一、石油市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)

2020年以來，新冠肺炎疫情持續(xù)影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，石油市場(chǎng)發(fā)展受到一定沖擊。

（一）成品油消費(fèi)顯著下滑，不同品種分化明顯

2020年，成品油表觀消費(fèi)量為2.90億t，同比下降7%。一季度成品油消費(fèi)量下降12.9%，隨著國內(nèi)疫情形勢(shì)逐步穩(wěn)定，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序逐步恢復(fù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)回暖，成品油消費(fèi)量呈現(xiàn)反彈。但分品種來看，汽柴煤分化明顯。汽油方面，2020年上半年全民積極貫徹居家隔離政策，減少非必要外出，私家車出行頻次大幅下降，第一季度汽油消費(fèi)量下降明顯；隨著疫情防控形勢(shì)逐漸向好發(fā)展，國內(nèi)各地出行政策逐步放開，汽油消費(fèi)量逐步回升，前三季度汽油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)0.7%，但受困于疫情的連鎖效應(yīng)，這一數(shù)值較2019年同期仍回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。柴油方面，年初各地普遍推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、限制國內(nèi)與國際物流運(yùn)輸，客運(yùn)與貨運(yùn)量均顯著下降，第一季度柴油消費(fèi)量下降16.1%，疫情受控后各地加快基礎(chǔ)設(shè)施與工程建設(shè)和房地產(chǎn)投資項(xiàng)目開發(fā)，刺激柴油消費(fèi)量回升，前三季度柴油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2%，較2019年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。煤油方面，航空業(yè)受疫情及高鐵替代等多種因素沖擊，國內(nèi)航空客運(yùn)與貨運(yùn)業(yè)務(wù)量下降顯著，國際航空業(yè)務(wù)受沖擊更大，煤油消費(fèi)量大幅下降。前三個(gè)季度，航空煤油消費(fèi)量同比下降35.9%。綜合來看，航空煤油消費(fèi)量的驟減，是成品油消費(fèi)量下降的主要原因。

（二）國內(nèi)原油生產(chǎn)勢(shì)頭良好

在國家增儲(chǔ)上產(chǎn)等政策推動(dòng)下，原油儲(chǔ)產(chǎn)量進(jìn)一步提升。2019年，我國新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)到11.2億t，同比增長(zhǎng)16.7%，達(dá)近六年以來的峰值。我國原油產(chǎn)量2020年達(dá)到1.95億t，同比增長(zhǎng)1.6%，增幅較2019年提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖1?2019~2020年我國逐月國內(nèi)原油日均產(chǎn)量

 （三）原油進(jìn)口保持較快增速，對(duì)外依存度進(jìn)一步擴(kuò)大

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和石化產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張持續(xù)拉動(dòng)石油需求，繼2019年我國原油進(jìn)口量首次突破5億t之后，2020年我國原油進(jìn)口量達(dá)5.4億t，同比增長(zhǎng)7.3%，為全球第一大原油進(jìn)口國。我國原油進(jìn)口增速繼續(xù)高于國內(nèi)原油產(chǎn)量增速，對(duì)外依存度仍在持續(xù)擴(kuò)大。

圖2?2019~2020年我國逐月原油和石油凈進(jìn)口量

 （四）原油加工量保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，成品油產(chǎn)量下滑

受多個(gè)大型項(xiàng)目投產(chǎn)驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)石油化工產(chǎn)業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，2020年我國原油加工量達(dá)到6.74億t，同比增長(zhǎng)3%，但增速較2019年降低4.6個(gè)百分點(diǎn)。受國內(nèi)外成品油消費(fèi)不振的影響，相關(guān)企業(yè)加快“油轉(zhuǎn)化”進(jìn)程，通過調(diào)整生產(chǎn)工藝流程與進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈等多種舉措，降低成品油產(chǎn)出并增加石化產(chǎn)品供給。2020年，我國成品油產(chǎn)量為3.65億t，同比下降4.2%，增速較2019年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。分品種來看，汽油產(chǎn)量為1.32億t，同比下降7%；柴油產(chǎn)量為1.59億t，同比下降4.4%；煤油產(chǎn)量為4049.4萬t，同比下降23.2%。

（五）成品油出口壓力顯著增大

國外疫情持續(xù)蔓延導(dǎo)致成品油需求顯著下滑，我國成品油出口受較大影響。2020年，我國成品油出口量為4573.92萬t，較2019年同期下降31.6%。其中，汽油出口量為1599.92萬t，同比下降2.3%；柴油出口量為1976.46萬t，同比下降7.6%；煤油出口量為997.54萬t，同比下降43.4%。國外成品油消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇不容樂觀，成品油出口空間受多方競(jìng)爭(zhēng)擠壓，國內(nèi)成品油產(chǎn)能過剩問題將更為突出。

圖3?2019~2020年我國原油日均加工量、成品油日均產(chǎn)量及日均出口量

 （六）國際原油價(jià)格劇烈波動(dòng)，首次出現(xiàn)負(fù)油價(jià)

2020年開年伊始，新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致我國石油需求短期下滑近30%，導(dǎo)致布倫特原油期貨價(jià)格下跌近20%。2月下旬，新冠疫情全球蔓延引起對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和石油需求增長(zhǎng)擔(dān)憂，布倫特原油期貨價(jià)格又下跌近20%。2020年3月6日，歐佩克（OPEC）與俄羅斯未達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，宣布取消對(duì)其產(chǎn)量的所有限制，在金融因素助推下，布倫特原油期貨價(jià)格在幾天內(nèi)下跌近40%，并進(jìn)一步引發(fā)全球股市震蕩。2020年4月20日，美國原油期貨的基準(zhǔn)油—紐約商品交易所西德克薩斯輕質(zhì)原油（NYMEX WTI）2005期貨合約跌至-37.63美元/桶，為史上首次跌至負(fù)值區(qū)域。負(fù)油價(jià)是供應(yīng)嚴(yán)重過剩背景下金融因素導(dǎo)致的市場(chǎng)極端現(xiàn)象。之后隨著疫情逐步受控、市場(chǎng)漸趨穩(wěn)定，國際油價(jià)

緩慢反彈，波幅減小。疫情影響下國際油價(jià)低位徘徊，但負(fù)油價(jià)、低油價(jià)打擊產(chǎn)油國信心，將縮短市場(chǎng)出清時(shí)間，中長(zhǎng)期國際油價(jià)有望走高。

圖4?2019~2020年國際油價(jià)變化。數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）

2020年國內(nèi)成品油價(jià)格隨國際油價(jià)波動(dòng)下調(diào)，全年共經(jīng)歷13輪調(diào)價(jià)周期，包括8次上調(diào)和5次下調(diào)，汽油和柴油分別累計(jì)下調(diào)1295元/t和1250元/t。

二、石油領(lǐng)域改革和相關(guān)政策

2020年，油氣領(lǐng)域改革持續(xù)推進(jìn)，眾多政策舉措落地生效，推動(dòng)行業(yè)開放，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步形成。

（一）上游勘探開發(fā)領(lǐng)域

2020年伊始，面對(duì)新冠肺炎疫情和國際油價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)沖擊，我國在產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、財(cái)稅等方面出臺(tái)系列政策舉措，進(jìn)一步健全國際油價(jià)波動(dòng)期間油氣勘探開發(fā)支持機(jī)制，我國油氣生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)推進(jìn)增儲(chǔ)、上產(chǎn)，全年油氣產(chǎn)量保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有力保障了國內(nèi)油氣勘探開發(fā)市場(chǎng)平穩(wěn)健康的發(fā)展。

2020年5月1日，自然資源部《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見（試行）》正式實(shí)施。其中指出，在我國境內(nèi)注冊(cè)，凈資產(chǎn)不低于三億元的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。該舉措有效擴(kuò)大了油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域準(zhǔn)入主體范圍；全面推行油氣探采合一制度，使得油氣探礦權(quán)人有了更加明確的權(quán)利預(yù)期。此次油氣勘查開采市場(chǎng)改革舉措落地，是我國油氣上游市場(chǎng)化改革的重要標(biāo)志性成果，從中長(zhǎng)期來看，該舉措將激發(fā)油氣領(lǐng)域勘查開采市場(chǎng)的活力。

在“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)指引下，我國油氣生產(chǎn)企業(yè)積極開展甲烷控排行動(dòng)。2020年6月，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司發(fā)布了《中國石油天然氣集團(tuán)甲烷排放管控行動(dòng)方案》，提出了到2025年甲烷排放強(qiáng)度比2019年下降50%的目標(biāo)，具體舉措包括加強(qiáng)天然氣清潔利用及甲烷排放管控，對(duì)天然氣生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈甲烷排放開展監(jiān)測(cè)與核查，削減泄漏、放空和火炬排放與加強(qiáng)主力油氣田甲烷回收等。

（二）中游儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域

油氣基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)化運(yùn)營機(jī)制改革、油品批發(fā)倉儲(chǔ)資質(zhì)放開等政策舉措相繼落地，為其他領(lǐng)域進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化改革提供了基礎(chǔ)和支撐。

在油氣管網(wǎng)領(lǐng)域，2020年9月，國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司舉行油氣管網(wǎng)資產(chǎn)交割暨運(yùn)營交接簽字儀式，其后在LNG接收站、管網(wǎng)等公開公平準(zhǔn)入方面推出系列舉措，標(biāo)志著我國油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制市場(chǎng)化改革逐步落地。全國主要油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施在國家管網(wǎng)集團(tuán)管理下進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一運(yùn)營、統(tǒng)一管理，有助于進(jìn)一步推動(dòng)“X+1+X”油氣市場(chǎng)化運(yùn)營機(jī)制的形成。

在石油批發(fā)、倉儲(chǔ)領(lǐng)域，2020年7月，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于廢止部分規(guī)章的決定》，2020年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于取消和下放一批行政許可事項(xiàng)的決定》（國發(fā)〔2020〕13號(hào)），廢止了《成品油市場(chǎng)管理辦法》和《原油市場(chǎng)管理辦法》，標(biāo)志著原油、成品油批發(fā)、倉儲(chǔ)經(jīng)營資格審批正式取消，有助于推動(dòng)多元主體進(jìn)入批發(fā)、倉儲(chǔ)領(lǐng)域，形成多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

（三）下游煉化及流通領(lǐng)域

以船用燃料油為突破點(diǎn)，油氣貿(mào)易市場(chǎng)化改革取得重要進(jìn)展。2020年1月，財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對(duì)國際航行船舶加注燃料油實(shí)行出口退稅政策的公告》，明確自2020年2月1日起對(duì)國際航行船舶在中國沿海港口加注的燃料油實(shí)行出口退（免）稅。該舉措為國內(nèi)煉化企業(yè)參與國際燃料油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供了政策支持，有望釋放國內(nèi)產(chǎn)能、擴(kuò)大煉廠利潤。2020年3月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于支持中國（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展若干措施》，在船用燃料油政策基礎(chǔ)上，又提出了支持油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)多項(xiàng)舉措，為浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)加快形成國際化、一體化、高端化油氣產(chǎn)業(yè)基地提供了支撐。2020年6月，中共中央國務(wù)院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》；2020年11月財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于海南自由貿(mào)易港原輔料“零關(guān)稅”政策的通知》，有利于我國石化企業(yè)充分利用國際原料、開拓國際市場(chǎng)。

持續(xù)推動(dòng)煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。國家發(fā)展和改革委員會(huì)和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》，提出石化領(lǐng)域應(yīng)以低碳發(fā)展、高端材料發(fā)展、技術(shù)升級(jí)等為方向，重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、2021年展望

2021年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨一定的不確定性，全球石油需求有望攀升，但短期內(nèi)仍難以恢復(fù)到疫情前的水平；供應(yīng)側(cè)受地緣政治等因素的影響，恢復(fù)速度偏慢；國際油價(jià)將緩慢回升，但在石油供需偏寬松的態(tài)勢(shì)下，加之受各國碳減排政策影響，總體仍將保持中低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，綜合消費(fèi)需求提振、產(chǎn)業(yè)升級(jí)力度加大、電動(dòng)車替代效用增強(qiáng)、碳減排和環(huán)保要求提升以及航空業(yè)回暖等因素影響，預(yù)計(jì)我國成品油需求將回升，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩依然難以扭轉(zhuǎn)。汽油方面，一方面，隨著國內(nèi)疫情受控及相繼出臺(tái)的消費(fèi)鼓勵(lì)政策，我國汽車銷量有望回升；另一方面，“十四五”時(shí)期新能源汽車將進(jìn)入加速發(fā)展階段，在擴(kuò)大新能源車免征車輛購置稅車型目錄等政策刺激下，新能源汽車銷量占比有望增加。綜合來看，汽油消費(fèi)將緩慢爬坡，呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。柴油方面，交通運(yùn)輸建設(shè)、道路及水利設(shè)施重建、新農(nóng)村建設(shè)和城市老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加快推進(jìn)；新基建投資項(xiàng)目開工，將帶來相關(guān)工程機(jī)械銷量增加進(jìn)而推動(dòng)柴油消費(fèi)量的回暖；與此同時(shí)，在碳減排要求下，我國將加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整并提升行業(yè)能效，相關(guān)高耗能行業(yè)減排壓力增大在一定程度上對(duì)柴油消費(fèi)形成抑制，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)將低速增長(zhǎng)。隨著國內(nèi)旅游及商務(wù)出行恢復(fù)增長(zhǎng)帶動(dòng)民航運(yùn)量逐漸修復(fù)，將推動(dòng)航空周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢(shì)，進(jìn)而推動(dòng)煤油消費(fèi)反彈。隨著新增產(chǎn)能釋放，我國煉化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，促整合、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板是我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要任務(wù)，需著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

（作者田磊供職于中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所，張可牧、付曉晴、李云等對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)，本文首發(fā)于《中國能源》2021年第3期，原題為《2020年我國石油市場(chǎng)形勢(shì)分析與2021展望》，本文數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署、國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局、國家統(tǒng)計(jì)局，澎湃新聞獲授權(quán)轉(zhuǎn)載。）