——深圳未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地

文/梁姣姣 中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院 金融發(fā)展與國(guó)資國(guó)企研究所

《深圳上市公司發(fā)展報(bào)告（2021）》研究結(jié)果顯示，深圳已涌現(xiàn)出一批的汽車(chē)電子行業(yè)上市公司，呈現(xiàn)初步集聚態(tài)勢(shì)。汽車(chē)電子作為汽車(chē)智能化和電氣化發(fā)展的硬件基礎(chǔ)，目前可分為汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子裝置，前者一般指的是電子燃油噴射系統(tǒng)、制動(dòng)防抱死控制、電子控制懸架系統(tǒng)和電子動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等，后者一般指的是汽車(chē)信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等與汽車(chē)操控不直接相關(guān)的電子控制單元。但隨著顛覆性技術(shù)的誕生，汽車(chē)電子的內(nèi)涵和發(fā)展邏輯已發(fā)生質(zhì)的改變。

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)誕生了一系列具有行業(yè)顛覆性的技術(shù)，包括新電池技術(shù)、電機(jī)技術(shù)、電子控制單元技術(shù)、混合動(dòng)力技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、智能座艙技術(shù)等，這些技術(shù)改變了原有的電子技術(shù)為輔機(jī)械結(jié)構(gòu)為主的理念，將推動(dòng)汽車(chē)由人工操控的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮有畔⑾到y(tǒng)控制的智能產(chǎn)品，衍進(jìn)出了汽車(chē)智能化和電氣化的發(fā)展概念，進(jìn)化出了新的終端產(chǎn)品——智能汽車(chē)，汽車(chē)電子的內(nèi)涵也進(jìn)行了相應(yīng)的擴(kuò)充，包括汽車(chē)配備的所有電子元器件以及相關(guān)的軟件技術(shù)。

傳統(tǒng)汽車(chē)廠商已推出搭載了混合動(dòng)力技術(shù)和輔助駕駛技術(shù)的產(chǎn)品，新能源汽車(chē)廠商則更進(jìn)一步，開(kāi)始探索電子控制單元、自動(dòng)駕駛和智能座艙等技術(shù)的應(yīng)用。此外更引人注目的是，在智能汽車(chē)的發(fā)展浪潮中，許多智能手機(jī)廠家跨行業(yè)進(jìn)入至新能源智能汽車(chē)的行業(yè)賽道中，包括蘋(píng)果、華為、小米等知名廠商，另有反其道而行的吉利汽車(chē)，收購(gòu)了魅族手機(jī)?？缧袠I(yè)融合發(fā)展的趨勢(shì)預(yù)示著新行業(yè)新賽道即將誕生，這對(duì)深圳乃至全國(guó)的汽車(chē)行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重大機(jī)遇。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯

汽車(chē)作為民眾生活中不可或缺的使用終端之一，其以智能化、電氣化的需求是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)和民眾提高生活便利的必然要求。隨著汽車(chē)供電能力的提升和新能源汽車(chē)的興起，發(fā)動(dòng)機(jī)供電、儲(chǔ)能等相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步提高，車(chē)載電源實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定強(qiáng)效供電，創(chuàng)造了半導(dǎo)體在汽車(chē)領(lǐng)域的多樣化應(yīng)用基礎(chǔ)條件。在4G通信技術(shù)全面應(yīng)用之后，由于通信技術(shù)的極大進(jìn)步和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)科技的快速躍升，智能手機(jī)行業(yè)迎來(lái)了全面發(fā)展五年，帶動(dòng)芯片、智能微型傳感器等智能化基礎(chǔ)元器件行業(yè)和人工智能、云計(jì)算和圖像識(shí)別等軟件行業(yè)繁榮發(fā)展，產(chǎn)生了溢出效應(yīng)至家電、汽車(chē)等行業(yè)，為汽車(chē)智能化和電氣化概念的落地提供了具體發(fā)展路徑。尤其是車(chē)規(guī)級(jí)芯片的算力提升，為車(chē)載系統(tǒng)的智能化發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇，汽車(chē)將會(huì)成為自計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、手機(jī)系統(tǒng)后的第三大智能系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)。因此汽車(chē)智能化和電氣化未來(lái)發(fā)展走勢(shì)與智能手機(jī)的衍變過(guò)程具有一定程度上的相似，智能手機(jī)廠商或傳統(tǒng)汽車(chē)廠商的跨界發(fā)展舉動(dòng)也印證了這一點(diǎn)，智能汽車(chē)未來(lái)發(fā)展路徑與智能手機(jī)具有相同的邏輯。

按照智能手機(jī)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯來(lái)看，智能汽車(chē)將有可能突破現(xiàn)在傳統(tǒng)汽車(chē)的更新迭代和定價(jià)拿單模式，提高自身產(chǎn)品附加值。傳統(tǒng)車(chē)企當(dāng)前采用5年大改款、每年微量升級(jí)的迭代模式，汽車(chē)部件和系統(tǒng)在購(gòu)買(mǎi)后較難進(jìn)行升級(jí)且升級(jí)成本較高，通常需要消費(fèi)者更換汽車(chē)完成升級(jí)迭代過(guò)程，智能化將移動(dòng)終端空中下載軟件升級(jí)（FOTA升級(jí)）等快節(jié)奏迭代理念帶入了汽車(chē)發(fā)展的架構(gòu)中，有望解決傳統(tǒng)汽車(chē)升級(jí)迭代模式下的成本和效率問(wèn)題。我國(guó)傳統(tǒng)車(chē)企因起步較晚、缺乏核心技術(shù)等原因，采用的是成本加成定價(jià)模式，而智能手機(jī)企業(yè)則具備較強(qiáng)的創(chuàng)新研發(fā)能力，能夠通過(guò)提升產(chǎn)品科技體驗(yàn)獲得較強(qiáng)的議價(jià)能力，亦可隨著需求邊際調(diào)整生產(chǎn)訂單，因此智能化邏輯將大幅提升汽車(chē)總體的科技含量，汽車(chē)行業(yè)有望突破傳統(tǒng)定價(jià)模式，實(shí)現(xiàn)按照需求邊際增加訂單，汽車(chē)電子等相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模也將相應(yīng)增加。

三、產(chǎn)業(yè)效益與前景

根據(jù)世界汽車(chē)組織（OICA）和Auto Forecast Solutions(AFS)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情和芯片短缺影響，2021年全球汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)量?jī)H為6742萬(wàn)輛左右，比2020年產(chǎn)量約下降1020萬(wàn)輛；根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，其中新能源車(chē)達(dá)到354.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%。根據(jù)HIS、Strategy Analytics和中金公司研究部的數(shù)據(jù)顯示，全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模2015年達(dá)到2209億美元，2020年達(dá)到2968億美元，2025年有望超過(guò)4176億美元；而中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)高于全球，2015年達(dá)到473億美元，2020年達(dá)到781億美元，至2025年有望突破1316億美元。得益于穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和疫情控制政策，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)保持了全球領(lǐng)先的產(chǎn)量和發(fā)展趨勢(shì)，供應(yīng)鏈、新能源車(chē)技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域的崛起進(jìn)一步推動(dòng)了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重心向我國(guó)轉(zhuǎn)移，汽車(chē)電子的未來(lái)市場(chǎng)空間得到了進(jìn)一步拓展。

一方面，汽車(chē)工藝的超高集成化性和廣泛民用性，讓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造水平成為衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)綜合實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)，各強(qiáng)勢(shì)發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)均占據(jù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的重要地位，如美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)等。另一方面，傳統(tǒng)汽車(chē)的技術(shù)和發(fā)展趨勢(shì)由發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)，在智能汽車(chē)領(lǐng)域各國(guó)尚處于同一起跑線，若能成功在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先，有助于我國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的彎道超車(chē)，大幅提高人均產(chǎn)出水平。為應(yīng)對(duì)智能汽車(chē)的發(fā)展浪潮，搶占下一代新興產(chǎn)業(yè)高地，蘋(píng)果、特斯拉和寶馬等知名國(guó)際領(lǐng)先廠商已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)軍智能汽車(chē)和汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，我國(guó)于2020年發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等系列政策促進(jìn)智能汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，上海汽車(chē)、比亞迪、華為、小米等各大廠商已增強(qiáng)汽車(chē)電子領(lǐng)域的技術(shù)和投資布局，上海、安徽、深圳等各省市也相繼發(fā)布支持智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)發(fā)展政策，加速本區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四、深圳未來(lái)發(fā)展展望

當(dāng)前世界形勢(shì)和國(guó)際格局處在大變動(dòng)、大調(diào)整和大轉(zhuǎn)折時(shí)期，中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等事件影響廣泛深遠(yuǎn)，對(duì)深圳的外向型經(jīng)濟(jì)和高科技產(chǎn)業(yè)造成了較大的沖擊，暴露了深圳缺乏芯片制造等的產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，急需培育產(chǎn)品附加值高、上下游鏈條廣闊、經(jīng)濟(jì)支撐力強(qiáng)、具備自主技術(shù)的新產(chǎn)業(yè)擺脫當(dāng)下的發(fā)展困境，而智能汽車(chē)和汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)正可填補(bǔ)空白。在《深圳上市公司發(fā)展報(bào)告（2021）》中有7家汽車(chē)電子細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)上市公司脫穎而出，進(jìn)入綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名前50強(qiáng)，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自主調(diào)節(jié)向社會(huì)反饋的結(jié)果，證明深圳的汽車(chē)電子行業(yè)已初步具備成為新一代支柱產(chǎn)業(yè)的實(shí)力和潛力。

深圳作為全國(guó)的首屈一指創(chuàng)新之都，成功構(gòu)建了全國(guó)頂尖的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和互聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈，培育了超過(guò)80家智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和互聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，集聚了比亞迪、華為等一批智能汽車(chē)相關(guān)的龍頭企業(yè)，營(yíng)造了良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境和靈活的市場(chǎng)機(jī)制，具有成為汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)頭城市的實(shí)力。但是深圳也存在汽車(chē)制造業(yè)鏈條相對(duì)薄弱、缺乏大量產(chǎn)業(yè)空間等發(fā)展掣肘，且汽車(chē)與智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)同為成熟強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，相互融合期間沖突較大、周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)難度較大。

在選擇汽車(chē)電子發(fā)展路徑時(shí)，深圳需要著重?fù)P長(zhǎng)避短，發(fā)揮自身智能化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)、龍頭企業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力強(qiáng)的長(zhǎng)處，通過(guò)擴(kuò)大合作、營(yíng)造生態(tài)等方式彌補(bǔ)汽車(chē)制造鏈相對(duì)薄弱、產(chǎn)業(yè)空間不足和融合發(fā)展困難等短板。

一是加強(qiáng)汽車(chē)電子行業(yè)前瞻性布局，加快研究出臺(tái)扶持政策，合理規(guī)劃匹配產(chǎn)業(yè)空間，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)合作加快專業(yè)人才培養(yǎng)，支持企業(yè)構(gòu)建以自身為主導(dǎo)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施新興行業(yè)包容審慎監(jiān)管，根據(jù)自動(dòng)駕駛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，采用地方性條例等探索解決現(xiàn)有法律瓶頸，夯實(shí)汽車(chē)電子發(fā)展的底層基礎(chǔ)。

二是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展生態(tài)，推動(dòng)設(shè)立汽車(chē)電子相關(guān)的共享研發(fā)社區(qū)、要素交易平臺(tái)、學(xué)術(shù)交流平臺(tái)、質(zhì)量檢測(cè)平臺(tái)、測(cè)試應(yīng)用場(chǎng)景等，加強(qiáng)行業(yè)間進(jìn)行研發(fā)和技術(shù)合作，促進(jìn)智能手機(jī)等智能化行業(yè)與汽車(chē)行業(yè)快速融合。

三是推動(dòng)各方合作補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條，強(qiáng)化國(guó)際合作引進(jìn)相關(guān)外資企業(yè)在深圳設(shè)立研發(fā)總部、區(qū)域總部等，通過(guò)區(qū)域合作在粵港澳大灣區(qū)和深圳都市圈拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，加強(qiáng)政企合作設(shè)立汽車(chē)電子孵化器，鼓勵(lì)相關(guān)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)合作設(shè)立跨行業(yè)合資科技公司，形成以深圳為中心的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)圈層。

四是提升汽車(chē)電子上市公司集聚培育力度，推動(dòng)汽車(chē)電子企業(yè)提高資本市場(chǎng)利用水平，支持相關(guān)上市公司加大研發(fā)強(qiáng)度，鼓勵(lì)通過(guò)并購(gòu)等方式提高技術(shù)水平、拓展業(yè)務(wù)范圍和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，塑造一批全球知名的汽車(chē)電子行業(yè)品牌，打造深圳汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈龍頭上市公司集群。