歷時(shí)近兩年，中信建投證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投”，601066.SH、06066.HK）定增落地，募資金額最終不及預(yù)期三成。

12月30日，中信建投發(fā)布公告稱(chēng)，此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票最終募得資金38.84億元。而在此前的發(fā)行預(yù)案中，本次發(fā)行擬募資額為不超過(guò)130億元，也就是說(shuō)，實(shí)際募資額與預(yù)期相比少了七成。

為何實(shí)際募資額較擬募資額相差甚遠(yuǎn)？中信建投表示，本次實(shí)際發(fā)行規(guī)模低于預(yù)期值有兩個(gè)原因：一是由于公司A股股價(jià)較2019年1月有大幅上漲，預(yù)測(cè)基礎(chǔ)發(fā)生變化；二是公司兩年來(lái)通過(guò)利潤(rùn)滾存實(shí)現(xiàn)了一定的資本補(bǔ)充。

本次發(fā)行后，中信證券持股數(shù)量雖然不變，但持股比例被稀釋?zhuān)纱饲暗?.01%降至4.94%。

截至12月30日收盤(pán)，中信建投A股收漲2.78%，報(bào)40.65元/股；中信建投港股收漲2.48%，報(bào)9.90港元/股。

募資額大幅縮水

公告顯示，中信建投本次定增共向31名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行1.10億股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為35.21元/股，募集資金總額為38.84億元。其中，發(fā)行相關(guān)費(fèi)用為3623.58萬(wàn)元，扣除后本次發(fā)行募集資金凈額為38.48億元。

具體來(lái)看，本次定增獲配金額最多的有2家公司，分別是西藏騰云投資管理有限公司和中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司，均獲配852.03萬(wàn)股，獲配金額為3億元。中糧資本控股股份有限公司緊隨其后，獲配568.02萬(wàn)股，獲配2億元。

此外，本次發(fā)行，另有2名個(gè)人投資者斥巨資申購(gòu)。其中，鄭偉康獲配568.02萬(wàn)股，獲配金額為2億元，與中糧資本控股股份有限公司相同；高進(jìn)華獲配482.82萬(wàn)股，獲配金額為1.7億元。

公告資料顯示，鄭偉康，中國(guó)國(guó)籍，住所在廣東省佛山市。高進(jìn)華，中國(guó)國(guó)籍，住所在上海市。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）也參與了定增，共獲配491.34萬(wàn)股，獲配1.73億元。

另有2家券商同行參與了此次定增，分別是華泰證券股份有限公司和東海證券股份有限公司，均獲配142.01萬(wàn)股，獲配5000萬(wàn)元。

值得關(guān)注的是，在中信建投此前披露的發(fā)行預(yù)案中，本次發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)12.77億股，募集資金總額為不超過(guò)130億元。但從公告披露內(nèi)容看，本次發(fā)行的實(shí)際募資額，與預(yù)期募資額相較縮水嚴(yán)重。

中信證券持股比例降至5%以下

股東方面，本次定增令中信建投前六大股東的持股比例均有所減少，不過(guò)排名并未發(fā)生變化。

公告顯示，本次發(fā)行后，中信建投的第一大股東為北京金融控股集團(tuán)有限公司，持股比例達(dá)34.61%。

中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“匯金公司”）、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司其他代持股份、中信證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）緊隨其后，持股比例分別為30.76%、12.08%、4.94%。

值得關(guān)注的是，中信證券的最新持股比例已降至5%以下。本次發(fā)行前，中信證券共持有中信建投3.83億股，持股比例為5.01%；本次發(fā)行后，中信證券持有該公司股份數(shù)量不變，但持股比例被稀釋至4.94%。

對(duì)此，中信建投公告表示，中信證券不屬于本公司控股股東或?qū)嶋H控制人，本次權(quán)益變動(dòng)也未使本公司無(wú)控股股東及實(shí)際控制人的情況發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)本公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

同時(shí)，公告進(jìn)一步指出，本次發(fā)行對(duì)公司高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)，不構(gòu)成重大影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生重大變化。此外，本次發(fā)行不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于本次發(fā)行的募集資金用途，中信建投公告表示，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)及其他運(yùn)營(yíng)資金安排等。

中信建投在公告中表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈資本規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率也將下降，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行將使公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，并將在有效增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的同時(shí)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供更大的空間，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

三季度營(yíng)收較上年度末大漲63.55%

官網(wǎng)資料顯示，中信建投成立于2005年11月2日，注冊(cè)于北京，注冊(cè)資本76.46億元，并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國(guó)際）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家子公司。2016年12月9日，中信建投在香港聯(lián)交所上市。2018年6月20日，在上交所主板上市。

業(yè)務(wù)方面，中信建投主要業(yè)務(wù)范圍包括：證券承銷(xiāo)與保薦、證券經(jīng)紀(jì)、與證券交易和證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券投資咨詢(xún)、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷(xiāo)、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、期權(quán)做市業(yè)務(wù)、證券投資基金托管、銷(xiāo)售貴金屬制品以及監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，中信建投2020年三季報(bào)顯示，截至9月30日?qǐng)?bào)告期末，中信建投總資產(chǎn)達(dá)3538.00億元，較上年度末漲23.85%；營(yíng)業(yè)收入達(dá)158.59億元，較上年度末漲63.55%；凈利潤(rùn)方面，三季度中信建投歸母凈利潤(rùn)為74.91億元，較上年度末漲96.11%。

值得關(guān)注的是，中信建投2019年以來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可觀。2017年，中信建投營(yíng)收同比（較上年同期）下滑14.75%，凈利潤(rùn)同比下滑23.56%。2018年，中信建投營(yíng)收同比下降3.50%，凈利潤(rùn)同比下滑23.11%。

2019年，中信建投營(yíng)收大增至136.93億元，同比增25.54%；凈利潤(rùn)達(dá)55.30億元，同比增加78.18%。

行業(yè)排名方面，中信建投同樣穩(wěn)步提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年，中信建投營(yíng)收排名行業(yè)第13位，凈利潤(rùn)排名行業(yè)第8位。2020年中報(bào)顯示，中信建投營(yíng)收排名行業(yè)第9位，凈利潤(rùn)排名行業(yè)第6位。