融創(chuàng)中國(guó)收購(gòu)佳兆業(yè)股權(quán)的資金確認(rèn)為45.52億港元。

        融創(chuàng)中國(guó)董事長(zhǎng)孫宏斌近日公開表示，此次全面收購(gòu)前提條件是對(duì)佳兆業(yè)進(jìn)行債務(wù)重組，如果各方債權(quán)人不同意，那這個(gè)交易只有50％的可能性完成。

        據(jù)香港交易所披露，融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)于1月30日以平均價(jià)1.8港元/股，購(gòu)入佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)25.29億股股份，占49.25%股權(quán)，涉及金額為45.52億港元。

        這意味著，由佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成與其兩名兄弟通過郭氏家族信托基金共持有的佳兆業(yè)49.25%的股權(quán)，已經(jīng)易主。收購(gòu)?fù)瓿珊?，融?chuàng)成為佳兆業(yè)第一大股東。

        這一消息并不意外，早間已有傳聞，1月30日，孫宏斌直飛香港與郭英成達(dá)成協(xié)議，接手佳兆業(yè)。孫宏斌本人也在近日承認(rèn)這一消息。

        值得一提的是，本次收購(gòu)采用的是“場(chǎng)外收購(gòu)”模式，即收購(gòu)方與上市公司的股東在二級(jí)市場(chǎng)外進(jìn)行協(xié)商談判，以某一確定的價(jià)格收購(gòu)該上市公司股權(quán)。同時(shí)，本次收購(gòu)雖然付出了溢價(jià)，但相對(duì)于佳兆業(yè)每股4.49港元的凈資產(chǎn)，融創(chuàng)拿下佳兆業(yè)的價(jià)格依然非常便宜。

        對(duì)比之下，2014年12月4日，生命人壽是以每股2.898港元的價(jià)格受讓佳兆業(yè)11.21%股權(quán)的。

        分析人士稱，生命人壽收購(gòu)佳兆業(yè)后不久，佳兆業(yè)陷入一系列鎖盤風(fēng)波，并觸發(fā)大面積違約，大批銀行、信托申請(qǐng)資產(chǎn)保全，佳兆業(yè)財(cái)務(wù)狀況陷入僵局，股價(jià)大幅下挫，收購(gòu)成本當(dāng)然此一時(shí)彼一時(shí)。

        值得注意的是，孫宏斌近日在接受媒體采訪時(shí)曾公開表示，融創(chuàng)此次全面收購(gòu)前提條件，是對(duì)佳兆業(yè)進(jìn)行債務(wù)重組，但如果各方債權(quán)人不同意，那這個(gè)交易只有50％的可能性完成。

        房地產(chǎn)金融領(lǐng)域資深評(píng)論員黃立沖表示，除了要獲得債權(quán)人同意，融創(chuàng)可能還需要全面收購(gòu)佳兆業(yè)，當(dāng)然，這方面只是一個(gè)資金充裕的問題。孫宏斌在近日接受采訪時(shí)表示，他已經(jīng)準(zhǔn)備好全面要約收購(gòu)的資金。

        根據(jù)香港證券與期貨實(shí)務(wù)監(jiān)察委員會(huì)頒布的《公司收購(gòu)、合并及股份購(gòu)回守則》，當(dāng)投資者或一致行動(dòng)人因股票購(gòu)買行為導(dǎo)致其持有上市公司投票權(quán)比例由低于30%增加到高于30%時(shí)，需要啟動(dòng)強(qiáng)制要約程序，即對(duì)該上市公司其他股東作出強(qiáng)制要約。這意味著，接下來融創(chuàng)中國(guó)需要對(duì)佳兆業(yè)作出整體收購(gòu)。

        值得注意的是，2月1日，融創(chuàng)宣布旗下全資子公司上海新灣投資已經(jīng)與融創(chuàng)奧城簽訂三份買賣協(xié)議，涉及佳兆業(yè)開發(fā)的佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)、佳兆業(yè)8號(hào)等多個(gè)住宅項(xiàng)目，總代價(jià)近24億元人民幣，以此計(jì)算，融創(chuàng)此番收購(gòu)佳兆業(yè)動(dòng)用的資金總額已經(jīng)高達(dá)60億元人民幣。

        有不愿透露姓名的開發(fā)企業(yè)高層透露，佳兆業(yè)在深圳以及多個(gè)區(qū)域房源被鎖，資金風(fēng)險(xiǎn)很大，如果增加收購(gòu)比例，而解盤危機(jī)短期內(nèi)無法解除，這無疑會(huì)增加融創(chuàng)本身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?！凹词梗ń獗P危機(jī)）解除，由于佳兆業(yè)核心資產(chǎn)是舊改，投資周期長(zhǎng)，回報(bào)相對(duì)慢?！?/p>

        正如孫宏斌自己透露的，佳兆業(yè)一筆2300萬(wàn)美元的債息將于2月10日達(dá)到還款寬限期的最后期限，如果不能按時(shí)償還，將引發(fā)25億美元的海外債交叉違約。

        佳兆業(yè)是深圳最大房企。佳兆業(yè)的一系列風(fēng)波始發(fā)于2014年10月深圳官員蔣尊玉被查，此后，原董事長(zhǎng)郭英成被傳接受調(diào)查，佳兆業(yè)開始陷入困局，走到破產(chǎn)邊緣。