省錢方案。

趨勢四：

老年服務(wù)中介搜索功能、調(diào)查問卷被廣泛運(yùn)用

在全方位挖掘6月-9月歐美投融資項(xiàng)目后，AgeClub還發(fā)現(xiàn)搜索功能、調(diào)查問卷被大量運(yùn)用，分布的賽道有居家養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、藥物購買配送和社交：

Marta：根據(jù)由8個(gè)問題組成的簡短調(diào)查問卷，確定老人基本狀態(tài)與家庭情況，匹配符合個(gè)人護(hù)理需求的護(hù)理人員。

圖源：Marta官網(wǎng)

Fair Square Medicare：通過調(diào)查問卷與商業(yè)保險(xiǎn)搜索引擎，對老人進(jìn)行醫(yī)療保險(xiǎn)的市場教育，以及按需匹配商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃，提供咨詢與代辦服務(wù)。

Lottie：與美國A Place for Mom是異國姊妹，都是根據(jù)附近地址、價(jià)格、房產(chǎn)類型等客戶細(xì)分要求搜索適合的養(yǎng)老院與老年社區(qū)。

LetsGetchecked：類似亞馬遜、淘寶與購物網(wǎng)頁的藥物、檢測套裝售賣網(wǎng)站，并提供免費(fèi)咨詢、虛擬評(píng)估等內(nèi)容，讓人們快速獲得藥品，簡化處方開藥環(huán)節(jié)。

Hank：是專門針對55+人群的社交平臺(tái)，用戶可以根據(jù)地址、興趣愛好內(nèi)容、最活躍活動(dòng)團(tuán)體、以及首字母來進(jìn)行細(xì)分搜索內(nèi)容。

圖源：Lottie官網(wǎng)

無論是商業(yè)保險(xiǎn)中介，還是護(hù)理服務(wù)咨詢，傳統(tǒng)的手段是通過人力來完成咨詢服務(wù)，而大部分咨詢師會(huì)推薦自己提成較高的機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品。據(jù)Skilled Senior News 報(bào)道，美國大約 71% 的人使用搜索引擎作為查找療養(yǎng)院的第一步。

可以說，大部分C端用戶還是希望通過自己的判斷，找到適合自己服務(wù)。因此，設(shè)計(jì)出調(diào)查問卷與搜索引擎的結(jié)合，是建立客戶信任度的有效手段。

趨勢五：

投資機(jī)構(gòu)多以醫(yī)療保健、數(shù)字技術(shù)為導(dǎo)向

老年行業(yè)多次受到投資大鱷青睞。

根據(jù)老年護(hù)理的數(shù)字化趨勢來說，除了本身專注于醫(yī)療保健的投資機(jī)構(gòu)，許多專注于科技相關(guān)的投資機(jī)構(gòu)也積極參與老年行業(yè)的投資活動(dòng)中，例如投資保險(xiǎn)科技的American Family Ventures，專注于收購和投資美國商業(yè)階段健康科技公司的Accelmed Partners，專注于投資早期數(shù)字健康公司的Define Ventures，投資移動(dòng)、通信、基礎(chǔ)設(shè)施、制造、商業(yè)軟件、消費(fèi)技術(shù)、零售、企業(yè)和數(shù)字媒體領(lǐng)域運(yùn)營公司的Translink Capital等。

同時(shí)，有些機(jī)構(gòu)多次投資于老年行業(yè)。

General Catalyst在6月-9月就連續(xù)投了兩個(gè)項(xiàng)目，即養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中介搜索引擎Lottie和社交平臺(tái)Hank。General Catalyst，前身為 General Catalyst Partners (GCP)，是一家專注于早期和成長型投資的美國風(fēng)險(xiǎn)投資公司。

近兩年頻繁投資于老年相關(guān)護(hù)理項(xiàng)目，例如參與醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)商DevotedHealth的金額為12.5億美元D輪融資、家庭護(hù)理服務(wù)提供商Cadence care的1億美元B輪投資、數(shù)字健康醫(yī)療平臺(tái)Well.Co的7000萬美元B輪投資、美國醫(yī)療大數(shù)據(jù)Ribbon Health的4350萬美元B輪投資等。

圖源：General Catalyst官網(wǎng)

Insight Partners是投資于成長階段的技術(shù)、軟件和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的投資機(jī)構(gòu)。該公司在今年早些時(shí)候參與了醫(yī)療護(hù)理服務(wù)商Element5的3000萬美元B輪投資、醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Clarify Health的1.5億D輪融資，還有老年行業(yè)人員熟悉的老年生活信息咨詢服務(wù)公司A Place For Mom的1.75億美元戰(zhàn)略投資。

歐美老年行業(yè)正受到數(shù)字技術(shù)投資機(jī)構(gòu)的青睞，賽道愈發(fā)火熱，已經(jīng)開始“內(nèi)卷”。資本的涌入，意味著老年行業(yè)的市場前景值得期待。

雖然中國的國情與歐美市場有所不同，但是我們?nèi)匀豢梢詮闹姓业娇晒┙梃b的方向，護(hù)理服務(wù)的科技化、數(shù)字化，是未來勢不可擋的趨勢。

原標(biāo)題：《揭秘海外老年產(chǎn)業(yè)5大創(chuàng)新趨勢：千萬級(jí)美元融資涌現(xiàn)，居家護(hù)理+數(shù)字化已成市場焦點(diǎn)！》

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