作者/星空下的烤包子

編輯/菠菜的星空

排版/星空下的炒肝

作為一個傳統(tǒng)的工科生，當大數(shù)據(jù)、AI、人工智能等新技術來臨的時候，筆者曾陷入過深深的焦慮。是在所謂的夕陽行業(yè)中繼續(xù)堅守，還是放棄專業(yè)，追趕下一個時代風口？畢竟，站在風口，豬都能上天。

直到筆者聽長輩說了這句話：所有的傳統(tǒng)行業(yè)，都值得用數(shù)字技術重新賦能，再做一遍。

電力行業(yè)的黃金時代，無疑是21世紀的頭十年。雖然黃金時代已過，但轉型升級永遠在路上。2019年，國家電網提出了泛在電力物聯(lián)網的概念，引起了行業(yè)的廣泛關注。去年，板塊指數(shù)直接接近翻倍。

電力物聯(lián)網板塊（雪球）

現(xiàn)在，快三年過去了，也正式進入國家電網當時設計建設電力物聯(lián)網的第二階段了。我們就來復盤一下，這個板塊還有什么值得上車的機會嗎？

一、新能源的好幫手

2019年，國網提出三型兩網的發(fā)展戰(zhàn)略，電力物聯(lián)網就是其中之一，它包含了感知層、網絡層、平臺層、應用層這四層結構，層層遞進。那到底什么是電力物聯(lián)網呢？

電力物聯(lián)網概念（國家電網）

物聯(lián)網是個筐，什么都能往里裝。

電力物聯(lián)網，就是電力+物聯(lián)網，也就是電網的智能化。物聯(lián)網嘛，就是通過各種終端設備，將任何物品和互聯(lián)網連接，以實現(xiàn)信息的互通。最好理解的就是手機交電費，用一張網，就將手機和智能電表進行了連接。再比如變電站的巡檢，當變電站的信息出現(xiàn)異常時，能通過自動推送來報警，然后能遠程診斷和消除故障的話，對人力的解放程度可不是一點點。

如果說上述兩個例子只是讓我們的生活更加便捷，那在雙碳目標下，新能源大規(guī)模并網則將帶來更大的挑戰(zhàn)。根據(jù)機構的預測，預計25年可再生能源的新增裝機占比將超過50%。因為光伏、風能天生受天氣影響較大，這將對電網的可靠性（比如頻率、電壓等參數(shù)）要求更高。

新能源發(fā)電穩(wěn)定性的重要性（中國知網）

所以對筆者來說，電力物聯(lián)網本質上就是加快電網信息的采集、感知、處理和最終的應用的等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和潛在價值的挖掘。

二、規(guī)模幾何，何時兌現(xiàn)？

從時間規(guī)劃上來看，2019-2021年要初步建成、2022-2024年要全面建成電力互聯(lián)網。目前時間已經過半，任務過半。

行業(yè)的增長最后還是要靠投資拉動。這幾年有關智能電網的投資（信息化和自動化）也如規(guī)劃的那樣在持續(xù)增長，而且2020年首次超過了1000億元，增速也超過了30%。同時，從另一個數(shù)據(jù)也能說明問題，那就是中國智能電表的招標數(shù)量，近五年也呈現(xiàn)上升的趨勢。

智能電網投資情況（中商情報網）

而且展望未來的投資情況，從政策端看，作為全國兩大電網運營公司的南方電網在2020年就宣布，要在2020-2022年投入1200億元，并明確了22項重點舉措，其中電網的智能化建設被擺在了非常重要的位置。如今進入三年行動已進入收官階段，按照筆者對國企風格的了解，已經進入了要跑步前進、甚至沖刺的階段。

南方電網公告（《南方電網公司融入和服務新型基礎設施建設行動計劃(2020年版)》）

另外一點，全國電網需求量快速上升、以及電網線路復雜程度的增加，也將從下游倒逼電網供給端向自動化和智能化升級，從而創(chuàng)造海量電力物聯(lián)網市場。

三、哪個環(huán)節(jié)的“蛋糕”甜？

從電力物聯(lián)網的產業(yè)鏈看，設備制造商會受益下游的升級改造。但是，筆者要提醒的是，由于中游兩大電網的天然壟斷屬性，議價權較高，有可能會影響上游玩家的毛利率。

電力互聯(lián)網產業(yè)鏈（公開信息整理）

如果要說投資建議，在輸電和配電端，筆者覺得有兩個具體方向值得關注：

1、輸電過程中的智能監(jiān)測

據(jù)不完全統(tǒng)計，咱們國家一共有超過160萬公里的輸電線路，而且咱們的特高壓技術已經實現(xiàn)了全球領先，隨著特高壓規(guī)劃在近幾年的落地，輸電線路和輸變電站的監(jiān)測和監(jiān)控，乃至是遠程的管理和運維，將成為非常有潛力的增長點。

2、配用電數(shù)字化改造

咱們國家有超過2000萬家公用變壓器、個人變壓器的配電用戶，這就配套著數(shù)十億末端監(jiān)控及通信設備需智能化改造。

最后，2022年對于電力物聯(lián)網的建設是承上啟下的一年。為了建設可靠的電力“神經脈絡”，電力產業(yè)鏈的各關節(jié)都在展開一場新的革命。當然了，凡事都是機遇與挑戰(zhàn)并存。至于挑戰(zhàn)，行業(yè)玩家仍面臨網絡安全性、技術標準統(tǒng)一性、關鍵技術薄弱性、內部玩家協(xié)同性等各個方面的挑戰(zhàn)。由于篇幅原因就不多聊了，想聽的評論區(qū)留言，找個時間來個續(xù)集。

還是那句話，數(shù)字時代下，傳統(tǒng)行業(yè)值得被重新做一遍，至于做好做壞，只有時間能檢驗。

注：本文不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。