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合生創(chuàng)展:已發(fā)行2.5億美元有擔(dān)??蓳Q股債券,年利率8%
1月10日,合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)對(duì)外發(fā)布公告顯示,截至當(dāng)日,該公司認(rèn)購協(xié)議(經(jīng)補(bǔ)充認(rèn)購協(xié)議修訂)已根據(jù)其條款及條件完成,以及本金總額2.5億美元的債券(2023年到期的8%有擔(dān)??蓳Q股債券)發(fā)行已完成。根據(jù)公告,該筆債券預(yù)期將于2022年1月11日或前后于香港聯(lián)交所上市。
2021年12月16日,合生創(chuàng)展發(fā)布公告稱,擬就發(fā)行2.5億美元8%有擔(dān)保可換股債券補(bǔ)充新協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,債券的到期日已由2022年12月20日修訂為2023年1月6日。
債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額將為2.5億美元。債券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除傭金及其他估計(jì)應(yīng)付開支后)將約為2.475億美元。按照該所得款項(xiàng)凈額計(jì)算及假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換,每股換股股份凈價(jià)約為19.96港元。
1月6日,合生創(chuàng)展披露公司2021年銷售額。
2021年全年,該公司實(shí)現(xiàn)銷售額422.99億元,較2020年同期的358.34億元增加21.51%;銷售面積為約109.89萬平方米,物業(yè)合約銷售平均售價(jià)為每平方米36650元,較2020年同期每平方米21178元增加78.14%。其中物業(yè)合約銷售約402.73億元,較2020年同期的344.56億元增加約20.32%;裝修合約銷售20.26億元,較2020年同期的13.78億元增加約51.37%。
在合生創(chuàng)展2020年的業(yè)績溝通會(huì)上,合生創(chuàng)展曾表示2021年公司的銷售目標(biāo)為500億元,預(yù)計(jì)可售貨計(jì)算值達(dá)到900億元。以此計(jì)算,2021年該公司完成年銷售目標(biāo)的84.6%。





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